הפקת מסמך ידני

מדריך להפקת מסמך באופן ידני

יש להיכנס ללשונית: פעילות שוטפת > 2. מסמכים > 1.הפקת מסמך

שלב ראשון

 השלמת פרטי הלקוח: הזנה ידנית,  מצב "לקוחות שונים" (ללקוח מזדמן). 

או בחירת הלקוח מבין רשימת הלקוחות השמורים במערכת ( לחצן זכוכית מגדלת)

מומלץ לסמן V "צור לקוח מפרטי המסמך" במידה והוקלדו פרטי הלקוח באופן ידני לשמירת הלקוח להבא.

 

 שלב שני 

מתוך תיבת הבחירה נבחר את סוג המסמך הרצוי (בדוגמה זו נבחר מסמך מסוג חשבונית מס קבלה)

 ניתן לשנות את תאריך המסמך (במסמכים חשבונאיים ניתן להפיק עד שבועיים אחורה), מטבע המסמך (שקל, דולר, אירו וכו') והגדרות המע''מ (עם מע"מ או בלי מע"מ) במסמך דרך הגדרות מסמך:

מסך דוגמה להגדרות

שלב שלישי

בתיאור מוצר יש לכתוב את המוצר/שירות שהעסק מוכר. במחיר כולל מע"מ יש לרשום את הסכום לחיוב.
(המערכת תחשב את המע"מ באופן אוטומטי)

שלב רביעי

בחלק התחתון במסך יש לבחור את אמצעי התשלום לעסקה.

מזומן/כרטיס אשראי/המחאה/אמצעי תשלום אחר (העברה בנקאית/BIT/Pepper):

מזומן - תיעוד קבלת שטרות ומטבעות

אשראי - בלחיצה על חייב אשראי יפתח מסוף וירטואלי לחיובים או בחר עסקת אשראי קיימת אם הלקוח שילם במועד מוקדם יותר.

המחאות - ניתן להזין מספר צ'קים עם תאריכי פירעון שונים ע"י לחיצה על הפלוס:

לחיצה על "מחק" תבצע מחיקה של שורה, לחיצה על "שכפל" מעתיקה את נתוני השורה המסומנת ומבצעת עדכון התאריך לחודש העוקב.

בהפקת קבלה (לחשבונית) ניתן להגדיר הפקה אוטומטית של חשבוניות מס לפי מועד פרעון

למידע נוסף    חשבונית מס אוטומטית (ביצירת קבלה)

 

אמצעי אחר- כגון העברה בנקאית או העברה באמצעות אפליקציות:

תשלום באמצעות BIT ביט, פפר, פייבוקס,  PayPal  וכו'.

 

יש לוודא שיתרת התשלום היא 0, לסיום נלחץ על הפק מסמך.

 להוספת אמצעי תשלום אחר   הגדרות > 3. מסמכים > 2. רשימת אמצעי תשלום נוספים

 

הפקת המסמכים מתבצעת לפי סוג העסק:

עוסק מורשה/חברה בע"מ:      חשבונית מס קבלה, חשבונית מס, קבלה (לחשבונית).

עוסק פטור:      קבלה מלכ"ר, קבלה תרומה

בנוסף יש סוגים שונים להפקה שאינם מוגשים לרואה החשבון: אישור תשלום, הצעת מחיר, תעודת החזרה ועוד.