בקשות מהירות לתשלום

פעילות שוטפת ->5. בקשות מהירות לתשלום

מדריך: בקשת תשלום מהירה

פיצ'ר בקשת תשלום מהירה מאפשר לשלוח ללקוח דרישת תשלום בלחיצת כפתור. הלקוח מקבל קישור מאובטח ומזין את פרטי האשראי בעצמו, מה שחוסך את הצורך בהזנת פרטי האשראי מצד בית העסק טלפונית. בנוסף - הפיצ'ר תומך במודול עסקה בטוחה 3DSECURE

באמצעות העמוד ניתן:

• לאתר בקשות תשלום לפי טווח תאריכים.
• לבדוק אם הבקשה פעילה, שולמה, בוטלה או פג תוקפה.
• לצפות בפרטי המסמך והלקוח.
• לשתף מחדש קישור של בקשה פעילה.
• לבטל בקשת תשלום פעילה.
• ליצור בקשת תשלום חדשה.

💡 כדאי לדעת:

• זמינות: הפיצ'ר פתוח לכל לקוח קארדקום עם מודל סליקה פעיל.

• שימוש ב-SMS: במידה ואין לכם חבילת SMS, שליחת בקשה בדרך זו תפעיל את המודול אוטומטית והחיוב יתבצע לפי תעריף ה-SMS הרגיל.

⬅️ איך מגיעים למסך בקשות התשלום?

1. מתחברים למערכת.

2. בתפריט הראשי, בוחרים בלשונית פעילות שוטפת.

3. לוחצים על בקשות מהירות לתשלום.

במסך זה יוצג דוח המרכז את כל דרישות התשלום שנוצרו. מהדוח תוכלו:

• לצפות בפרטי הדרישה המלאים.

• לשתף מחדש דרישה קיימת עם הלקוח.

• לבטל דרישת תשלום במידת הצורך.

➕ יצירת בקשת תשלום חדשה

כדי ליצור דרישה חדשה, לחצו על הכפתור "בקשה חדשה לתשלום". יפתח חלון קופץ (Popup) למילוי הפרטים:

1. בחירת לקוח: בחרו לקוח קיים מהרשימה או מלאו פרטים ידנית במידה ומדובר בלקוח חדש.

2. פרטי עסקה: הזינו את סכום התשלום ותיאור הפריט/השירות.

3. שדות רשות: שדות אימייל וטלפון נייד אינם חובה (אך מומלצים לשיוך ושיתוף).

4. תאריך אחרון לתשלום: תאריך היעד - התאריך המשוער לקבלת התשלום

5. סיום: לאחר מילוי הפרטים, לחצו על כפתור יצירה, והמערכת תפתח חלון חדש לשיתוף הקישור לתשלום:

📱 אפשרויות שיתוף הקישור

לאחר היצירה, יפתח חלון שיתוף המאפשר לכם להעביר את הקישור ללקוח במגוון דרכים:

לאחר ביצוע התשלום מצד הלקוח - המערכת תפיק מסמך חשבונאי ותשלח אותו ללקוח באימייל\SMS (דרוש מודול SMS)

סטטוסים של הבקשות לתשלום

* במקרה של סטטוס פג תוקף, באחריות בית העסק לשנות את סטטוס הדרישה ל־"סגור", על מנת שכפתור התשלום לא יוצג במסמך.

תוקף דרישת תשלום

כל עוד הלקוח קצה לא נכנס ללינק של הדרישת תשלום היא נשארת בתוקף עד לתאריך אחרון לתשלום שנמצא בתוך ההגדרות למטה.

כאשר פג תוקפה של דרישת תשלום, היא אינה נסגרת באופן אוטומטי.

באחריות בית העסק לעדכן את סטטוס הדרישה ל־"סגור", על מנת שכפתור התשלום יוסר ולא יהיה זמין עוד ללקוחות.

כדי לשנות סטאטוס - יש להיכנס למספר המסמך, לשנות את מצב המסמך ל''סגור'' - וללחוץ על כפתור ''עדכן''

למפתחים

ניתן להפיק בקשה לתשלום בAPI בעזרת המדריך הזה > יצירת חשבוניות (Create Tax invoice) – מרכז תמיכה למפתחים 

ניתן להגדיר ידנית את המועד האחרון לביצוע התשלום באמצעות הפרמטר ValueDate.

פרטי המימוש:

• הפרמטר: ValueDate

• פורמט נדרש: dd/MM/yyyy (לדוגמה: 27/04/2026)

• לוגיקה: העברת הפרמטר קובעת את "תאריך הערך" של הבקשה. עם סיום תאריך זה, הבקשה תיסגר אוטומטית והקישור לתשלום בגוף המסמך יוסר.

בקרה ומעקב: לאחר שליחת הבקשה ב-API, ניתן לוודא את תקינות התאריך בממשק הניהול, במסך פעילות שוטפת -> בקשות מהירות לתשלום