הפקת מסמכים במערכת קארדקום

מה ניתן לבצע בעמוד הפקת מסמכים?

עמוד הפקת מסמכים (פעילות שוטפת ->2. מסמכים ->1. הפקת מסמך)
הוא העמוד המרכזי במערכת להפקת מסמכים חשבונאיים ללקוחות.

דרך עמוד זה ניתן להפיק מגוון סוגי מסמכים, לדוגמה:

• חשבונית מס קבלה
• חשבונית מס
• קבלה (לחשבונית)
• קבלה ללא מע''מ (עוסק פטור)
• מסמכי זיכוי
• קבלה על תרומה
• חשבון עסקה
• הצעת מחיר
• הזמנה
• תעודת משלוח

העמוד מאפשר לבחור לקוח קיים או להזין פרטי לקוח חד־פעמי, לבחור את סוג המסמך הרצוי, להזין את שורות המסמך ואת אמצעי התשלום במידת הצורך, ולאחר מכן להפיק את המסמך.

לאחר הפקת המסמך, המערכת שומרת אותו, נותנת לו מספר מסמך רץ, מציגה אותו לצפייה, ובמקרים המתאימים שולחת אותו ללקוח באימייל או ב-SMS. במסמכים הרלוונטיים, המערכת גם תפנה לרשות המיסים לצורך קבלת מספר הקצאה.
 

תחילה יש להזין את פרטי הלקוח או בית העסק שעבורו מופק המסמך.

לאחר מכן יש לבחור את סוג המסמך הרצוי להפקה, לדוגמה: חשבונית מס קבלה, חשבונית מס, חשבונית זיכוי או מסמך אחר.

בהתאם לסוג המסמך שנבחר, יש למלא את הפרטים הרלוונטיים:

• שורות המסמך – המוצרים או השירותים שנמכרו ללקוח, כולל תיאור, כמות, מחיר וסכום.
• אמצעי התשלום – האופן שבו התקבל הכסף מהלקוח, לדוגמה מזומן, אשראי, המחאה או העברה בנקאית.

סוג המסמך קובע האם יש למלא רק שורות מסמך, רק אמצעי תשלום, או את שניהם.

איך העמוד משתנה לפי סוג המסמך?

עמוד הפקת מסמכים מתאים את עצמו לסוג המסמך שנבחר.

ישנם שלושה מצבים עיקריים:

מסמכים הכוללים שורות מסמך

מסמכים כמו חשבונית מס, חשבונית זיכוי, הצעת מחיר או הזמנה כוללים שורות מסמך.

שורות המסמך הן המוצרים או השירותים שמופיעים במסמך, כולל תיאור, כמות, מחיר, הנחה, מע"מ וסכום כולל.

מסמכים הכוללים אמצעי תשלום

מסמכים כמו קבלה או החזר כספים מתמקדים באמצעי התשלום שהתקבלו או הוחזרו.

במסמכים אלו ניתן להזין אמצעי תשלום כגון מזומן, אשראי, המחאות (שיקים) או אמצעי תשלום אחר.

מסמכים משולבים

מסמכים כמו חשבונית מס קבלה או קבלה על תרומה כוללים גם שורות מסמך וגם אמצעי תשלום.

במסמכים מסוג זה חשוב שסך שורות המסמך יהיה שווה לסך אמצעי התשלום. לדוגמה, אם הופקה חשבונית מס קבלה על סך 500 ₪, גם אמצעי התשלום שהוזנו במסמך צריכים להסתכם ל-500 ₪.

בחירת לקוח ופרטי חשבון

בחירת לקוח קיים

ניתן לחפש לקוח קיים במערכת לפי שם, מספר חשבון, ח.פ./ת.ז., טלפון נייד או כתובת אימייל.

לאחר בחירת הלקוח, פרטי הלקוח נטענים אוטומטית לעמוד, כולל פרטים כמו שם, פרטי קשר, שפת מסמך, מטבע ברירת מחדל, תנאי אשראי והגדרות נוספות שקיימות בכרטיס הלקוח.

בחירת לקוח קיים חשובה במיוחד כאשר רוצים לשייך את המסמך ללקוח מסוים, לשמור היסטוריית מסמכים מסודרת, לבצע הצלבות מול מסמכים פתוחים או להשתמש בתנאים שהוגדרו מראש בכרטיס הלקוח.

הפקת מסמך ללקוח חד־פעמי

כאשר לא נבחר לקוח קיים, המסמך מופק תחת מצב של לקוחות שונים.

מצב זה מתאים למקרים שבהם רוצים להפיק מסמך חד־פעמי בלי לפתוח כרטיס לקוח קבוע במערכת.

עם זאת, לא כל סוגי המסמכים ניתנים להפקה ללקוחות שונים. בחלק מהמקרים המערכת תדרוש בחירת לקוח קיים או יצירת לקוח חדש.

יצירת לקוח מתוך פרטי המסמך

כאשר מזינים פרטי לקוח בעמוד מבלי לבחור לקוח קיים, ניתן לסמן אפשרות ליצירת לקוח חדש מתוך פרטי המסמך.

במקרה כזה, בעת הפקת המסמך המערכת תפתח כרטיס לקוח חדש על בסיס הפרטים שהוזנו, ותשייך אליו את המסמך שהופק.

אפשרות זו שימושית כאשר תוך כדי הפקת המסמך מתברר שמדובר בלקוח שיש צורך לשמור במערכת להמשך עבודה.

פרטי לקוח במסמך

במסמך ניתן להזין או לעדכן פרטים כמו:

• שם לקוח
• טלפון נייד
• אימייל למשלוח
• ת.ז. או ח.פ.
• כתובת
• טלפון קווי
• פרטי קשר נוספים

שם הלקוח הוא פרט מרכזי במסמך, והוא יודפס על גבי המסמך שיופק.

כתובת האימייל משמשת לשליחת המסמך ללקוח לאחר ההפקה, כאשר מסומנת האפשרות לשליחה באימייל.

מספר ת.ז. או ח.פ. חשוב במיוחד במסמכים שדורשים מספר הקצאה מרשות המיסים. ללא מספר מזהה תקין, ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל מספר הקצאה, ובמקרה של חשבונית — הלקוח עלול שלא להיות מסוגל לקזז מע"מ על המסמך.

בחירת סוג מסמך

מה קובע סוג המסמך?

בחירת סוג המסמך קובעת את אופן העבודה בעמוד ואת המשמעות החשבונאית של המסמך.

לדוגמה:

• חשבונית מס מתעדת חיוב עבור מוצרים או שירותים.
• קבלה מתעדת קבלת תשלום.
• חשבונית מס קבלה משלבת חיוב וקבלת תשלום באותו מסמך.
• חשבונית זיכוי משמשת לזיכוי או ביטול חיוב קודם.
• החזר כספים משמש לתיעוד החזרת תשלום ללקוח.
• הצעת מחיר או הזמנה משמשות לתיעוד מסמך מקדים שאינו בהכרח מסמך חשבונאי סופי.

סוג המסמך גם קובע האם יוצגו שורות מסמך, אמצעי תשלום או שניהם.

ביטול מסמך שהופק

לא ניתן פשוט “למחוק” או לבטל מסמך חשבונאי לאחר שהופק.

כאשר יש צורך לבטל או לתקן מסמך, מבצעים זאת באמצעות הפקת מסמך הופכי מתאים.

לדוגמה:

• מול חשבונית מס מפיקים חשבונית זיכוי.
• מול קבלה מפיקים החזר כספים.
• מול קבלה על תרומה ייתכן שיופק מסמך זיכוי מתאים.

כך נשמרת היסטוריה חשבונאית תקינה, במקום למחוק מסמכים שכבר הופקו.

הרשאות משתמש

רשימת סוגי המסמכים שמוצגת למשתמש עשויה להשתנות לפי ההרשאות שלו.

לדוגמה, אם למשתמש אין הרשאה להפקת מסמכי זיכוי, סוגי מסמכי הזיכוי לא יופיעו לו ברשימה.

פעולות מרכזיות בעמוד

חדש

כפתור חדש מנקה את העמוד ומתחיל תהליך הפקת מסמך חדש.

הפעולה מאפסת את פרטי המסמך, שורות המסמך, אמצעי התשלום, ההצלבות והבחירות שבוצעו.

הגדרות

כפתור הגדרות פותח חלון שבו ניתן להגדיר מאפיינים נוספים למסמך, כמו תאריך מסמך, שפת הדפסה, מטבע, שער מטבע, הגדרות מע"מ, עיגול סכומים ומזהה חיצוני.

העתקה

כפתור העתקה מאפשר להעתיק נתונים ממסמך קיים למסמך הנוכחי.

העתקה יכולה לכלול את שורות המסמך, פרטי הלקוח והגדרות המסמך.

שימוש נפוץ הוא בעת הפקת מסמך זיכוי על בסיס מסמך קודם, כדי לצמצם טעויות ולחסוך הזנה ידנית מחדש.

הצלב

כפתור הצלב מאפשר לבחור מסמך פתוח קיים וליצור מולו מסמך חדש.

לדוגמה, ניתן להפיק חשבונית על בסיס חשבון עסקה או תעודת משלוח קיימים.

לאחר ההפקה, המסמך הפתוח שנבחר להצלבה נסגר בהתאם לסכום שהוצלב.

הצלבה למסמך קיים

מהי הצלבת מסמכים?

הצלבת מסמכים היא פעולה שמקשרת בין מסמך קיים לבין מסמך אחר, כדי לסמן שסכום מסוים במסמך אחד כוסה או נסגר באמצעות מסמך אחר.

הצלבה אינה יוצרת תנועת כסף חדשה ואינה מפיקה מסמך נוסף. היא רק מעדכנת את הקשר בין המסמכים ואת יתרותיהם.

לדוגמה:

בית עסק הפיק ללקוח חשבון עסקה על סך 1,000 ₪. לאחר מכן הלקוח שילם, ובית העסק מפיק חשבונית מס קבלה או חשבונית מס מתאימה. באמצעות הצלבה ניתן לקשר בין המסמך החדש לבין חשבון העסקה, כך שהמערכת תסמן שחשבון העסקה כבר טופל ולא נשאר פתוח.

הצלבה אוטומטית

כאשר מסמנים בצע הצלבה אוטומטית, המערכת משייכת את סכום המסמך הנוכחי למסמכים פתוחים של הלקוח לפי סדרם, עד לכיסוי הסכום הרלוונטי.

אפשרות זו מתאימה כאשר רוצים שהמערכת תסגור מסמכים פתוחים בצורה אוטומטית, בלי לבחור ידנית כל מסמך.

הצלבה ידנית

כאשר לא משתמשים בהצלבה אוטומטית, ניתן לבחור ידנית אילו מסמכים להצליב ובאיזה סכום.

ניתן לבצע הצלבה מלאה למסמך מסוים או להזין סכום חלקי בלבד.

לדוגמה, אם קיימת חשבונית פתוחה על סך 1,000 ₪ והתקבל תשלום של 400 ₪ בלבד, ניתן לבצע הצלבה חלקית על סך 400 ₪. במקרה כזה תישאר יתרה פתוחה של 600 ₪.

הגדרות מסמך

תאריך מסמך

תאריך המסמך הוא התאריך שיופיע על גבי המסמך.

המערכת עשויה להגביל הזנת תאריכים חריגים, כמו תאריך עתידי רחוק מדי או תאריך ישן מדי, בהתאם לסוג המסמך ולהגדרות המערכת.

שפת מסמך להדפסה

ניתן לבחור באיזו שפה יודפס המסמך, לדוגמה עברית או אנגלית.

כאשר בוחרים באנגלית, ובשורת המוצר קיים תיאור באנגלית, המערכת תציג את התיאור באנגלית.

מטבע מסמך ושער מטבע

ניתן להפיק מסמך בשקל או במטבע זר שהוגדר במערכת.

כאשר המסמך מופק במטבע זר, ניתן להגדיר שער מטבע לצורך חישוב והמרה.

עיגול סכומים

בחלק מהמסמכים ניתן להפעיל עיגול סכומים לשקלים שלמים.

כאשר האפשרות פעילה, המערכת מוסיפה שורת עיגול שמסבירה את ההפרש שנוצר כתוצאה מהעיגול.

הגדרות מע"מ

במסמכים הכוללים שורות מסמך, ניתן להגדיר האם המסמך חייב במע"מ והאם מחירי היחידה כוללים מע"מ או לא כוללים מע"מ.

הגדרות אלו משפיעות על חישוב סכום השורות, סכום המע"מ והסכום הכולל של המסמך.

במקרים מסוימים, לדוגמה לקוח פטור ממע"מ או מסמך של מלכ"ר, המערכת עשויה לבטל את המע"מ באופן אוטומטי.

סוג הנחה

ניתן להגדיר האם ההנחה במסמך תוזן כאחוז או כסכום.

הגדרה זו משפיעה על אופן הזנת ההנחות בשורות המסמך ועל חישוב הסכום הסופי.

מזהה חיצוני

מזהה חיצוני הוא שדה חופשי שניתן להשתמש בו לצורך שיוך המסמך למערכת חיצונית או לסימון פנימי של בית העסק.

בחלק מהחברות, הזנת מזהה חיצוני עשויה להיות חובה לפני הפקת מסמך.

שורות המסמך

מהן שורות מסמך?

שורות המסמך הן המוצרים או השירותים שמופיעים במסמך.

בכל שורה ניתן להזין פרטים כמו:

• מק"ט מוצר
• תיאור מוצר או שירות
• מחיר יחידה
• כמות
• הנחה
• מע"מ
• מטבע
• שיוך למחלקה או עובד, אם האפשרות מוגדרת במערכת

בחירת מוצר מרשימת מוצרים

ניתן לבחור מוצר מתוך רשימת המוצרים שהוגדרה במערכת.

כאשר בוחרים מוצר, המערכת ממלאת אוטומטית פרטים כמו מק"ט, תיאור, מחיר, כמות, מטבע והגדרות מע"מ, בהתאם למה שמוגדר בכרטיס המוצר.

אם אותו מוצר כבר קיים במסמך, המערכת עשויה להציג בקשת אישור להוספת כמות נוספת.

מחיר, כמות וסכום שורה

המחיר והכמות משמשים לחישוב סכום השורה.

לדוגמה, אם הוזן שירות במחיר של 100 ₪ וכמות 3, סכום השורה לפני הנחות ומע"מ יהיה 300 ₪.

אם קיימת הנחה, היא תחושב בהתאם לסוג ההנחה שהוגדר — אחוז או סכום.

הנחה כללית

בנוסף להנחה ברמת שורה, ניתן להזין הנחה כללית על כל המסמך.

הנחה כללית משפיעה על הסכום הכולל של המסמך.

מחלקה ועובד

בחלק מהחברות ניתן לשייך שורות מסמך לעובד או למחלקה.

אפשרות זו שימושית לצורכי דיווח פנימי, בקרה, שיוך הכנסות או ניהול פעילות לפי מחלקות.

כאשר שיוך מחלקה מוגדר כחובה, לא ניתן להפיק את המסמך בלי לבחור מחלקה מתאימה.

תאריך יעד

במסמכים פתוחים, כמו חשבונית או חשבון עסקה, ניתן להגדיר תאריך יעד לתשלום או לסגירה.

תאריך היעד יכול להיקבע אוטומטית לפי תנאי האשראי של הלקוח, למשל שוטף או שוטף פלוס מספר ימים, וניתן לערוך אותו במידת הצורך.

הערות ללקוח

ניתן להוסיף הערה חופשית שתודפס על גבי המסמך.

הערה זו מיועדת למידע נוסף עבור הלקוח, לדוגמה פירוט תנאי תשלום, הסבר על השירות או הודעה אישית.

אמצעי תשלום

סעיף אמצעי התשלום מופיע במסמכי תקבול, כמו קבלה, חשבונית מס קבלה או החזר כספים.

במסמכים אלו המערכת מחשבת את סך אמצעי התשלום ומציגה יתרה לתשלום ביחס לסך שורות המסמך, אם קיימות.

מזומן

ניתן להזין סכום שהתקבל במזומן.

הסכום ייכלל בסך התקבול הכולל של המסמך.

אשראי

ניתן להוסיף תשלום או זיכוי באשראי.

בדרך כלל קיימות שתי אפשרויות:

• לבצע חיוב או זיכוי דרך המסוף הוירטואלי.
• לבחור עסקת אשראי קיימת שכבר בוצעה ולשייך אותה למסמך.

לאחר ביצוע חיוב או זיכוי באשראי, יש להשלים את הפעולה באמצעות לחיצה על הפק מסמך.

חשוב להבין: ביצוע עסקת אשראי בלבד אינו בהכרח מסיים את הפקת המסמך. יש להפיק את המסמך כדי שהתיעוד החשבונאי יישמר.

המחאות (שיקים)

ניתן להזין המחאות שהתקבלו מהלקוח.

לכל המחאה מזינים פרטים כמו בנק, סניף, מספר חשבון, מספר המחאה, תאריך וסכום.

במקרים שבהם מוזנות מספר המחאות, ניתן לשכפל את ההמחאה האחרונה, והמערכת תקדם אוטומטית את מספר ההמחאה ואת תאריך הפירעון.

אמצעי אחר

ניתן להזין אמצעי תשלום נוספים, כמו העברה בנקאית או אמצעי תשלום מותאם אישית.

לכל אמצעי תשלום ניתן להזין תיאור ללקוח, אסמכתא, תאריך פירעון וסכום.

חשבונית אוטומטית

מתי משתמשים בחשבונית אוטומטית?

בעת הפקת קבלה לחשבונית, ניתן להגדיר שהמערכת תפיק חשבונית מס באופן אוטומטי במועד הפירעון של התקבול.

אפשרות זו שימושית בעיקר כאשר התקבול מתקבל מראש, אך החשבונית צריכה להיות מופקת רק במועד מאוחר יותר.

דוגמה נפוצה היא קבלת המחאות דחויות.

הלקוח מקבל קבלה בעת קבלת ההמחאות, והמערכת מפיקה חשבונית מס אוטומטית כאשר מגיע תאריך הפירעון.

מה מגדירים עבור החשבונית האוטומטית?

כאשר מסמנים יצירת חשבונית אוטומטית, ניתן להגדיר:

• תיאור שיופיע בשורת החשבונית
• מחלקה, אם נדרש שיוך למחלקה
• פרטים שישמשו את המערכת בעת הפקת החשבונית העתידית

במצב זה לא מתבצעת הצלבה ידנית.

בדיקות לפני הפקת מסמך

לפני שהמסמך נשמר, המערכת מבצעת בדיקות כדי לוודא שניתן להפיק אותו בצורה תקינה.

בין היתר, המערכת עשויה למנוע הפקה במקרים הבאים:

• חסר שם לקוח.
• לא נבחר לקוח במצב שבו חובה לבחור לקוח קיים.
• סוג המסמך אינו מאפשר הפקה ללקוחות שונים.
• חסר מזהה חיצוני כאשר הוא מוגדר כחובה.
• לא נבחרה מחלקה כאשר שיוך מחלקה מוגדר כחובה.
• קיימת שגיאה בפרטי המחאות או באמצעי תשלום אחר.
• סך שורות המסמך או סך התקבול אינו תקין.
• במסמך משולב, סך שורות המסמך אינו שווה לסך אמצעי התשלום.
• סכום ההצלבה אינו תקין.
• תאריך המסמך או תאריך היעד אינם תקינים.

אם נמצאה שגיאה, המסמך לא יופק עד לתיקון הנתונים.

מספר הקצאה מרשות המיסים

בחלק מהמסמכים, בעיקר חשבוניות וקבלות מסוימות בסכומים גבוהים, ייתכן שנדרש מספר הקצאה מרשות המיסים.

לפני ההפקה, המערכת בודקת האם המסמך עומד בתנאים המחייבים קבלת מספר הקצאה.

במקרים מסוימים תוצג אזהרה, לדוגמה:

• כאשר החשבונית מעל סכום הסף והעסק לא מוגדר לשירות מספר הקצאה.
• כאשר חסר מספר ת.ז. או ח.פ. במסמך שדורש הקצאה.
• כאשר מדובר בקבלה על תרומה מעל סכום הסף.
• כאשר מדובר בתרומה אנונימית ללא שם וללא ת.ז./ח.פ.

במקרה של חשבונית שחייבת במספר הקצאה, חשוב לוודא שפרטי הלקוח מלאים ונכונים, כדי לאפשר קבלת הקצאה תקינה.

מה קורה לאחר לחיצה על "הפק מסמך"?

לאחר לחיצה על הפק מסמך, ובתנאי שכל הבדיקות עברו בהצלחה, המערכת מבצעת את הפעולות הבאות:

1. שומרת את המסמך במערכת.
2. נותנת למסמך מספר מסמך רץ.
3. מונעת הפקה כפולה של אותו מסמך.
4. יוצרת לקוח חדש אם סומן ליצור לקוח מפרטי המסמך.
5. מעדכנת פרטי לקוח קיים במידת הצורך.
6. מבצעת הצלבה מול מסמכים פתוחים שנבחרו.
7. מעדכנת יתרות פתוחות במסמכים שהוצלבו.
8. פונה לרשות המיסים לקבלת מספר הקצאה, אם נדרש.
9. שולחת את המסמך ללקוח באימייל או ב-SMS, אם האפשרות מוגדרת.
10. שומרת הוראה להפקת חשבונית אוטומטית, אם הופעלה אפשרות זו.
11. מציגה הודעת הצלחה ופותחת את המסמך לצפייה.

אם ההפקה נכשלה, המערכת תציג את השגיאות הרלוונטיות והמסמך לא יישמר.

דוגמאות שימוש נפוצות

הפקת חשבונית מס ללקוח

כאשר בית העסק רוצה לחייב לקוח עבור מוצר או שירות, הוא בוחר לקוח, בוחר סוג מסמך חשבונית מס, מזין את שורות המסמך ולוחץ על הפק מסמך.

המסמך יתעד את החיוב, ויישמר בכרטיס הלקוח.

הפקת חשבונית מס קבלה

כאשר בית העסק גם מחייב את הלקוח וגם מקבל ממנו תשלום באותו מעמד, ניתן להפיק חשבונית מס קבלה.

במסמך זה מזינים גם את שורות המוצרים או השירותים וגם את אמצעי התשלום.

לדוגמה, אם הלקוח רכש שירות ב-300 ₪ ושילם בכרטיס אשראי, יש להזין שורת שירות בסך 300 ₪ ולשייך תשלום אשראי בסך 300 ₪.

הפקת קבלה בלבד

כאשר כבר קיימת חשבונית והלקוח משלם עליה לאחר מכן, ניתן להפיק קבלה בלבד.

הקבלה מתעדת את קבלת הכסף, ולא את החיוב עצמו.

במקרה כזה ניתן גם להצליב את הקבלה מול החשבונית הפתוחה, כדי לסמן שהחשבונית שולמה.

הפקת זיכוי

כאשר יש צורך לבטל או לזכות חיוב קודם, מפיקים מסמך זיכוי מתאים.

לדוגמה, אם הופקה חשבונית מס בטעות או שהלקוח קיבל החזר על חלק מהעסקה, ניתן להפיק חשבונית זיכוי.

במקרים הרלוונטיים יש לקשר את הזיכוי למסמך המקורי.

קבלה על תרומה

כאשר מדובר בתרומה, ניתן להפיק קבלה על תרומה.

אם התרומה נדרשת לדיווח או לזיכוי מול רשות המיסים, חשוב לוודא שפרטי התורם מלאים, כולל שם ות.ז./ח.פ. במידת הצורך.

כאשר התרומה מופקת ללא שם וללא תעודת זהות, היא תיחשב כתרומה אנונימית.

דגשים חשובים

• סוג המסמך קובע אילו חלקים יופיעו בעמוד ומה המשמעות החשבונאית של המסמך.
• לא ניתן למחוק או לבטל מסמך חשבונאי שהופק; יש להפיק מסמך הופכי מתאים.
• במסמך משולב, סך שורות המסמך חייב להיות שווה לסך אמצעי התשלום.
• עסקת אשראי שבוצעה דרך המסוף הוירטואלי  אינה מספיקה לבדה - יש ללחוץ על הפק מסמך כדי לסיים את הפקת המסמך.
• אם חסר ת.ז. או ח.פ. במסמך שדורש מספר הקצאה, ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל הקצאה מרשות המיסים.
• הצלבה אינה יוצרת תשלום חדש; היא רק סוגרת או מקשרת בין מסמכים קיימים.
• כאשר לקוח לא קיים במערכת, ניתן להפיק ללקוחות שונים או ליצור לקוח חדש מפרטי המסמך, בהתאם לסוג המסמך ולהגדרות החברה.
• אם ההפקה נכשלה, יש לקרוא את הודעת השגיאה ולתקן את הנתון החסר או השגוי לפני ניסיון נוסף.

מסמכים לפי סוג עסק:

עוסק מורשה/חברה בע"מ: חשבונית מס קבלה, חשבונית מס, קבלה (לחשבונית).
עוסק פטור: קבלה מלכ"ר ללא מע''מ
עמותה: קבלה על תרומה, קבלה מלכ''ר ללא מע''מ

בנוסף יש סוגים שונים להפקה שאינם מוגשים לרואה החשבון: אישור תשלום, הצעת מחיר, תעודת החזרה ועוד...
 

סיכום

עמוד הפקת מסמכים משמש להפקת מסמכים חשבונאיים במערכת קארדקום, החל מחשבוניות וקבלות ועד זיכויים, תרומות, הצעות מחיר ותעודות משלוח.

המשתמש בוחר לקוח, בוחר את סוג המסמך, מזין את שורות המסמך או אמצעי התשלום, מגדיר פרטים נוספים במידת הצורך, ולבסוף לוחץ על הפק מסמך.

המערכת מבצעת בדיקות תקינות, שומרת את המסמך, מקצה לו מספר, מבצעת הצלבות במידת הצורך, שולחת אותו ללקוח אם הוגדר, ומטפלת בקבלת מספר הקצאה מרשות המיסים במסמכים הרלוונטיים.