הגדרות הוראת קבע

הגדרות ->6. הוראת קבע ->1. הגדרות כלליות

הגדרות הוראת קבע

תוכן העמוד

עמוד הגדרות הוראת קבע מרכז את ההגדרות הכלליות של מערכת הוראות הקבע בעסק.

בעמוד זה ניתן לקבוע דרך איזה מסוף יתבצעו חיובי הוראות הקבע, מה יהיו ברירות המחדל בהקמת הוראה חדשה, כיצד המערכת תטפל בכרטיסים שפג תוקפם או בכרטיסים מוחלפים, איך תתבצע גבייה בנקאית דרך מס"ב, ומה יקרה במקרים של חובות, תרומות, ביטולים ודיווחים למערכות חיצוניות.

העמוד מיועד להגדרות מערכתיות ולכן זמין רק למשתמשים בעלי הרשאה מתאימה. משתמש ללא הרשאה יראה הודעה מתאימה ולא יוכל לערוך את ההגדרות.

הגדרות מסופים

מסוף תצוגה הוראת קבע

שדה זה קובע את המסוף שישמש כברירת מחדל לעבודה עם הוראות קבע.

המסוף שנבחר משפיע על שני דברים עיקריים:

1. עיצוב דף הפרופיל שבו הלקוח מעדכן את פרטי כרטיס האשראי שלו.
2. המסוף שייבחר אוטומטית בעת יצירת הוראת חיוב חדשה.

ברשימה יוצגו רק מסופים שיש להם הרשאת הוראת קבע פעילה. אם אין מסוף מתאים, לא ניתן יהיה לעבוד עם הוראות קבע עד שתתווסף הרשאה מתאימה למסוף.

מסוף מחייב כרטיסים מיוחדים

שדה זה קובע דרך איזה מסוף יחויבו כרטיסים מיוחדים, כגון כרטיסי תייר או כרטיסים נטענים.

הגדרה זו רלוונטית בעיקר לחיובים חוזרים, הוראות קבע ובקשות תשלום עבור חובות שנוצרו מהוראות קבע.

אם לא נבחר מסוף בשדה זה, החיוב יתבצע דרך המסוף שמוגדר בהוראת הקבע עצמה.

כאשר מופעלת האפשרות "חייב עסקה כהוראת קבע", חובה לבחור מסוף מחייב כרטיסים מיוחדים, והוא חייב להיות שונה ממסוף הוראת הקבע הרגיל.

הקפצת תוקף אשראי

אפשרות זו קובעת האם המערכת תנסה להאריך אוטומטית את תוקף הכרטיס במקרה שבו כרטיס האשראי של הלקוח פג תוקף.

כאשר האפשרות פעילה, אם בזמן גבייה מתגלה שכרטיס האשראי פג תוקף, המערכת תנסה לעדכן את התוקף ולבצע ניסיון חיוב נוסף.

מטרת ההגדרה היא למנוע כישלון חיוב שנובע רק מתאריך תפוגה ישן.

כאשר האפשרות אינה פעילה, חיוב בכרטיס שפג תוקפו ייכשל.

חייב עסקה כהוראת קבע

אפשרות זו מפעילה מצב עבודה שבו העסקאות מועברות לחברת האשראי כעסקאות מסוג הוראת קבע ייעודי, ולא כחיוב רגיל.

הגדרה זו משפיעה על אופן העברת העסקה לחברת האשראי ועל סוג העסקה שנשלח.

חשוב: אין לשנות הגדרה זו ללא אישור מהתמיכה. עבודה במצב זה דורשת אישור מראש מול חברות האשראי.

כאשר האפשרות פעילה:

• מסוף התצוגה חייב להיות מסוף מסוג שב"א.
• חובה לבחור מסוף מחייב כרטיסים מיוחדים.
• המסוף המחייב כרטיסים מיוחדים חייב להיות שונה ממסוף הוראת הקבע הרגיל.

ברירות מחדל להוראה לחיוב חדשה

הגדרות אלו קובעות אילו ערכים יסומנו אוטומטית בכל הוראת חיוב חדשה שתיווצר במערכת.

הפק חשבונית

כאשר אפשרות זו מסומנת, עבור כל חיוב שמתבצע דרך הוראת הקבע תופק חשבונית באופן אוטומטי.

השדה ניתן לעריכה רק אם קיימת לחשבון הרשאה להפקת חשבוניות.

הדפס מס' תשלומים

כאשר אפשרות זו מסומנת, מספר התשלום יתווסף לתיאור הפריט במסמך.

לדוגמה:
אם מדובר בתשלום השלישי מתוך 12 עבור "קורס שנתי", התיאור במסמך יוצג כך:
קורס שנתי (תשלום 3 מתוך 12)

הדפס עבור חודש X

כאשר אפשרות זו מסומנת, חודש החיוב יתווסף לתיאור הפריט במסמך.

לדוגמה:
פריט בשם "מכון כושר" יכול להופיע במסמך כך:
מכון כושר עבור חודש ינואר

מחיר כולל מע"מ

כאשר אפשרות זו מסומנת, המחיר שיוגדר בהוראת החיוב ייחשב כמחיר הכולל מע"מ.

מס"ב - חיוב בנקאי

הגדרות אלו מיועדות לעסקים שעובדים עם חיוב בנקאי דרך קובץ מס"ב.

את פרטי המס"ב יש לעדכן בהתאם להנחיות מס"ב או מול התמיכה.

שם מוסד משדר

שם המוסד המשדר שיופיע בקובץ מס"ב.

מוסד נושא

מספר המוסד הנושא בקובץ מס"ב.

מוסד שולח

מספר המוסד השולח בקובץ מס"ב.

אימייל לקבלת קובץ לשידור

כתובת האימייל שאליה יישלח קובץ המס"ב לצורך שידור.

גבייה

מספר ימים לאימייל גבייה

שדה זה קובע לאחר כמה ימים ממועד החוב המקורי יישלח ללקוח אימייל בנושא החוב.

ההגדרה משפיעה גם על משך ניסיונות הגבייה האוטומטיים. המערכת תמשיך לנסות לגבות את החוב לתקופה של כחודשיים בתוספת מספר הימים שהוגדר בשדה זה.

במקרים מסוימים, כגון כרטיס גנוב, חסום או בעיה מהותית בפרטי הכרטיס, המערכת לא ממתינה לפי מספר הימים שהוגדר ותשלח ללקוח אימייל באותו היום.

העבר חייבים לחיוב ידני

כאשר אפשרות זו מסומנת, חובות שנוצרו מהוראות קבע לא ייגבו אוטומטית, אלא יועברו לטיפול ידני.

הגדרה זו מתאימה לעסקים שמעוניינים לבדוק או לטפל בכל חוב לפני ניסיון גבייה נוסף.

מצב תרומה

מצב עבודה ייעודי לעסקים או עמותות שמנהלים הוראות קבע עבור תרומות.

כאשר מצב תרומה פעיל, הוראות לחיוב אינן צוברות חוב לחודש הבא. המטרה היא למנוע מצב שבו תורם יחויב כפול באותו חודש קלנדרי.

ניסיונות החיוב האוטומטיים מתבצעים בימים קבועים במהלך חודש החיוב המקורי: 3, 11, 16 ו-24 לחודש.

בסוף החודש, חוב שנותר פתוח מסומן אוטומטית כ"חוב אבוד".

חודשים לסגירת תרומה רדומה

שדה זה קובע לאחר כמה חודשים רצופים של כישלונות חיוב המערכת תסגור את הוראת הקבע באופן אוטומטי.

ההגדרה רלוונטית רק כאשר מצב תרומה פעיל.

אם במשך מספר החודשים שהוגדר היו רק כישלונות חיוב ברצף, ההוראה תיסגר אוטומטית. ניתן להפיק דוח על תרומות שנסגרו בעקבות תהליך זה.

מוחלפים

הגדרות אלו קובעות כיצד המערכת תטפל בכרטיסים שמופיעים בקובץ מוחלפים, למשל כרטיס שבוטל, כרטיס שהוחלף או התכחשות לעסקה.

כתובת אימייל לקבלת התראה על קליטת קובץ מוחלפים

בשדה זה ניתן להזין כתובת אימייל שאליה תישלח התראה בכל פעם שנקלט קובץ מוחלפים במערכת.

אם השדה נשאר ריק, לא תישלח התראה.

ביטול כרטיס ללא מוחלף

הגדרה זו קובעת מה יקרה כאשר מתקבל דיווח על כרטיס שבוטל, אך לא קיים לו כרטיס חלופי.

במצב אוטומטי, הוראת הקבע תסומן כמבוטלת בעת קליטת קובץ המוחלפים.

במצב ידני, ההוראה לא תבוטל אוטומטית ותישאר לטיפול ידני, כדי לאפשר ניסיון לשמר את הלקוח או לעדכן אמצעי תשלום חדש.

התכחשות לעסקת הוראת קבע

הגדרה זו קובעת כיצד המערכת תטפל במקרה של התכחשות לעסקת הוראת קבע.

במצב אוטומטי, ההוראה תבוטל אוטומטית בעת קליטת קובץ המוחלפים.

במצב ידני, ההוראה תישאר פעילה לטיפול ידני.

ביטול הוראת קבע

הגדרה זו קובעת כיצד המערכת תטפל בדיווח על ביטול הוראת קבע.

במצב אוטומטי, הוראת הקבע תסומן כמבוטלת בעת קליטת קובץ המוחלפים.

במצב ידני, ההוראה תישאר במערכת להמשך טיפול ידני.

למפתחים

דיווח למערכת חיצונית

אפשרות זו מפעילה דיווח אוטומטי למערכת חיצונית בכל שינוי ברישום הוראת קבע.

כאשר האפשרות פעילה, המערכת שולחת דיווח לכתובת שהוגדרה. אם הדיווח נכשל, המערכת שומרת מועד לניסיון חוזר ושולחת התראה על הכישלון.

בצע דיווח MasterRecurring

שדה זה קובע באילו מקרים יישלח דיווח על שינוי בהוראת קבע.

ניתן להגדיר דיווח רק כאשר משתנה סטטוס ההוראה, כלומר האם ההוראה פעילה או לא פעילה, או להגדיר דיווח בכל שינוי שמתבצע בכל אחד משדות ההוראה.

כתובת לדיווח POST

כתובת השרת שאליה יישלח הדיווח על שינוי בהוראת הקבע.

אם השדה ריק, לא יתבצע דיווח בפועל.

סוד להוספה בדיווח

ערך סודי שמתווסף לדיווח כפרמטר, ומשמש לזיהוי או אימות מול השרת החיצוני.

שמירת השינויים

לאחר עדכון ההגדרות יש ללחוץ על שמור.

בעת השמירה המערכת מבצעת בדיקות תקינות. אם קיימת הגדרה לא תקינה, תוצג הודעה והשינויים לא יישמרו עד לתיקון.

בדיקות נפוצות:

• אם מופעלת האפשרות "חייב עסקה כהוראת קבע", חובה לבחור מסוף מתאים.
• מסוף הכרטיסים המיוחדים חייב להיות שונה ממסוף הוראת הקבע הרגיל.
• כתובת אימייל להתראות על קובץ מוחלפים חייבת להיות תקינה, אם הוזנה.

לאחר שמירה מוצלחת תוצג הודעה שהשינויים נשמרו.