מדוע משתמשים

הוספת האפשרות למיין את המסמכים לפי מחלקות, מסייעת באיתור מסמכים ובחלוקת היחידות העסקיות בעסק שלך למטרת דיווח כל יחידה בנפרד למערכות חיצוניות כגון חשבשבת או ריווחית. 

כל יחידה עסקית מופיעה בחשבון הכנסות נפרד ( כרטסת נפרדת להנהלת חשבונות)

לדוגמה : מחלקת מכירות א' , מחלקת מכירות ב' .

יתרונות:

• סיווג הכנסות של העסק בהתאם לקבוצה או יחידה עסקית.
• ביצוא המסמכים למערכות חיצוניות - מומלץ לפתוח כרטיס הכנסות ייחודי לכל מחלקה.

 ש. כיצד נגדיר מחלקות למיון להכנסות שונות?  ת - בהתאם ליחידות העסקיות

הגדרת מחלקות

ראשית הקמת מחלקה חדשה או עריכת קיימת (ובנוסף הגדרת מספרה בהנהלת חשבונות)

הוראת קבע - 10 > הגדרות הוראת קבע > 2. מחלקות

 בכדי להפיק מחלקה חדשה, נלחץ על כפתור "חדש" הנמצא בטבלה בראש העמודה הראשונה מימין.

בכדי לערוך מחלקה לאחר יצירתה, בכל שורה המציגה את המחלקה בטבלה נלחץ על כפתור "ערוך" הנמצא בעמודה הימנית.

לאחר שינוי פרטי המחלקה נלחץ על כפתור "עדכן".

היכן נגדיר מחלקה למסמכים?

בהפקת מסמך חדש  בתנאי כי מסומן ה-V בשורה: הצג בחירת מחלקה:

נמצא בתפריט : פעילות שוטפת – 2. מסמכים . -7 הגדרות הפקת מסמך.

בדף אישורית זהב

נמצא בתפריט : פעילות שוטפת –4. הקמת פריטים . ב-כפתור "ערוך דף" בעמודה הימנית. בלשונית הגדרות כלליות לפני הפניה ייחודית בהצלחה

הוראת קבע - בהוראת חיוב חדשה וגם בעריכת קיימת.

נמצא בתפריט :

הוראת קבע >  2. רשימת לקוחות >  כפתור "פעולות" על הלקוח הרלוונטי ובחירת מחלקה בהוראת החיוב

שאלה נפוצה:   מחלקות בהוראות קבע

ישירות מתוך מסמך קיים לאחר שכבר הופק

• נאתר את המסמך, נלחץ על המספר שלו (בעמודה הימנית). יפתח חלון עם אפשרויות עבור המסמך (הדפס, שליחה מחדש, שינוי פרטי לכבוד וכו')
• מיד לאחר חלק פרטי מסמך לכבוד בחלון בחלק פריטים, נוכל ללחוץ על תיבת הבחירה משמאל ולבחור מחלקה עבור המסמך שפתחנו.

מאמר קשור:   הדפסה ושליחת העתקי חשבוניות

פרופיל נמוך (חיבור לאתר)

ביצירת מסמך יש להעביר פרמטר : InvoiceHead.DepartmentId בהתאם . ראה מאמר : פרמטרים לחשבונית
שווה למספר המחלקה אליו נבחר לשייך את המסמך (לאחר שהקמנו מחלקה קיימת בממשק)