עבור עסק עם לקוחות קיימים או בעלי עסק המעוניין להעביר את כל פעילות הסליקה לחברת קארדקום, ניתן לייבא רשימת לקוחות ואת כל פרטי הקשר שלהם, בנוסף כאופציה, המערכת מאפשרת לייבא גם את הוראות הקבע עצמן לחיוב במקום להשתמש בהקמה פרטנית של כל הוראה עבור כל לקוח באופן ידני.
בכדי לייבא קובץ אקסל
הוראת קבע > 11. אחזקה > 2. יבוא לקוחות ו/או חייבים מקובץ
ראשית יש להוריד את קובץ התבנית בו נשתמש לצורך הייבוא
דגש חשוב הוא לא לשנות את מיקומי השדות וסדר הופעתם בתוך הקובץ
יש לעדכן את כל המידע על קובץ התבנית, פרטי הלקוחות: שם העסק/לקוח, מספר תז/עוסק, כתובת, טלפון, דוא"ל. (רצוי לבצע העתקה של נתונים קיימים מתוך גליון אקסל אחר)
נלחץ על כפתור "בחר קובץ ליבוא", לאחר בחירת הקובץ נוכל לצפות בטבלה למטה כיצד היבוא מתבצע על שורות המידע הראשונות בקובץ אותו העלינו לצורך בדיקת תקינותו.
אם נסמן בתיבת הסימון "יבא גם הוראות לחיוב?" מתעדכן המסך ונוספות אפשרויות:
עדכון הוראות לחיוב
הוראת קבע > 11. אחזקה > 1. עדכון חיובים מקובץ
ניתן להזין את הנתון מספר הוראה לחיוב, עבור כל ההוראות נעבור אל בלשונית הוראת קבע > 8. דוח רישום הוראות לחיוב
בעמודה הימנית ביותר נצפה במספרי ההוראות, לצידן בקובץ אקסל נוכל לעדכן את הסכום לחיוב.
לדוגמה הוראה מספר 43210 סכום לחיוב 400.
להורדת קובץ התבנית באקסל - תבנית קובץ הוראות לחיוב
הנתונים באקסל : עדכון תיאור החיוב ותאריך החיוב עצמו אופציונלים.
חשוב - לוודא כי העדכונים מהקובץ התקבלו באופן תקין
הוראת קבע > דוח רישום הוראות לחיוב
ולבדוק בטבלה כי כל הרשומות התעדכנו כנדרש
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.