יצירת מסמכים ע"י קובץ EXCEL
נשתמש במקרים בהם יש צורך להפיק כמות מסמכים גדולה במכה.
כיצד לבצע ?
נכנס אל לשונית פעילות שוטפת->2.מסמכים->8.יצירת מסמכים מEXCEL
נפתח את הקובץ לדוגמא:
נזין כתובת מייל אליה נקבל סטטוס הפקת המסמכים
(חשוב מאוד במידה והייתה שגיאה בעת ההפקה נקבל למייל פירוט על כך)
נסמן V על בצע איחוד לקוחות במידת הצורך (על מנת שיוך המסמכים לכרטיס הלקוח)
כדי להבטיח איחוד מוצלח יש לוודא כי הפרטים זהים לכרטיס הלקוח הקיים.
חובה לשמור על פורמט האקסל בשורה הראשונה ובנוסף על פורמט התאריך YYYY-MM-DD
לפני העלאת הקובץ יש להתקשר לתמיכה לבדיקת תקינות הקובץ למניעת טעויות \תקלות - 03-9436100.
לאחר הכנת הקובץ נעלה אותו נבחן את מספר הרשומות שנטענו מול רשומות קובץ האקסל
ונשלים בלחיצה על 2.הפק מסמכים.
לאחר הפקת המסמכים ישלח למייל שהוגדר סטטוס התהליך ואת מספר המסמכים שהופקו.
בנוסף, יש אפשרות להפיק חשבונית עם 2 פריטים ומעלה - ניתן להתייעץ עם נציג תמיכה כיצד ולהשתמש בדוגמא שבקובץ.
ניתן להפיק גם סוגי מסמך שונים כמו חשבונית מס בלבד - חובה לבצע טסט במסוף טסטים לפני כן
קודי המסמכים :
305 - חשבונית מס
330 - חשבונית זיכוי
400 - קבלה (לחשבונית)
410 - החזר כספים לקוחות(קבלה זיכוי)
405 - קבלה על תרומה
406 - זיכוי קבלה תרומה(החזר כספים)
303 - חשבון קבלה (כמו חשבונית לעוסק פטור , נדיר לשימוש)
304 - חשבון קבלה זיכוי
שדות חובה באדום בקובץ אקסל
לכבוד החשבונית - חובה
ת.ז/ ח.פ - רשות אך מומלץ לצורך איחוד לקוחות
דוא"ל - רשות אך מומלץ לצורך איחוד לקוחות
סה"כ עסקה כולל מע"מ - חובה
שם המוצר הנמכר - חובה
אמצעי תשלום - חובה שיהיה תואם לסכום החשבונית
אפשרות חדשה של שיוך למחלקה מקובץ אקסל
יש לבחור את קוד המחלקה לפי הגדרות - 6 - 5 מחלקות
אם לא קיימת מחלקה עם המזהה שהתקבל מהמשתמש - עדיין נכניס את המזהה במידה והוא מספר.
אחרת יכנס 0 - ערך ברירת המחדל של השדה.
למשתמש יש אפשרות לשנות את המחלקה לאחר מכן דרך הממשק.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.