הגדרות ->1. הגדרות חברה ומשתמשים ->1. פרטי חברה

הגדרות חברה

תוכן העמוד

עמוד הגדרות חברה מאפשר להגדיר את פרטי העסק שיופיעו על המסמכים המופקים במערכת, כגון חשבוניות, קבלות ומסמכים נוספים.

בעמוד ניתן לעדכן את שם העסק, כתובת, טלפון, אימייל, לוגו, חתימה, צבעי מסמכים והגדרות נוספות הקשורות להצגת המסמכים ולפרטי ההתקשרות של העסק. חלק מההגדרות יוצגו רק בחלק מהחשבונות, בהתאם להרשאות ולהגדרות החשבון.

הגישה לעמוד דורשת הרשאה מתאימה לעריכת פרטי החברה. משתמש ללא הרשאה מתאימה לא יוכל לערוך את הפרטים.

פרטי העסק למסמכים בעברית

ח.פ. / עוסק מורשה

מספר הזיהוי של העסק, כגון עוסק מורשה, חברה בע"מ, עמותה או מלכ"ר.

ברוב המקרים השדה נעול לעריכה. אם קיימת טעות במספר הח.פ. או העוסק, יש לפנות לתמיכה לצורך תיקון. במקרים שבהם השדה נערך בהרשאה מתאימה, המערכת עשויה לעדכן את הפרטים גם בבקשות פתוחות מול חברת האשראי.

הגדרות ברמה של מסוף 

כפתור המאפשר להגדיר לוגו ופרטי חברה ברמת מסוף בודד.

אפשרות זו מיועדת לעסקים עם מספר מסופים, כאשר רוצים שלכל מסוף יופיעו פרטי חברה או לוגו שונים במסמכים.
למדריך המלא לחצו כאן

שם חברה

שם העסק בעברית כפי שיופיע על המסמכים.

שם זה משמש גם כשם השולח בהודעות אימייל בעברית שנשלחות מהמערכת ללקוחות.

כתובת שורה 1 / כתובת שורה 2

כתובת העסק בעברית כפי שתופיע על המסמכים.

ניתן להשתמש בשתי שורות כתובת לפי הצורך, לדוגמה: רחוב ומספר בשורה הראשונה, עיר או פרטים נוספים בשורה השנייה.

טלפון בית עסק

מספר הטלפון שיוצג על גבי המסמכים בעברית.

המערכת בודקת שהוזן מספר טלפון תקין לפני שמירת השינויים.

סוג העסק

סוג העסק שיופיע על המסמכים, לדוגמה: עוסק מורשה, עוסק פטור, חברה בע"מ, עמותה או מלכ"ר.

לוגו מסמכים

בחירת לוגו שיופיע על המסמכים בעברית.

הלוגו משמש גם במסמכים המוצגים בדפדפן וגם בקובצי PDF שמופקים מהמערכת.

חתימה למסמכים

בחירת תמונת חתימה שתופיע על המסמכים.

החתימה חלה על המסמכים בכל השפות, בהתאם להגדרות החשבון.

אימייל חברה

כתובת האימייל שאליה הלקוח יוכל להשיב לאחר קבלת מסמך במייל.

כתובת זו משמשת ככתובת Reply-To במיילים שנשלחים ללקוחות. לא ניתן להשתמש בכתובת בדומיין @out.cardcom.co.il.

פרטי העסק למסמכים באנגלית

שם חברה באנגלית

שם העסק באנגלית כפי שיופיע על המסמכים באנגלית.

שם זה משמש גם כשם השולח בהודעות אימייל באנגלית שנשלחות מהמערכת.

כתובת באנגלית

כתובת העסק באנגלית כפי שתופיע על המסמכים באנגלית.

ניתן להזין כתובת בשתי שורות, בדומה להגדרות בעברית.

טלפון בית עסק

מספר הטלפון שיוצג על גבי המסמכים באנגלית.

סוג העסק באנגלית

סוג העסק באנגלית כפי שיופיע במסמכים באנגלית.

לוגו מסמכים באנגלית

בחירת לוגו שיופיע על המסמכים באנגלית.

הלוגו משמש גם במסמכים המוצגים בדפדפן וגם בקובצי PDF באנגלית.

פרטי התקשרות עם קארדקום

סעיף זה מיועד לפרטי ההתקשרות של העסק מול קארדקום ואינו מוצג ללקוחות הקצה על גבי המסמכים.

הפרטים משמשים לצורכי שירות, תפעול, התראות, חשבוניות ועדכונים חשובים מול קארדקום. בעת שמירת השינויים, חלק מהפרטים עשויים להסתנכרן גם למערכת ה-CRM ולחשבון הוראת הקבע, כאשר הדבר רלוונטי.

שם חברה

שם החברה לצורכי התקשרות מול קארדקום.

בחלק מהמקרים השדה נעול לעריכה, בהתאם להרשאות החשבון.

רחוב, עיר ומיקוד

כתובת העסק לצורכי התקשרות מול קארדקום.

פרטים אלו אינם מוצגים ללקוחות במסמכים.

טלפון קווי / טלפון נייד / פקס

מספרי טלפון ליצירת קשר עם בית העסק.

מומלץ לוודא שהמספרים מעודכנים כדי לאפשר לקארדקום ליצור קשר בעת הצורך.

מייל להתראות וחשבוניות

כתובת אימייל לקבלת התראות חשובות מהמערכת ומקארדקום.

לדוגמה: עדכונים על בעיות בממשקים, הפקדות, סליקה, חשבוניות והתראות תפעוליות נוספות. חשוב להזין כתובת פעילה ולעקוב אחריה.

הגדרות SMS

טלפון שולח

מספר הטלפון שממנו תישלח הודעת SMS ללקוח, ושאליו הלקוח יוכל להשיב.

אם נעשה שימוש בשליחת הודעות SMS מהמערכת, יש לוודא שמוזן מספר תקין. אם אין שימוש ב-SMS, ניתן להשאיר את השדה ריק.

הגדרות מסמכים ושונות

חלק מההגדרות בסעיף זה יוצגו רק בחלק מהחשבונות, בהתאם להגדרות והרשאות.

צבע כותרות ושורות במסמכים

בחירת צבע הכותרות והשורות במסמכים שמופקים במערכת.

הגדרה זו משפיעה על העיצוב החזותי של המסמכים.

צבע המלל במסמכים

בחירת צבע הטקסט במסמכים.

הדפס שדות מותאמים אישית

בדפי הסליקה ניתן להגדיר שדות נוספים למילוי על ידי הלקוח.

כאשר אפשרות זו מסומנת, השדות המותאמים אישית שהלקוח מילא יודפסו גם על המסמכים המופקים.

הסתר גרפים במסך כניסה

כאשר אפשרות זו מסומנת, הגרפים לא יוצגו במסך הכניסה למערכת.

השינוי משפיע מיידית גם על התצוגה בכניסה הנוכחית.

הצג פירוט מוצרים בדוחות Z

קובע האם להציג פירוט מוצרים בדוחות Z.

בדיקת כפילות לקוחות

אפשרות זו שולטת בבדיקת כפילויות בעת הוספת לקוחות חדשים באופן אוטומטי, לדוגמה מדף אישורית זהב או מממשקים.

כאשר האפשרות מסומנת, המשמעות היא לא לבדוק כפילויות. במקרה כזה המערכת לא תבצע בדיקת כפילות ולא תאחד לקוחות אוטומטית.

הדפס בס"ד במסמכים

כאשר אפשרות זו מסומנת, יודפס הכיתוב "בס"ד" על גבי המסמכים.

שמירת השינויים

לאחר עדכון הפרטים יש ללחוץ על שמור שינויים.

לפני השמירה, המערכת מבצעת בדיקות תקינות לשדות מרכזיים, כגון אימייל החברה, טלפון בית העסק וטלפון שולח SMS. אם אחד מהפרטים אינו תקין, תוצג הודעת שגיאה והשינויים לא יישמרו עד לתיקון.

בסיום שמירה תקינה, פרטי החברה נשמרים במערכת. בנוסף, במקרים רלוונטיים, המערכת מסנכרנת את הפרטים למערכת ה-CRM, מעדכנת את חשבון הוראת הקבע ומנקה תעודות חשבונית שמורות, כדי שמסמכים חדשים יופקו עם הפרטים המעודכנים.

בסיום הפעולה תוצג הודעה שהנתונים נשמרו.