קבלת דוחות מסמכים

עמוד זה מאפשר להפיק דוח מסמכים והכנסות לתקופה נבחרת ולקבל אותו כקובץ Excel ישירות למייל.

הדוח מופק ברקע ונשלח תוך מספר דקות, כך שניתן להמשיך לעבוד במערכת בזמן הכנתו.
שימו לב: הפקת הדוח זמינה רק למשתמשים בעלי הרשאת חשבוניות.

תוכן העמוד

ניתן לבחור בין שני סוגי דוחות:

בחירת סוג הדוח משפיעה על גרסאות הקובץ הזמינות ועל אפשרויות הסינון המוצגות.

יש לבחור תאריך התחלה ותאריך סיום עבור התקופה שברצונכם לכלול בדוח.

ניתן גם לבחור טווח מהיר, כגון:

בדוח ייכללו רק מסמכים או עסקאות שהתאריך שלהם נמצא בטווח שנבחר. ניתן להפיק דוחות עד כשבע שנים אחורה.

שדה זה מאפשר לבחור את מבנה קובץ ה-Excel שיופק.

כאשר מבנה הדוח משתנה, נוצרת גרסה חדשה. רשימת הגרסאות משתנה בהתאם לסוג הדוח שנבחר, ובכל מעבר בין סוגי הדוחות תיבחר אוטומטית גרסת ברירת המחדל המתאימה.

אפשרות זו מוצגת רק בדוח מסוג מסמכי הכנסות.

כאשר האפשרות מסומנת, הדוח יכלול רק טופסי הזמנה שנוצרו דרך האתר, ללא מסמכי זיכוי.

כאשר האפשרות אינה מסומנת, הדוח יכלול את כלל מסמכי ההכנסות בטווח התאריכים שנבחר.

יש להזין את כתובת המייל שאליה יישלח קובץ הדוח.

הדוח אינו מוצג בעמוד, אלא נשלח כקובץ Excel מצורף תוך מספר דקות ממועד הגשת הבקשה.

לאחר השלמת ההגדרות, לחצו על שליחת דוח.

המערכת תפיק את הדוח בהתאם לפרטים שנבחרו:

לאחר שליחת הבקשה תוצג הודעה המאשרת כי הקובץ יישלח בדקות הקרובות לכתובת המייל שהוזנה.

מומלץ לבדוק:

אם המערכת אינה מצליחה ליצור את הדוח, תוצג הודעת שגיאה מתאימה.