הוראת קבע ->10. מוחלפים ->3. דוח פירוט מוחלפים
פירוט קליטת קובץ מוחלפים
תוכן העמוד
עמוד זה מציג את הכרטיסים שהוחלפו ונקלטו במערכת באמצעות קובצי מוחלפים מחברות האשראי. קבצים אלה מכילים פרטי כרטיסים חדשים שהונפקו ללקוחות במקום כרטיסים קודמים.
בעמוד ניתן:
- לסנן את הרשומות לפי תאריך קליטת הקובץ.
- לזהות את הלקוח המשויך לכל כרטיס.
- לבדוק אם הכרטיס עודכן באופן אוטומטי.
- לצפות בסטטוס הטיפול ובהערות המערכת.
- לבצע פעולות על הלקוח ועל הוראות הקבע שלו.
- לסמן ידנית רשומה שטופלה.
בתוך העמוד מופיע גם קישור להסבר מורחב על דוח המוחלפים.
סינון לפי תאריכים
בראש העמוד ניתן לבחור את התקופה שעבורה יוצגו הרשומות.
אפשר לבחור טווח מוכן מראש, כגון:
- היום
- אתמול
- שבעת הימים האחרונים
- החודש
- החודש שעבר
- חצי השנה האחרונה
- השנה האחרונה
- השנה הנוכחית
- השנה שעברה
ניתן גם להזין תאריך התחלה ותאריך סיום באופן ידני.
הסינון מתבצע לפי התאריך שבו קובץ המוחלפים עובד ונקלט במערכת. כברירת מחדל מוצגות הרשומות שנקלטו במהלך החודש הנוכחי.
לאחר בחירת התקופה יש ללחוץ על חפש כדי לרענן את הטבלה.
טבלת פירוט קליטת קובץ מוחלפים
כל שורה בטבלה מייצגת כרטיס שהופיע בקובץ מוחלפים ונקלט במערכת.
בין הפרטים המוצגים:
- שם הלקוח
- מספר הקובץ
- ארבע הספרות האחרונות של הכרטיס
- סטטוס הרשומה
- האם הטיפול בוצע אוטומטית
- האם הרשומה טופלה
- תאריך ההחלפה
- הערות המערכת
ניתן להציג דרך הגדרות הטבלה פרטים נוספים המוסתרים כברירת מחדל, כגון מספר חשבון, שם פרטי, מספרי טלפון, כתובת אימייל ומספר השורה בקובץ.
רשומה שטופלה אוטומטית על ידי המערכת מסומנת כ־טופל. גם רשומה שסומנה ידנית תוצג כרשומה שטופלה.
בעמודת ההערות ניתן לראות מידע שהמערכת רשמה במהלך ניסיון העדכון האוטומטי.
רשומות ללא לקוח מזוהה
כאשר המערכת אינה מצליחה לשייך את הרשומה ללקוח מסוים, יוצג בשדה הלקוח הערך לקוחות שונים.
ברשומות אלה לא ניתן:
- לערוך את פרטי הלקוח.
- לפתוח את תפריט הפעולות.
- לסמן את הרשומה כטופלה.
עריכת פרטי הלקוח
לחיצה על כפתור העריכה בשורה פותחת את מסך עריכת הלקוח המשויך לרשומה.
לאחר סגירת חלון העריכה, הטבלה מתרעננת אוטומטית ומציגה את הנתונים המעודכנים.
הפעולה זמינה רק כאשר הרשומה משויכת ללקוח מזוהה.
תפריט פעולות
תפריט הפעולות מאפשר לבצע פעולות נוספות על הלקוח המשויך לרשומה.
פעולות לקוח
- עריכת פרטי הלקוח.
- פתיחת כרטיס הלקוח.
- הפקת מסמך עבור הלקוח.
- צפייה בהערות הלקוח והוספת הערה חדשה.
פעולות הוראת קבע
- צפייה ברשימת הוראות החיוב של הלקוח.
- צפייה בהיסטוריית החיובים של הלקוח.
תפריט הפעולות אינו זמין ברשומות שאינן משויכות ללקוח מזוהה.
סימון רשומה כטופלה
כאשר רשומה לא טופלה באופן אוטומטי, ניתן ללחוץ על סמן כטופל כדי לציין שהטיפול בה בוצע ידנית.
לפני ביצוע הפעולה תוצג הודעת אישור הכוללת את פרטי הרשומה, כגון:
- מספר השורה בקובץ
- מספר הקובץ
- שם הלקוח
- מספר החשבון
לאחר אישור הפעולה הטבלה תתרענן והרשומה תוצג כטופלה.
הכפתור מופיע רק ברשומות שעדיין לא טופלו. לא ניתן לסמן רשומה ללא לקוח מזוהה או רשומה שכבר טופלה באופן ידני או אוטומטי.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.