הקמת הוראת קבע באשראי

א. הוספת הלקוח

בכדי להוסיף לקוח חדש למערכת, יש להיכנס ללשונית >  הוראת קבע:רשימת לקוחות  ,

לאחר מכן ללחוץ 'הוסף' להקמת כרטיס חדש .

במידה והלקוח קיים ניתן לחפש ע''י שדות החיפוש בטבלה :

ב. עדכון פרטי  הלקוח 

בלשונית פרטי החשבון נוכל לערוך את פרטי הלקוח אשר יופיעו על החשבונית ורשימת הלקוחות .

מומלץ להזין ת.ז\ח.פ- למען איחוד לקוחות, דוא"ל- כתובת המייל אלייה תישלח החשבונית.

בחלק של פרטי החיוב נוכל לבחור את סוג אמצעי התשלום דרכו הלקוח משלם,לבצע עריכה ובדיקת תקינות של פרטי החיוב .

לאחר מכן יהיה ניתן ללחוץ שמור וסגור לעדכון כל השינויים .

ג. הקמת הוראה לחיוב

 יש ללחוץ על האייקון 3 הפסים מצד ימין בשורת הלקוח ,לאחר מכן לבחור בהוראות לחיוב .

לאחר מכן נלחץ הוסף בכדי להוסיף הוראת חיוב חודשית חדשה:

*אם קיימת הוראה לחיוב ללקוח הספציפי, נוכל לראות האם ההוראה פעילה, נלחץ על "ערוך" (מימין על ההוראה עצמה) ולא על הוסף במקרה זה.

לאחר מכן נוכל לערוך את ההוראה לפי המוצר/שירות עבורו הלקוח משלם :

לאחר מכן יש ללחוץ שמור בתחתית המסך לעדכון השינויים.

*חשוב לציין כי מערכת הוראת קבע מבצעת חיוב חודשי לפי הסכום לחיוב X כפול מספר החודשים בו אמור להיות מחויב, לכן בסכום החיוב יש לרשום את הסכום החודשי שהוא צריך להיות מחויב ואת מספר החודשים שאמור להיות מחויב ,לדוגמא :במידה והלקוח אמור לשלם 1000 ש''ח ב10 חודשים , מספר תשלומים יהיה 10 - כ10 חודשים , והסכום לחיוב יהיה 100 ש''ח* .

חשוב: במקרה שלכרטיס לקוח יש 2 הו"ק שמחוייבות באותו תאריך יופק מסמך אחד שמכיל את שתי ההו"ק בתוכו כל הו"ק בתור שורה במסמך.

מקרים בהם לא יאוחדו המסמכים למסמך אחד זה במקרה ואחד או יותר מהפרמטרים הבאים שונה בהו"ק עצמה!:

1. מספר מסוף מחייב שונה.

2. מטבע חיוב שונה.
3. סוג מסמך להפקה שונה.
4. כולל מע"מ או לא כולל V בהו"ק עצמה שונה.
5. מספר תשלומים ב"מתקדם" בתוך ההוראה עצמה שונה.

וכמובן מספר לקוח שונה גם לא יאחד.

שימו לב שלקוח שמוגדר כעוסק מורשה או בע"מ במערכת שלנו המסמך ייצא עם מע"מ גם אם לא מסומן "סכום לחיוב כולל מע"מ" בהו"ק עצמה

ואם כן מסומן לא תהיה השפעה ויופק מסמך כרגיל אבל זה עדיין יפצל את המסמכים מכיוון שהפרמטרים נמשכים מההוראה עצמה גם אם המסמכים זהים.

*כאשר מפעילים את המשימה המתוזמנת לחיוב הוראות קבע הגדרות->6.הוראת קבע ->2.הגדרות חיוב תזמון אוטומטי, הפעולה תבצע חיובים רטרו על הוראות קבע ש"נתקעו".

--------------------------

למקרה ויש צורך, מצ"ב מטה קישור למסמך המאמר מודפס כולל תמונות ההדגמה.

תוכלו גם להתריע מולנו ישירות בצוות התמיכה במידה ועלתה בעיה כלשהי בתצוגת המדריך >>
פתיחת קריאת שרות בקארדקום