מדריך: בקשת תשלום מהירה
פיצ'ר בקשת תשלום מהירה מאפשר לשלוח ללקוח דרישת תשלום בלחיצת כפתור. הלקוח מקבל קישור מאובטח ומזין את פרטי האשראי בעצמו, מה שחוסך את הצורך בהזנת פרטי האשראי מצד בית העסק טלפונית. בנוסף - הפיצ'ר תומך במודול עסקה בטוחה 3DSECURE
💡 כדאי לדעת:
זמינות: הפיצ'ר פתוח לכל לקוח קארדקום עם מודל סליקה פעיל.
שימוש ב-SMS: במידה ואין לכם חבילת SMS, שליחת בקשה בדרך זו תפעיל את המודול אוטומטית והחיוב יתבצע לפי תעריף ה-SMS הרגיל.
⬅️ איך מגיעים למסך בקשות התשלום?
מתחברים למערכת.
בתפריט הראשי, בוחרים בלשונית פעילות שוטפת.
לוחצים על בקשות מהירות לתשלום.
במסך זה יוצג דוח המרכז את כל דרישות התשלום שנוצרו. מהדוח תוכלו:
לצפות בפרטי הדרישה המלאים.
לשתף מחדש דרישה קיימת עם הלקוח.
לבטל דרישת תשלום במידת הצורך.
➕ יצירת בקשת תשלום חדשה
כדי ליצור דרישה חדשה, לחצו על הכפתור "בקשה חדשה לתשלום". יפתח חלון קופץ (Popup) למילוי הפרטים:
בחירת לקוח: בחרו לקוח קיים מהרשימה או מלאו פרטים ידנית במידה ומדובר בלקוח חדש.
פרטי עסקה: הזינו את סכום התשלום ותיאור הפריט/השירות.
שדות רשות: שדות אימייל וטלפון נייד אינם חובה (אך מומלצים לשיוך ושיתוף).
תאריך אחרון לתשלום: תאריך היעד - התאריך המשוער לקבלת התשלום
סיום: לאחר מילוי הפרטים, לחצו על כפתור יצירה, והמערכת תפתח חלון חדש לשיתוף הקישור לתשלום:
📱 אפשרויות שיתוף הקישור
לאחר היצירה, יפתח חלון שיתוף המאפשר לכם להעביר את הקישור ללקוח במגוון דרכים:
| אפשרות | דרך ביצוע |
|---|---|
| קוד QR | הצגת קוד לסריקה מהירה במקום. |
| שליחה ישירה לאפליקציית הווטסאפ של הלקוח. נשלח דרך WhatsApp Web על הדפדפן או כאפליקציה מותקנת. | |
| SMS | שליחת הודעת טקסט למכשיר הנייד, תיתכן עלות נוספת במידה ולא קיים מודול SMS |
| דואר אלקטרוני | שליחת הקישור לתיבת המייל של הלקוח. |
| קישור ישיר | ניתן להעתיק את הקישור לדף התשלום שנוצר ולשתף עם הלקוח. |
לאחר ביצוע התשלום מצד הלקוח - המערכת תפיק מסמך חשבונאי ותשלח אותו ללקוח באימייל\SMS (דרוש מודול SMS)
סטטוסים של הבקשות לתשלום
סטטוס דרישת התשלום |
הסבר |
כפתור תשלום יופיע במסמך |
|---|---|---|
| חדש | דרישת התשלום פעילה וממתינה לתשלום. | ✅ כן |
| שולם | התשלום עבר בהצלחה. | ❌ לא |
| פג תוקף | תוקף הדרישה הסתיים, אך הדרישה אינה נסגרת אוטומטית. | ✅ כן* |
| בוטל | דרישת התשלום בוטלה ואינה פעילה עוד. | ❌ לא |
* במקרה של סטטוס פג תוקף, באחריות בית העסק לשנות את סטטוס הדרישה ל־"סגור", על מנת שכפתור התשלום לא יוצג במסמך.
תוקף דרישת תשלום
כאשר פג תוקפה של דרישת תשלום, היא אינה נסגרת באופן אוטומטי.
באחריות בית העסק לעדכן את סטטוס הדרישה ל־"סגור", על מנת שכפתור התשלום יוסר ולא יהיה זמין עוד ללקוחות.
כדי לשנות סטאטוס - יש להיכנס למספר המסמך, לשנות את מצב המסמך ל''סגור'' - וללחוץ על כפתור ''עדכן''
למפתחים
ניתן להפיק בקשה לתשלום בAPI בעזרת המדריך הזה > יצירת חשבוניות (Create Tax invoice) – מרכז תמיכה למפתחים
ניתן להגדיר ידנית את המועד האחרון לביצוע התשלום באמצעות הפרמטר ValueDate.
פרטי המימוש:
הפרמטר:
ValueDateפורמט נדרש:
dd/MM/yyyy(לדוגמה:27/04/2026)לוגיקה: העברת הפרמטר קובעת את "תאריך הערך" של הבקשה. עם סיום תאריך זה, הבקשה תיסגר אוטומטית והקישור לתשלום בגוף המסמך יוסר.
בקרה ומעקב: לאחר שליחת הבקשה ב-API, ניתן לוודא את תקינות התאריך בממשק הניהול, במסך פעילות שוטפת -> בקשות מהירות לתשלום
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.