דוח היסטוריית חיובים
לשונית הוראת קבע ->7. דוח היסטוריית חיובים
תוכן העמוד
עמוד דוח היסטוריית חיובים מציג את כל החיובים שבוצעו במסגרת הוראות קבע וחיובי אשראי מחזוריים, לפי תאריך החיוב בפועל.
באמצעות הדוח ניתן לעקוב אחר חיובים שבוצעו בהצלחה, חיובים שנמצאים בחוב או במעקב, לפתוח את ההוראה המקורית או המסמך שהופק, ולשדר מחדש דיווח למערכת חיצונית במידת הצורך.
הצפייה בעמוד דורשת הרשאת הוראת קבע. משתמש ללא הרשאה מתאימה יקבל הודעה שאין לו הרשאה, והעמוד לא יוצג.
סינון הדוח
בחלק העליון של העמוד ניתן להגדיר את תנאי החיפוש:
תאריכים מוגדרים מראש
בחירה מהירה של טווח תאריכים נפוץ, כמו היום, אתמול, שבעה ימים אחרונים, החודש, חודש שעבר, חצי שנה אחרונה, שנה אחרונה, השנה או שנה שעברה.
בחירה באפשרות זו ממלאת אוטומטית את שדות התאריך. ברירת המחדל היא היום.
מתאריך / עד תאריך
שדות אלה קובעים את טווח התאריכים שיוצג בדוח, לפי תאריך החיוב בפועל. הדוח כולל חיובים עד סוף היום של התאריך שנבחר בשדה עד תאריך.
לא ניתן לבחור תאריך מוקדם משבע שנים אחורה מהיום.
מצב הוראה
שדה זה קובע אילו חיובים יוצגו בדוח לפי מצבם:
- חויבו בהצלחה – חיובים שבוצעו בפועל.
- חוב בגבייה אוטומטית – חיובים שנמצאים בתהליך גבייה.
- חוב אבוד – חיובים שסומנו כחוב שלא צפוי להיגבות.
- שולם באמצעי אחר – חיובים שסומנו כשולמו בדרך אחרת.
- חוב למעקב / לא לגבייה – חיובים שנמצאים במעקב בלבד.
- הכל – כל החיובים בטווח התאריכים שנבחר.
ברירת המחדל היא חויבו בהצלחה.
חפש
טוען את תוצאות הדוח בהתאם לתאריכים ולמצב שנבחרו.
טבלת החיובים
לאחר החיפוש, החיובים מוצגים בטבלה. בכל שורה מוצג חיוב אחד, כולל פרטים כמו שם לקוח, מספר לקוח, מחלקה, תאריכי חיוב, תיאור החיוב, סכומים, מע"מ, מטבע, מצב החיוב ומספר ההוראה המקורית.
ניתן להציג או להסתיר עמודות נוספות לפי הצורך, לארגן את הנתונים, לקבץ לפי עמודות ולייצא את הדוח לקובץ.
בתחתית הטבלה מוצגים סיכומים של סכום כולל לחיוב, סכום ללא מע"מ ומספר החיובים.
קישורים ופעולות מתוך הטבלה
מספר הוראה מקורי
לחיצה על מספר ההוראה פותחת את הוראת הקבע או החיוב המחזורי שממנו נוצר החיוב.
מספר מסמך
אם הופק מסמך עבור החיוב, לחיצה על מספר המסמך פותחת את פרטי המסמך.
תפריט פעולות
כפתור התפריט בכל שורה מאפשר גישה מהירה לפעולות נוספות הקשורות ללקוח או לחשבון.
שדר מחדש Webhook
פעולה זו שולחת מחדש דיווח אוטומטי למערכת חיצונית עבור החיוב או ההוראה של אותה שורה.
הפעולה מסמנת את ההוראה לדיווח מחדש, מאפסת את מונה ניסיונות השידור, וקובעת ניסיון שידור חדש.
האפשרות זמינה רק בחשבונות שבהם הופעל דיווח אוטומטי על חיובים מחזוריים. אם הדיווח אינו פעיל או אם השידור נכשל, תוצג הודעת שגיאה עם בקשה לפנות לתמיכה. אם הפעולה הצליחה, תוצג הודעה שהשידור בוצע בהצלחה.
מתי משתמשים בדוח?
בדוח משתמשים כדי לבדוק חיובים שבוצעו בתקופה מסוימת, לאתר חיובים שנמצאים בחוב או במעקב, לפתוח את מקור החיוב או המסמך שהופק, ולבצע שידור חוזר למערכת חיצונית במקרה הצורך.
שאלה: מה המשמעות של עמודה "מספר" בהיסטוריית חיובים?
תשובה: לכל ניסיון חיוב נפתחת רשומה. המספר מציין את המספר הרץ של הרשומה.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.