כיצד המערכת מחייבת לקוחות חייבים ?
בהוראת קבע, כאשר חיוב כרטיס אשראי נכשל, מסומן חוב ללקוח כ"חוב בגביה אוטומטית".
המערכת תבצע חיוב חוזר שוב בתאריכים: 2, 10, 15, 24 לחודש.
בחלק מהמקרים מסגרת האשראי תפוסה באופן זמני ולכן החיוב לא עובר (מתקבל סירוב), בשחרור המסגרת האשראי יחוייב.
מה עלי לעשות באופן יזום?
מומלץ להיכנס פעם בחודש ולעקוב אחרי כל הלקוחות להם הוראה/הוראות חיוב שלא בוצעו , מומלץ בתאריכים 17-18 לחודש.
לבחור "חוב בגבייה אוטמטית" או "חוב למעקב (לא לגבייה) ואז נלחץ על כפתור "הצג".
תפתח טבלה של כל החייבים ברשימה אחת, סכום החוב, והחל מאיזה תאריך נוצר החוב.
בלחיצה על החץ הקטן המופיע בשורת החוב מצד ימין - נפתח פירוט הניסיונות לגביית החוב של הלקוח וסיבת ההחזרה של העסקה.
כדי לבטל חוב לוחצים על ה-3 קווים ליד השם של הלקוח>היסטוריית חיובים>מסמנים ב-V את השורה שכתוב חוב לגבייה אוטומטית ולוחצים למטה על הכפתור הרלוונטי לטי]ול.
1. סמן כחוב אבוד - לא יתקבל התשלום .
2. העבר למעקב- מועבר למעקב פנימי אך לא יבוצעו עוד נסיונות חיוב על החוב.
3. שולם באמצעי אחר- בוצעה עסקה על החוב ממקור אחר ולא דרך החוב (לא מוציא חשבוני אוטומטית בעת לחיצה)
בלחיצה על כפתור פעולות ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
- ערוך לקוח - לצפות או לעדכן את פרטי הלקוח ואמצעי הקשר עימו , במעבר אל לשונית "פרטי חיוב" נוכל לבצע עדכון פרטי האשראי במידת הצורך.
- כרטיס לקוח - צפיה בהיסטוריה החשבונאית של הלקוח.
- הפק מסמך - הפקת מסמך חשבונאי ללקוח.
- היסטורית חיובים - דוח המציג את כול החיובים שהיו ללקוח (בפירוט של שורה אחת לחיוב).
- הוראות לחיוב - מציג את כל ההוראות הפעילות/המבוטלות ללקוח, מאפשר לשנות את תזמון ביצוע החיוב.
- חייב לקוח - לבצע חיוב של החוב של הלקוח (לאחר עדכון פרטי האשראי).
- הערות גבייה - לרשום הערות והתראות על חוב זה.
הפעלת התראה על חוב למייל בית העסק
מתחת לתיבת הבחירה ( בחירת סוג חוב) מופיעה הכיתובית "הגדרות קבלת הדוח באופן מתוזמן", נסמן את תיבת הסימון בV, בכדי להפוך את המשימה לפעילה - בשדה דואר לקבלת בדו"ח נוסיף כתובת דוא"ל תקנית או מספר כתובות שונות המופרדות בנקודה פסיק (;).
ניתן לבחור את תדירות ההתראה - תדירות שבועית או חודשית לשמירת ההתראה נלחץ על "שמור" בכדי לשמור שינויים.
הגדרות נוספות להוראת קבע
הגדרות > 1. הגדרות חברה ומשתמשים > 2. פרטי חברה
תחת הכותרת הגדרות הוראת קבע ( למטה ) ניתן לסמן את מספר הימים לאחריהם תצא הודעה ללקוח לעדכן פרטי אשראי. אם מדובר במקרים בהם גנוב/חסום/ 3 ספרות בגב כרטיס לא תקין ההתראה עובדת מיידית.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.