הסבר

קיימת האפשרות להוסיף לקוח למערכת הוראות קבע ישירות מדף הנחיתה אישורית זהב.

הלקוח מחזיק כרטיס האשראי מגיע אל הדף, משלים את פרטיו ואת פרטי האשראי שלו והוראת החיוב נוצרת אוטומטית. המערכת תוסיף את הלקוח ותבצע את החיוב מידי חודש.

כיצד נשתמש

לאחר הקמת עמוד נחיתה לתשלום

ראה מדריך הקמת דף אישורית זהב

בתפריט נעבור אל:

פעילות שוטפת > 4. דף נחיתה לתשלום.

1. נבחר את הדף שאנו רוצים להפעיל אפשרות זו, ונלחץ על כפתור העריכה

3. מבין הלשוניות מעלה, נבחר בלשונית הנמצאת בפינה השמאלית של סרגל הלשוניות.

הקמת הוראת קבע במנוי חודשי

מנוי חודשי - הקמת משימה לחיוב סכום שקבע בעל העסק הפועלת בכל חודש.

לדוגמה חיוב חודשי על סך 30 ש"ח ללקוח מתאים למנויים.

דגש מרכזי: נסמן את תיבת הסימון העליונה ואותה בלבד, נקפיד כי אין תיבות סימון נוספות מסומנות בV.

לסיום הפעולה נלחץ על כפתור המופיע בפינה הימנית התחתונה.

הקמת הוראת קבע בפיצול תשלומים

פיצול תשלומים - הקמת משימה לחיוב סכום גבוה יחסית (לדוגמה עבור קורס שנתי) ממנו נגבה בכל פעם חלק מסוים. היתרון המרכזי לבעל הכרטיס - מסגרת האשראי שלו אינה נתפסת עבור הסכום הכולל של העסקה.

הלקוח מחויב באשראי (לדוגמה בכל חודש) רק עבור התשלום החודשי ולא נתפסת מסגרת האשראי לכל סכום העסקה, מתבצעת חלוקה של הסכום הכולל לתשלומים ( פיצול תשלומים) ופעולת החיוב מסתיימת אוטומטית כאשר הלקוח סיים לשלם את מלוא הסכום בתשלומים

לדוגמה חיוב חודשי עבור קורס שעלותו 5000 שקלים, ב 10 תשלומים הלקוח משלם 500 שקלים בכל חודש. מסגרת האשראי של הלקוח נתפסת רק עבור התשלום בו הוא מחויב באשראי ולא עבור עלות הקורס כולו.

דגש מרכזי: נסמן את תיבת הסימון העליונה ואותה בלבד, נקפיד כי אין תיבות סימון נוספות מסומנות בV.

נגלול מטה מעט יותר באותה לשונית הוראת קבע, ונקפיד כי תיבת סימון נוספת תהיה מסומנת בV.

לסיום הפעולה נלחץ על כפתור "שמור וסגור" המופיע בפינה הימנית התחתונה.

הגדרת "מצב תרומה" בהו"ק

מצב ברירת המחדל בהוראת קבע הוא שכאשר ישנו חוב ללקוח (העסקה קיבלה סירוב בחודש מסויים).

המערכת צוברת לו את החוב לחודש הבא וכן הלאה - ובחודש שלאחר מכן תחייב אותו על 2 העסקאות בבת אחת ותציג 2 שורות נפרדות על אותה החשבונית ללקוח.

התכונה נוספה כי ל עמותות המבצעות תרומות בהוראת קבע באשראי/ דרך חיוב מס"ב.

לא הגיוני לצבור חוב לגבייה בהוראת קבע, ולאפשר למערכת לבצע ניסיונות חיוב נוספים לגביו.

כיצד נשתמש

הפעלת "מצב תרומה בהוראת קבע" ברמת החברה (יחול על כל הדפים תמיד)

כל ההוראות לחיוב במצב זה לא צוברות חוב לחודש הבא, כדי למנוע גביה מתורמים פעמיים באותו חודש קלנדרי.
ניסיונות החיוב האוטומטים הם ב 3,11,16,24 לחודש החיוב המקורי.
ולאחר מכן, בסוף כל חודש קלנדרי המערכת במצב תרומה תמיד תעדכן סטטוס חוב עומד ל"חוב אבוד".

לשם ביצוע , נעבור בתפריט אל:

הגדרות-> 6.הוראות קבע > 1.הגדרות כלליות