מדוע משתמשים?
- בכדי להדפיס מקור, לשלוח, לשנות פרטים (מוגבל) במסמך החשבונאי
- בכדי לקבל מידע לאיזו כתובת המערכת שלחה את המסמך, ובכדי לשלוח שוב לכתובות אחרת (אופציה)
פעולות נפוצות במסמך
שלב ראשון - איתור המסמך לגביו נבצע פעולות
דוחות מסמכים > 2. דוח מסמכים (מסמכים עם פריטים)
על המסך מופיעות כל אפשרויות האיתור, לאחר לחיצה על "חפש" המערכת מציגה את המסמכים בטבלה למטה.
בתצוגת הטבלה מימין, נלחץ על מספר המסמך (בחלק מהמקרים התצוגה נמצאת ובכדי לצפות בה עליך לגלול מטה)
לאחר לחיצה על מספר העסקה, מופיע חלון פעולות לביצוע (פרטי מסמך)
אופציות עיקריות
שלח באימייל - שולח את המסמך לכתובת אימייל
הדפסת מסמך - מציג את מסמך המקור בחלון קופץ, ניתן ללחוץ על כפתור הדפס בכדי להדפיסו
פרטי מסמך לכבוד - לחיצה על תקן מתקן את חלק הלכבוד על המסמך - מפיק מסמך זיכוי ומסמך המחליף חשבונאית את המסמך הקיים בכדי לאפשר עדכון פרטים ( אוטומטי)
מחלקה למסמך - בתיבת הבחירה יש את האפשרות לבחור מחלקה שהוקמה מראש, בכדי לשייך את המסמך לכרטסת הנכונה בהנהלת חשבונות. להגדרת מחלקות
שינוי מצב מסמך ( פתוח/סגור ) - מאפשר לשנות את מצב המסמך לבקרה ואיתור מסמכים
אפשרות בתשלום
שלח מסמך ב-SMS (צריך מודול SMS)- שולח קישור בהודעה, המציג את המסמך החשבונאי ( קבלה או חשבונית) ללא צורך בכתובת האימייל של הלקוח - הזנת הטלפון בשדה הריק משמאל לכפתור זה
למידע נוסף על מודל SMS - מודול SMS בקארדקום
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.