ריכוז רכישות לדף נחיתה לתשלום - אישורית זהב

תוכן העמוד

עמוד זה מציג ריכוז של רכישות ומסמכים שהופקו דרך דף נחיתה לתשלום, עבור קבוצה מסוימת ובטווח תאריכים שנבחר.
בעמוד ניתן לסנן את הנתונים לפי תאריכים וסוג מסמך, לצפות במסמכים ובעסקאות המקושרות, לראות פירוט פריטים לכל מסמך ולייצא את הנתונים לאקסל.

הצפייה בעמוד זמינה רק למשתמשים בעלי הרשאה להפקת חשבוניות.
 

סינון הדוח

טווח תאריכים

מאפשר לבחור את התקופה שעבורה יוצג ריכוז הרכישות.
ניתן לבחור טווח מוכן מראש, כמו היום, החודש, חודש שעבר, שנה אחרונה ועוד, או להזין תאריך התחלה ותאריך סיום ידנית.

כברירת מחדל, בפתיחת העמוד מוצגים נתוני החודש האחרון.

סוג מסמך

מאפשר לבחור אילו מסמכים יוצגו בדוח:

• מסמכים חשבונאיים בלבד – ברירת המחדל. מציג רק מסמכים בעלי משמעות חשבונאית.
• כל המסמכים – מציג את כלל המסמכים של הקבוצה, כולל מסמכים שאינם חשבונאיים.

חפש

מרענן את טבלת התוצאות לפי טווח התאריכים וסוג המסמך שנבחרו.

טבלת התוצאות

הטבלה מציגה את המסמכים שנמצאו לפי הסינון.
לכל מסמך מוצגים פרטים מרכזיים כגון תאריך, מספר מסמך, מספר עסקה, שם לקוח, סכום כולל ושיטת משלוח.

לחיצה על מספר מסמך פותחת את המסמך לצפייה.
לחיצה על מספר עסקה פותחת את פרטי העסקה המקושרת.

ניתן למיין, לסנן, לחפש בתוך הטבלה, לקבץ נתונים, לבחור אילו עמודות יוצגו ולשמור את מבנה התצוגה האישי.

עמודות נוספות

דרך בוחר העמודות ניתן להוסיף מידע נוסף, כגון פרטי לקוח, פרטי תשלום, פרטי אשראי, משלוח, מטבע, מע"מ, מחלקה, משתמש שהפיק את המסמך ושדות מותאמים אישית של הקבוצה.

כאשר הקבוצה מוגדרת להצגת פריטים, יוצגו גם פרטי הפריטים, כמו תיאור פריט, כמות ומספר קופון.

פירוט פריטים למסמך

לחיצה על שורת מסמך פותחת פירוט של הפריטים הכלולים בו.
הפירוט כולל את תיאור הפריט, מחיר כולל מע"מ, מחיר ללא מע"מ וסכום המע"מ.

במסמכי זיכוי, הסכומים והכמויות מוצגים בערך שלילי כדי שישתקפו נכון בסיכומים.

סיכומים

בתחתית הטבלה מוצגים סיכומים לעמודות הסכומים והכמויות, בהתאם לנתונים שמופיעים בדוח.

פעולות בעמוד

יצוא לאקסל מורחב

מייצא את ריכוז הרכישות לקובץ אקסל מורחב הכולל את מלוא הנתונים עבור טווח התאריכים שנבחר.

יצוא לאקסל מהטבלה

מייצא את תצוגת הטבלה הנוכחית לקובץ אקסל, בהתאם לעמודות ולסינון שמוצגים על המסך.

שמירת מבנה הטבלה

שומר את מבנה התצוגה האישי של הטבלה, כולל עמודות, סדר, רוחב וקיבוץ, כך שבכניסה הבאה העמוד ייפתח באותו מבנה.