כפתור לחיבור עסקאות אשראי לקבלה

תוכן העמוד

כפתור זה מאפשר לקשר את המסמך שנוצר כעת לעסקת אשראי שכבר בוצעה במערכת.
בעת הפקת המסמך בחלק של אמצעי התשלום, יש לבחור "אשראי" ולאחר מכן - "בחר עסקת אשראי קימת"
 

העמוד מציג עסקאות אשראי שבוצעו בהצלחה אך עדיין לא הופקה עבורן קבלה. ניתן לאתר את העסקה לפי טווח תאריכים, לבחור אותה מהרשימה, וללחוץ על בחר וסגור כדי לצרף אותה למסמך שממנו נפתח החלון.

העסקאות שמוצגות מותאמות למטבע ולסוג העסקה של המסמך - חיוב או זיכוי. כותרת העמוד מתעדכנת בהתאם ומציגה את המטבע וסוג העסקאות המוצגות.

סינון לפי תאריכים

תאריכים מוגדרים מראש

רשימה לבחירה מהירה של טווח תאריכים נפוץ, לדוגמה: היום, אתמול, שבעה ימים אחרונים, החודש, חודש שעבר, חצי שנה אחרונה, שנה אחרונה, השנה או שנה שעברה.

בחירה באפשרות מעדכנת אוטומטית את השדות מתאריך ו־עד תאריך.
ברירת המחדל בכניסה לעמוד היא שבעה ימים אחרונים.

מתאריך / עד תאריך

קובעים את טווח התאריכים שבו יוצגו העסקאות.

יוצגו רק עסקאות שבוצעו בתוך הטווח שנבחר, כולל תאריך ההתחלה ותאריך הסיום.

חפש

מרענן את רשימת העסקאות לפי טווח התאריכים שנבחר.

לאחר החיפוש יוצגו רק עסקאות שעומדות בכל התנאים:

• העסקה בוצעה בהצלחה.
• עדיין לא הופקה עבורה קבלה.
• העסקה מתאימה למטבע של המסמך.
• העסקה מתאימה לסוג המסמך — חיוב או זיכוי.

רשימת העסקאות

הטבלה מציגה את העסקאות שנמצאו בהתאם לסינון. ניתן למיין ולסנן את הרשימה לפי העמודות.

הפרטים המוצגים בטבלה:

• מספר עסקה - מספר העסקה במערכת. לחיצה עליו פותחת את פרטי העסקה.
• תאריך ושעה - מועד ביצוע העסקה.
• שם בעל הכרטיס - כפי שהוזן בעסקה.
• 4 ספרות אחרונות של כרטיס - לזיהוי הכרטיס ללא הצגת המספר המלא.
• סכום - סכום העסקה.
• דואר לקוח - כתובת המייל שנשמרה בעסקה.
• ת.ז. לקוח - מספר הזיהוי שנשמר בעסקה.
• סוג עסקה - לדוגמה חיוב או זיכוי.

פעולות בעמוד

בחר וסגור

בוחר את העסקה מהשורה הרצויה, מקשר אותה למסמך שממנו נפתח החלון, וסוגר את החלון.

יש ללחוץ על הכפתור בשורה של העסקה שאותה רוצים לצרף למסמך.

סגור

סוגר את החלון ללא בחירת עסקה וללא שינוי במסמך.