דוחות סליקת אשראי ->6. דוח עסקאות
דוח עסקאות
תוכן העמוד
עמוד דוח עסקאות מציג את עסקאות האשראי שבוצעו בחשבון ומאפשר לאתר עסקאות לפי טווח תאריכים ומסננים נוספים.
לאחר הפקת הדוח מתקבלת טבלה מפורטת שבה ניתן:
- לצפות בפרטי העסקאות.
- לבדוק אם עסקה אושרה או נכשלה.
- לאתר עסקאות חיוב וזיכוי.
- לפתוח את פרטי העסקה המלאים.
- לפתוח מסמך המקושר לעסקה.
- לאתר עסקאות תקינות שלא הופק עבורן מסמך.
- לראות את סכום העסקאות הכולל ואת מספר העסקאות שנמצאו.
בראש העמוד מופיע הקישור "לדוח הישן", המאפשר לעבור לגרסה הקודמת של הדוח.
סינון לפי תאריכים
תאריכים מוגדרים מראש
רשימה לבחירה מהירה של תקופות נפוצות, כגון:
- היום
- אתמול
- שבעה ימים אחרונים
- החודש
- חודש שעבר
- חצי שנה אחרונה
- שנה אחרונה
- השנה
- שנה שעברה
בחירת תקופה מעדכנת אוטומטית את השדות "מתאריך" ו־"עד תאריך".
מתאריך
תאריך תחילת התקופה שעבורה יוצג הדוח.
הדוח יכלול עסקאות שבוצעו מתאריך זה ואילך.
עד תאריך
תאריך סיום התקופה שעבורה יוצג הדוח.
הדוח יכלול עסקאות שבוצעו עד תאריך זה, כולל.
ניתן להפיק את הדוח לתקופה של עד שנה אחת בכל חיפוש.
מסננים נוספים
הגבל למסוף
מאפשר לבחור מסוף מסוים ולהציג רק את העסקאות שבוצעו בו.
הרשימה כוללת רק מסופים שלמשתמש קיימת הרשאה לצפות בהם. כאשר לא נבחר מסוף, יוצגו העסקאות מכל המסופים המורשים למשתמש.
ניתן לחפש מסוף באמצעות שדה החיפוש שברשימה.
סכום
מאפשר לאתר עסקאות לפי סכום מדויק.
יוצגו רק עסקאות שהסכום שלהן זהה לסכום שהוזן.
ניתן להזין סכום שלילי כדי לאתר עסקאות זיכוי.
כרטיס – מספר מלא או 4 ספרות אחרונות
מאפשר לחפש עסקאות לפי מספר כרטיס האשראי.
ניתן להזין:
- את מספר הכרטיס המלא.
- את ארבע הספרות האחרונות של הכרטיס.
בהזנת ארבע ספרות או פחות, החיפוש יתבצע לפי הספרות האחרונות של הכרטיס.
מספר כרטיס מלא נבדק ומאותר במערכת באופן מאובטח.
רק עסקאות תקינות
כאשר האפשרות מסומנת, יוצגו רק עסקאות שאושרו בהצלחה.
אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל. כדי לצפות גם בעסקאות שנכשלו, יש להסיר את הסימון.
עסקאות ללא מסמך
כאשר האפשרות מסומנת, יוצגו רק עסקאות שעומדות בשני התנאים הבאים:
- העסקה אושרה בהצלחה.
- העסקה אינה מקושרת לחשבונית, קבלה או מסמך אחר.
אפשרות זו שימושית לאיתור עסקאות שטרם הופק עבורן מסמך חשבונאי.
הפקת הדוח
לאחר הגדרת טווח התאריכים והמסננים הרצויים, לחצו על "חפש".
המערכת תפיק את הדוח ותציג את העסקאות המתאימות בטבלה. לאחר טעינת הנתונים, העמוד יעבור אוטומטית לאזור התוצאות.
טבלת התוצאות
הנתונים בטבלה מחולקים לקבוצות מידע:
- פרטי עסקה
- פרטי מחזיק הכרטיס
- מידע נוסף
חלק מהעמודות מוצגות באופן קבוע, וניתן להוסיף עמודות נוספות לתצוגה לפי הצורך.
סימון עסקאות לפי סטטוס
העסקאות מודגשות בצבעים שונים כדי להקל על זיהוין:
- עסקת חיוב תקינה מוצגת בירוק.
- עסקת זיכוי תקינה מוצגת באדום.
- עסקה שלא חויבה מוצגת בצבע נפרד (ורוד).
צפייה בפרטי עסקה - למדריך המלא לחצו כאן
לחיצה על מספר העסקה תפתח את עמוד פרטי העסקה המלאים.
בעמוד זה ניתן לצפות בכל נתוני העסקה ולבצע פעולות בהתאם לסוג העסקה ולהרשאות המשתמש.
צפייה במסמך מקושר
כאשר מוצגת בטבלה עמודת מספר מסמך, ניתן ללחוץ על מספר המסמך כדי לפתוח את פרטי החשבונית, הקבלה או המסמך המקושר לעסקה.
סיכום העסקאות
בתחתית הטבלה מוצגים:
- הסכום הכולל של העסקאות שנמצאו.
- מספר העסקאות שנמצאו.
כאשר הנתונים מקובצים לפי עמודה, יוצג גם סיכום נפרד לכל קבוצה.
התאמה אישית של הטבלה
ניתן להתאים את תצוגת הטבלה לצורכי המשתמש, בין היתר באמצעות:
- שינוי סדר העמודות.
- הצגה או הסתרה של עמודות.
- סינון הנתונים בטבלה.
- קיבוץ עסקאות לפי עמודה.
המערכת שומרת את הגדרות התצוגה האישיות לשימוש בחיפושים הבאים.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.