חשבונית ריטיינר

מה זה חשבונית ריטיינר ?

חשבונית ריטיינר הינו פיצ'ר להפקת מסמך חשבונית מס או חשבון עסקה - בצורה אוטומטית כל חודש ללקוח ושליחתו במייל לתשלום באשראי או באמצעי אחר  כגון המחאות או העברה בנקאית.

למי נועד ?

בעל עסק שלא יכול לגבות מהלקוחות שלו חיוב חודשי קבוע בעסקות הוראת קבע   ולא ניתן לקבל מהלקוח כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון , אלא רוצה שכל חודש בחודשו מחזיק הכרטיס יזין מחדש את אמצעי התשלום.

ראשית - יש להקים את הלקוח ברשימת לקוחות , לאחר מיכן יש לבחור "הוראה לחיוב / ריטיינר" - יש להקפיד שיהיה מוזן דואר אלקטרוני תיקני בפרטי הלקוח.

נקבל רשימה של כול הוראות לחיוב של הלקוח  - כול הוראה לחיוב היא שורה בחשבונית.  לחץ על כפתור הוסף.

יתקבל מסך הוספה של הוראה. ניתן להקים הוראות חדשה (כמו בהוראת קבע) כאשר בוחרים בסוג מסמך להפקה חשבונית מס ריטיינר  או חשבון עסקה .

 שיגיע "תאריך עיבוד הבא"  המערכת תפיק את המסמך הרלוונטי - ותשלח אותו בדואר אלקטרוני אל ללקוח.

על המסמך ישנו לחצן "לתשלום" במידה והלקוח ישלם באשראי , המסמך שיופק הוא :

למסמך : חשבונית מס - תופק - קבלה לחשבונית

למסמך : חשבון עסקה - תופק - חשבונית מס קבלה