רשימת הוראות קבע ללקוח

הצפייה היא דרך לשונית הוראת קבע ->2. רשימת לקוחות
לחיצה על כפתור התפריט מצד ימין לשם הלקוח (שלוש שורות בשחור) ואז ''הוראות לחיוב / ריטיינר"
 

עמוד רשימת הוראות לחיוב מציג את כל הוראות הקבע שהוגדרו עבור לקוח מסוים במערכת.

הוראת קבע היא הוראת חיוב מתחדשת, שמאפשרת לבצע חיובים אוטומטיים לפי הגדרות שנקבעו מראש, כגון סכום, תאריך חיוב הבא ומצב ההוראה.

בעמוד זה ניתן:

• לצפות בכל הוראות הקבע הקיימות של הלקוח.
• להוסיף הוראת קבע חדשה.
• לערוך הוראת קבע קיימת.
• למחוק הוראת קבע, בהתאם לתנאים הקיימים במערכת.
• לצפות בהיסטוריית החיובים של הלקוח.

הכניסה לעמוד והאפשרות לצפות או לערוך הוראות קבע תלויות בהרשאות המשתמש. אם למשתמש אין הרשאה מתאימה להוראות קבע, תוצג הודעה והעמוד לא יהיה זמין לשימוש.

טבלת הוראות הקבע

הטבלה מציגה את הוראות הקבע שהוגדרו ללקוח שנבחר. כל שורה בטבלה מייצגת הוראת קבע אחת.

ניתן להשתמש בטבלה כדי למיין, לסנן ולחפש נתונים לפי העמודות השונות. בנוסף, ניתן להתאים אילו עמודות יוצגו בטבלה.

בתחתית הטבלה מוצג סיכום של מספר הוראות הקבע שנמצאו ללקוח.

שדות בטבלה

קוד

מספר מזהה ייחודי של הוראת הקבע במערכת.

הקוד משמש לזיהוי הוראת הקבע בעת עריכה, מחיקה או בדיקה מול היסטוריית החיובים.

תיאור

תיאור חופשי של הוראת הקבע.

שדה זה עוזר לזהות במהירות עבור מה נפתחה הוראת הקבע, לדוגמה: מנוי חודשי, שירות מתמשך או חיוב קבוע אחר.

ניתן לסנן את העמודה לפי טקסט חלקי.

תאריך יצירה

התאריך שבו נוצרה הוראת הקבע במערכת.

התאריך מוצג בפורמט יום/חודש/שנה, ומשקף את מועד פתיחת ההוראה.

תאריך חיוב הבא

התאריך שבו צפוי להתבצע החיוב הבא במסגרת הוראת הקבע.

שדה זה משמש את המערכת לצורך ביצוע הגבייה האוטומטית הבאה. התאריך מוצג בפורמט יום/חודש/שנה.

הוראה פעילה

מציין האם הוראת הקבע פעילה כרגע.

כאשר ההוראה מסומנת כפעילה, המשמעות היא שהמערכת תמשיך לבצע חיובים שוטפים לפי ההגדרות של הוראת הקבע.

חשוב לדעת: לא ניתן למחוק הוראת קבע פעילה. כדי למחוק הוראה, יש להפסיק את פעילותה.

סה"כ

הסכום הכולל לחיוב בכל מחזור גבייה, כולל מע"מ.

זהו הסכום שייגבה מהלקוח במועד החיוב הבא של הוראת הקבע.

פעולות בכל שורה בטבלה

ערוך

כפתור ערוך פותח את חלון עריכת הוראת הקבע עבור השורה שנבחרה.

באמצעות פעולה זו ניתן לעדכן את פרטי הוראת הקבע, כגון תיאור, סכומים, מועדי חיוב ופרטים נוספים הקשורים להוראה.

לפני ביצוע העריכה נדרש שיהיה לקוח נבחר. אם לא נבחר לקוח, תוצג הודעה המבקשת לבחור לקוח, וחלון העריכה לא ייפתח.

מחק

כפתור מחק מאפשר למחוק את הוראת הקבע מהשורה שנבחרה.

לפני ביצוע המחיקה תוצג הודעת אישור:

האם למחוק הוראה לחיוב?

המחיקה תתבצע רק אם הוראת הקבע עומדת בתנאים הבאים:

• ההוראה אינה פעילה.
• לא קיימת לה היסטוריית חיובים.
• ההוראה קיימת ונמצאה במערכת.

במקרים הבאים המחיקה תיחסם:

פעולות בעמוד

הוסף

כפתור הוסף פותח חלון להגדרת הוראת קבע חדשה עבור הלקוח שנבחר.

באמצעות פעולה זו ניתן להקים הוראת קבע חדשה ולהגדיר את פרטי החיוב המתחדש.

לפני הוספת הוראת קבע נדרש לבחור לקוח. אם לא נבחר לקוח, תוצג הודעה המבקשת לבחור לקוח.

בנוסף, לא ניתן להוסיף הוראות קבע ללקוחות שונים בו־זמנית. יש לוודא שעובדים על לקוח אחד נבחר בלבד.

הצג היסטוריית חיובים ללקוח

כפתור הצג היסטוריית חיובים ללקוח פותח חלון המציג את החיובים שבוצעו עבור הלקוח במסגרת הוראות הקבע שלו.

היסטוריית החיובים מאפשרת לבדוק אילו חיובים כבר בוצעו, ולעקוב אחר פעילות הגבייה של הלקוח לאורך זמן.

לפני הצגת ההיסטוריה נדרש שיהיה לקוח נבחר. אם לא נבחר לקוח, תוצג הודעה המבקשת לבחור לקוח.

דגשים חשובים

• ללא הרשאה מתאימה להוראות קבע, לא ניתן להשתמש בעמוד.
• הוראת קבע פעילה ממשיכה להיגבות לפי ההגדרות שנקבעו לה.
• לא ניתן למחוק הוראת קבע פעילה.
• לא ניתן למחוק הוראת קבע שכבר קיימת לה היסטוריית חיובים.
• כדי לבדוק חיובים שבוצעו בפועל, יש להשתמש בכפתור הצג היסטוריית חיובים ללקוח.