הגדרות ->2. מסוף וירטואלי ->1. שדות מותאמים אישית

שדות מותאמים אישית – מסוף וירטואלי

תוכן העמוד

עמוד זה מאפשר להוסיף למסוף הווירטואלי שדות מידע מותאמים אישית, מעבר לשדות הקבועים של העסקה.

באמצעות שדות אלו ניתן לתעד מידע נוסף על הלקוח או על העסקה, כגון מספר הזמנה, שם פרויקט, מחלקה או הערות.

לכל שדה ניתן להגדיר:

• שם שדה.
• סדר הצגה.
• סוג השדה.
• האם השדה יוצג.
• האם מילוי השדה הוא חובה.
• רשימת ערכים לבחירה.

הגדרות השדות נשמרות בנפרד לכל שפה.

הגישה לעמוד זמינה רק למשתמשים בעלי הרשאה לשינוי הגדרות המסוף הווירטואלי.

בחירת שפה

בחרו את השפה שעבורה תרצו להגדיר את השדות.

השפות הזמינות הן:

עברית, אנגלית, ערבית, גרמנית, צרפתית, ספרדית ורוסית.

הגדרות השדות נשמרות בנפרד לכל שפה. מעבר לשפה אחרת יציג את השדות שהוגדרו עבורה בלבד.

ברירת המחדל היא עברית.

טבלת השדות המותאמים

הטבלה מציגה את כל השדות המותאמים שהוגדרו עבור השפה שנבחרה.

ניתן להוסיף שדה חדש, לערוך שדה קיים או למחוק שדה.

מס'

המספר הסידורי הפנימי של השדה.

המספר מוקצה אוטומטית בעת יצירת השדה ואינו ניתן לעריכה.

סדר הצגה

קובע את מיקום השדה ביחס לשדות האחרים.

שדה בעל ערך נמוך יותר יוצג לפני שדה בעל ערך גבוה יותר.

ניתן להזין מספר שלם בטווח שבין ‎-30,000 ל-30,000.

שם שדה

הכותרת שתוצג לצד השדה, לדוגמה:

• מספר הזמנה.
• שם פרויקט.
• מחלקה.
• הערות.

ניתן להזין עד 50 תווים.

שדה חדש נוצר כברירת מחדל בשם שדה חדש. מומלץ להחליף אותו בשם ברור ומשמעותי.

סוג שדה

קובע כיצד יוזן המידע בשדה.

ניתן לבחור בין:

שדה מלל – הזנת טקסט חופשי.

שדה בחירה – בחירת ערך מתוך רשימה שהוגדרה מראש.

שדה חדש נוצר כברירת מחדל מסוג שדה מלל.

מוצג

קובע האם השדה יוצג במסוף הווירטואלי.

ביטול הסימון מסתיר את השדה, אך שומר את ההגדרה שלו לצורך שימוש עתידי.

שדה חדש נוצר כברירת מחדל כשהוא מסומן כמוצג.

שדה חובה

קובע האם חובה למלא את השדה כדי להשלים את העסקה.

כאשר שדה בחירה מוגדר כחובה, האפשרות הראשונה ברשימה משמשת ככותרת או כבחירת ברירת מחדל, ואינה נחשבת לבחירה תקינה. המשתמש נדרש לבחור אפשרות אחרת מהרשימה.

ערכים אפשריים

שדה זה רלוונטי כאשר סוג השדה הוא שדה בחירה.

יש להזין את אפשרויות הבחירה כשהן מופרדות בנקודתיים.

לדוגמה:

בחר מחלקה:מכירות:שירות:תמיכה:הנהלת חשבונות

כל ערך יוצג כאפשרות נפרדת ברשימה.

כאשר השדה מוגדר כחובה, מומלץ שהערך הראשון יהיה כותרת כללית, כגון בחר אפשרות.

ניתן להזין עד 2,500 תווים.

הוספת שדה חדש

להוספת שדה:

1. לחצו על האפשרות להוספת שורה חדשה.
2. הגדירו את שם השדה ואת סדר ההצגה.
3. בחרו את סוג השדה.
4. הגדירו האם השדה יוצג והאם הוא שדה חובה.
5. בשדה בחירה, הזינו את הערכים האפשריים.
6. אשרו את הפעולה בשורה.

המערכת תקצה לשדה מספר סידורי ותשייך אותו למסוף ולשפה שנבחרו.

מספר השדות שניתן להוסיף לכל שפה מוגבל. לאחר הגעה למגבלה לא ניתן להוסיף שדות נוספים, עד למחיקת שדה קיים.

עריכת שדה

ניתן לערוך שדה קיים ישירות מתוך הטבלה.

אפשר לעדכן את:

• שם השדה.
• סדר ההצגה.
• סוג השדה.
• מצב התצוגה.
• הגדרת שדה חובה.
• הערכים האפשריים.

השינויים נשמרים עבור השפה שנבחרה בלבד.

מחיקת שדה

מחיקת שדה מסירה אותו מהגדרות המסוף הווירטואלי.

השינוי יחול על עסקאות חדשות. מידע שנשמר בעסקאות קודמות אינו משתנה.

שמירת השינויים

אין בעמוד כפתור שמירה כללי.

כל הוספה, עריכה או מחיקה נשמרת מיד לאחר אישור הפעולה בשורה המתאימה.

שינוי שדה בשפה אחת אינו משפיע על השדות שהוגדרו בשפות האחרות.