יצירת מסמכים ע"י קובץ EXCEL
נשתמש במקרים בהם יש צורך להפיק כמות מסמכים גדולה.
כיצד לבצע ?
נכנס אל לשונית פעילות שוטפת->2.מסמכים->8.יצירת מסמכים מEXCEL
נפתח את הקובץ לדוגמא:
נזין כתובת מייל אליה נקבל סטטוס הפקת המסמכים (חשוב מאוד במידה והייתה שגיאה בעת ההפקה נקבל למייל פירוט על כך)
נסמן V על בצע איחוד לקוחות במידת הצורך (על מנת שיוך המסמכים לכרטיס הלקוח)
כדי להבטיח איחוד מוצלח יש לוודא כי הפרטים זהים לכרטיס הלקוח הקיים.
חובה לשמור על פורמט האקסל בשורה הראשונה ובנוסף על פורמט התאריך YYYY-MM-DD
לפני העלאת הקובץ יש להתקשר לתמיכה לבדיקת תקינות הקובץ למניעת טעויות \תקלות - 03-9436100.
לאחר הכנת הקובץ נעלה אותו נבחן את מספר הרשומות שנטענו מול רשומות קובץ האקסל
ונשלים בלחיצה על 2.הפק מסמכים.
לאחר הפקת המסמכים ישלח למייל שהוגדר סטטוס התהליך ואת מספר המסמכים שהופקו.
בנוסף, יש אפשרות להפיק חשבונית עם 2 פריטים ומעלה - ניתן להתייעץ עם נציג תמיכה כיצד ולהשתמש בדוגמא שבקובץ.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.