הגדרות ->7. משימות מתוזמנות ->1. דוח פירוט עסקאות

קבלת דוח עסקאות באימייל

תוכן העמוד

עמוד זה מאפשר להגדיר שליחה אוטומטית של דוח עסקאות מסכם עבור מסוף נבחר. הדוח יכול להישלח מדי יום, פעם בשבוע או פעם בחודש, ללא צורך בהפקה ידנית.

הדוח כולל את עסקאות המסוף, מקובצות לפי מקום ביצוע העסקה, וכן סיכום סכומים לפי מטבע.
הדוח מופק בלילה, בין השעות 01:00–02:00, ואינו כולל עסקאות שבוצעו ביום הפקת הדוח.

לשימוש בעמוד נדרשות הרשאות לשינוי משימות מתוזמנות ולהצגת עסקאות.

בחירת מסוף

בחרו את המסוף שעבורו תרצו להציג או לעדכן את הגדרות הדוח.

ההגדרות נשמרות בנפרד לכל מסוף, ונטענות אוטומטית בעת בחירתו.
 

פעיל?

סמנו אפשרות זו כדי להפעיל את שליחת הדוח האוטומטית.

כאשר האפשרות אינה פעילה, לא יישלחו דוחות ובשדה מועד הריצה הבאה יוצג "אף פעם".

כתובת אימייל לקבלת הדוח

הזינו את כתובת האימייל שאליה יישלח הדוח.

ניתן להזין מספר כתובות, מופרדות בנקודה-פסיק (;). כאשר השליחה פעילה, חובה להזין לפחות כתובת אחת. אורך השדה מוגבל ל-200 תווים.

יום ביצוע הדוח

בחרו את תדירות השליחה:

• כל יום – הדוח כולל את עסקאות היום הקודם.
• שבועי – הדוח נשלח ביום שנבחר וכולל את עסקאות השבוע האחרון.
• חודשי – הדוח נשלח ב-1 בכל חודש וכולל את עסקאות החודש הקודם.

מתי ירוץ הדוח בפעם הבאה

שדה תצוגה המציג את מועד הפקת הדוח הבא. המועד מחושב אוטומטית לאחר שמירת ההגדרות.

תוכן הדוח

הדוח כולל את פרטי העסקאות בטווח שנבחר, כגון מספר עסקה, סכום, מטבע, שם בעל הכרטיס, פרטי פריטים ופרטי החשבונית.

בסוף הדוח מופיע סיכום לפי מטבע. עסקאות זיכוי מקוזזות מסכום החיובים ומסומנות באופן בולט.

שמירת ההגדרות

לחצו על שמור כדי לשמור את ההגדרות ולעדכן את מועד הריצה הבא.

אם השליחה פעילה, יש לוודא שנבחר מסוף, הוזנה כתובת אימייל ונבחרה תדירות תקפה.