הגדרות ->1. הגדרות חברה ומשתמשים ->1. פרטי חברה

הגדרות מסמך ברמה של מסוף

תוכן העמוד

בדרך כלל פרטי החברה שמופיעים על מסמכים במערכת, כגון חשבוניות וקבלות, מוגדרים ברמת החברה וחלים על כל המסופים: שם העסק, כתובת, לוגו ופרטי הדואר האלקטרוני שמהם נשלחים המסמכים.

עמוד זה מאפשר להגדיר פרטי מסמך שונים עבור מסוף מסוים. כך, מסמכים שמופקים דרך אותו מסוף יכולים להציג שם עסק, כתובת, לוגו או פרטי שליחה שונים מההגדרות הכלליות של החברה.

ההגדרות קיימות בנפרד עבור מסמכים בעברית ועבור מסמכים באנגלית, כך שניתן לקבוע תצוגה שונה לכל שפה.

עקרון העבודה

ליד כל הגדרה בעמוד קיימת תיבת סימון.

כאשר תיבת הסימון מסומנת, המסוף ישתמש בערך שהוגדר בעמוד זה במקום בערך הכללי של החברה.

כאשר תיבת הסימון אינה מסומנת, המסוף ישתמש בהגדרה הכללית של החברה, והשדה הרלוונטי לא יהיה פעיל לעריכה.

בעת שמירה, הגדרה שאינה מסומנת מתבטלת עבור המסוף, והמערכת חוזרת להשתמש בערך הכללי שמוגדר ברמת החברה.

בחירת מסוף

בשדה בחירת המסוף בוחרים את המסוף שעבורו רוצים להגדיר פרטי מסמך ייחודיים.

לאחר בחירת המסוף, המערכת טוענת את ההגדרות השמורות עבורו. אם לא הוגדרו למסוף פרטים מיוחדים, כל ההגדרות יוצגו כלא פעילות, והמסוף ימשיך להשתמש בפרטי החברה הכלליים.

החלפת מסוף בעמוד טוענת מחדש את ההגדרות של המסוף החדש שנבחר.

הגדרות מסמכים בעברית

הגדרות אלו משפיעות על מסמכים שמופקים בעברית דרך המסוף הנבחר.

שינוי פרטי חברה

אפשרות זו מאפשרת להגדיר שם חברה וכתובת ייחודיים למסוף.

כאשר האפשרות מסומנת, ניתן להזין את שם העסק ואת שורות הכתובת שיופיעו על המסמכים בעברית. כאשר האפשרות אינה מסומנת, המסוף ישתמש בשם החברה ובכתובת הכללית שמוגדרים ברמת החברה.

השדות שניתן להגדיר:

• שם חברה
• כתובת שורה 1
• כתובת שורה 2
• כתובת שורה 3

שינוי לוגו מסמכים בעברית

ניתן להגדיר לוגו ייחודי למסמכים שמופקים בעברית דרך המסוף.

לוגו PDF

קובע איזה לוגו יופיע במסמכי PDF שמופקים מהמסוף.

כאשר האפשרות מסומנת, ניתן לבחור תמונה מתוך התמונות שכבר הועלו למערכת. בעת הפקת מסמך PDF בעברית דרך המסוף, הלוגו שנבחר יוצג במקום הלוגו הכללי של החברה.

כאשר האפשרות אינה מסומנת, המסוף ישתמש בלוגו הכללי של החברה.

לוגו HTML

קובע איזה לוגו יופיע במסמכים בתצוגת HTML, לדוגמה מסמך שנצפה בדפדפן או נשלח במייל.

כאשר האפשרות מסומנת, ניתן לבחור תמונה שתשמש כלוגו ה-HTML של המסוף. ללא סימון, המסוף ישתמש בלוגו ה-HTML הכללי של החברה.

שינוי תא דואר וירטואלי בעברית

ניתן להגדיר פרטי שליחה ייחודיים למיילים שבהם נשלחים מסמכים בעברית מהמסוף.

תיאור שם שולח

שם השולח שיוצג ללקוח בתיבת הדואר שלו.

לדוגמה, במקום שהלקוח יראה את שם החברה הכללי, ניתן להציג שם מותאם למסוף או לפעילות מסוימת של העסק.

כאשר האפשרות אינה מסומנת, המערכת תשתמש בשם השולח הכללי של החברה.

כתובת דואר

כתובת המייל שממנה יישלחו מסמכים שמופקים מהמסוף.

כאשר האפשרות מסומנת, המסמכים יישלחו מהכתובת שהוגדרה עבור המסוף. כאשר האפשרות אינה מסומנת, המערכת תשתמש בכתובת הדואר הכללית של החברה.

חשוב לדעת: שינוי כתובת הדואר קשור גם לשם השולח שמוצג במייל, ולכן יש לוודא ששני הפרטים מוגדרים בצורה תקינה וברורה ללקוח.

הגדרות מסמכים באנגלית

הגדרות אלו משפיעות על מסמכים שמופקים באנגלית דרך המסוף הנבחר.

אופן הפעולה זהה להגדרות בעברית: כל הגדרה מופעלת בנפרד באמצעות תיבת הסימון שלצידה. כאשר ההגדרה מסומנת, המסוף משתמש בערך הייחודי שהוגדר עבורו. כאשר אינה מסומנת, המסוף חוזר להשתמש בהגדרות הכלליות של החברה.

שינוי פרטי חברה באנגלית

מאפשר להגדיר שם חברה וכתובת שיופיעו על מסמכים באנגלית.

השדות שניתן להגדיר:

• שם חברה
• כתובת שורה 1
• כתובת שורה 2
• כתובת שורה 3

הגדרות אלו רלוונטיות רק למסמכים באנגלית שמופקים דרך המסוף הנבחר.

שינוי לוגו מסמכים באנגלית

ניתן להגדיר לוגו ייחודי למסמכים באנגלית.

לוגו PDF

קובע את הלוגו שיופיע במסמכי PDF באנגלית שמופקים דרך המסוף.

כאשר האפשרות מסומנת, ניתן לבחור תמונה מתוך התמונות שהועלו למערכת. ללא סימון, יוצג הלוגו הכללי של החברה.

לוגו HTML

קובע את הלוגו שיופיע בתצוגת HTML של מסמכים באנגלית.

כאשר האפשרות מסומנת, המסוף ישתמש בלוגו שנבחר עבור תצוגת HTML באנגלית. כאשר אינה מסומנת, המסוף ישתמש בלוגו הכללי של החברה.

שינוי תא דואר וירטואלי באנגלית

ניתן להגדיר שם שולח ייחודי עבור מיילים שבהם נשלחים מסמכים באנגלית מהמסוף.

תיאור שם שולח

השם שיוצג ללקוח כשם השולח במייל של מסמכים באנגלית.

כאשר האפשרות אינה מסומנת, המערכת תשתמש בשם השולח הכללי שמוגדר ברמת החברה.

שמירת השינויים

לאחר סיום ההגדרות יש ללחוץ על שמור שינויים.

בעת השמירה:

• כל הגדרה שסומנה תישמר כהגדרה ייחודית למסוף ותופיע במסמכים שמופקים דרכו.
• כל הגדרה שלא סומנה תבוטל עבור המסוף, והמערכת תחזור להשתמש בהגדרה הכללית של החברה.
• אם זו הפעם הראשונה שמגדירים פרטים למסוף, תיווצר עבורו רשומת הגדרות חדשה.
• בסיום שמירה תקינה תוצג הודעה שהנתונים נשמרו.

בחשבון הדגמה או סביבת בדיקות לא ניתן לשמור את ההגדרות, ותוצג הודעה מתאימה.

דגשים חשובים

ההגדרות בעמוד משפיעות רק על המסוף שנבחר.

אם מפיקים מסמך ממסוף אחר, המסמך יוצג לפי ההגדרות של אותו מסוף או לפי הגדרות החברה הכלליות.

הגדרות עברית ואנגלית נשמרות בנפרד. שינוי לוגו או שם חברה בעברית לא ישפיע על מסמכים באנגלית, ולהפך.

אם רוצים לחזור להגדרות החברה הכלליות, יש לבטל את סימון תיבת הסימון של ההגדרה הרלוונטית ולשמור את השינויים.

מתי משתמשים בעמוד זה?

משתמשים בעמוד זה כאשר יש צורך להציג פרטי מסמך שונים לפי מסוף, לדוגמה:

• עסק שמפעיל כמה מותגים תחת אותה חברה.
• מסוף שמיועד לפעילות עסקית נפרדת.
• צורך להציג לוגו שונה במסמכים שמופקים ממסוף מסוים.
• צורך לשלוח מסמכים ממייל או שם שולח שונה.
• הפקת מסמכים באנגלית עם פרטי חברה מותאמים.