הגדרות ->7. משימות מתוזמנות ->10. דוח הוראות לחיוב
קבלת דוח הוראות לחיוב
תוכן העמוד
העמוד מאפשר להפיק דוח אקסל של הוראות הקבע לחיוב במערכת, בהתאם לטווח תאריכים ולמצב ההוראה.
לאחר בחירת הנתונים והזנת כתובת המייל, הדוח מופק ברקע ונשלח כקובץ מצורף. הדוח אינו מוצג מיד על המסך, ובדרך כלל מתקבל במייל בתוך מספר דקות.
לגישה לעמוד נדרשות הרשאה לניהול משימות מתוזמנות והרשאת מסמכים.
הגדרת טווח התאריכים
תאריכים מוגדרים מראש
מאפשר לבחור במהירות טווח מוכן, כגון:
היום, אתמול, שבעה ימים אחרונים, החודש, חודש שעבר, חצי שנה אחרונה, שנה אחרונה, השנה או שנה שעברה.
בחירת טווח ממלאת אוטומטית את השדות מתאריך ו-עד תאריך. ברירת המחדל היא היום, וניתן לשנות את התאריכים ידנית לאחר הבחירה.
מתאריך
תאריך תחילת התקופה שתיכלל בדוח.
ניתן לבחור תאריך עד שבע שנים אחורה. לא ניתן לבחור תאריך מאוחר מהתאריך שהוגדר בשדה עד תאריך.
עד תאריך
תאריך סיום התקופה שתיכלל בדוח.
לא ניתן לבחור תאריך מוקדם מהתאריך שהוגדר בשדה מתאריך.
פרטי הדוח
מצב הוראה
קובע אילו הוראות לחיוב ייכללו בדוח:
- הכול – כל ההוראות.
- פעילות בלבד – הוראות פעילות שממשיכות לבצע חיובים.
- לא פעילות בלבד – הוראות שהופסקו ואינן פעילות.
כתובת מייל לקבלת הדוח
כתובת המייל שאליה יישלח קובץ האקסל.
ניתן להזין כל כתובת מייל, גם אם היא אינה משויכת למשתמש המחובר.
שליחת הדוח
לחיצה על שליחת דוח מעבירה את הבקשה להפקה ברקע. המערכת מרכזת את ההוראות בהתאם לטווח התאריכים ולמצב שנבחר, יוצרת קובץ אקסל ושולחת אותו לכתובת המייל שהוזנה.
לאחר שליחת הבקשה תוצג הודעה שהקובץ יישלח בקרוב.
כדי לשלוח את הדוח, יש לוודא שהוגדרו:
- טווח תאריכים תקין.
- מצב הוראה.
- כתובת מייל.
אם אחד מהפרטים חסר או אינו תקין, הדוח לא יישלח ותוצג הודעה מתאימה.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.