תהליך מקביל להקמת הוראת קבע באשראי, תחילה נוסיף את הלקוח אותו נרצה לחייב יחד עם פרטי החיוב שלו - במקרה זה מחויב דרך החשבון בבנק, ניתן לייצא קובץ חיוב עם פרטי הלקוח ופרטי החשבון שלו בבנק ישירות לתוכנת מס"ב.
א. איתור הלקוח
ניתן לאתר את הלקוח לפי שם, מספר תז, דוא"ל, טלפון נייד בטבלה, נאתר את העמודה הרלוונטית לחיפוש ובראש העמודה מופיע שדה החיפוש (נמצא ריק במצב ברירת מחדל) בכדי לאתר נלחץ על השדה הריק ונקליד שם את הנתון הקיים לסיוע באיתור מתוך כל הרשומות בטבלה המופיעה למטה:
ב. עדכון פרטי חיוב הלקוח
נעדכן את פרטי הבנק של הלקוח דרך הלשונית העליונה "פרטי חיוב", הלשונית נמצאת באותו מיקום גם בהוספת לקוח חדש.
נוכל לבדוק את תקינות חשבון הבנק על ידי לחיצה על כפתור "בדוק חשבון בנק" לאחר הכנסת פרטי הבנק. לסיום נלחץ על כפתור "שמור וסגור" הנמצא בחלק התחתון משמאל.
ג. הקמת הוראה לחיוב
לאחר הלחיצה על כפתור פעולות, מופיעה חלונית תפריט קטן, נבחר למטה בהוראות קבע, הוראות לחיוב:
נפתחת חלונית רשימת הוראות לחיוב, נלחץ על הוסף בכדי להוסיף הוראת חיוב חדשה :
אם קיימת הוראה לחיוב ללקוח הספציפי, נוכל לראות האם ההוראה פעילה, נלחץ על "ערוך" (מימין על ההוראה עצמה) ולא על הוסף במקרה זה.
נתמקד בחלק הימני של החלון "הוראה לחיוב", שם נזין את נתוני החובה להוראה:
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.