היסטוריית חיובים בהוראת קבע ללקוח

תוכן העמוד

עמוד זה מציג את היסטוריית החיובים בהוראות הקבע של לקוח מסוים.

העמוד מרכז את כל ניסיונות החיוב שבוצעו עבור הלקוח, כולל סכום החיוב, תאריכי החיוב, אמצעי התשלום, מספר המסמך שהופק ומצב החיוב.

העמוד מיועד בעיקר למעקב אחר חיובים שבוצעו, חיובים שנכשלו, חובות לגבייה, חובות למעקב או חיובים ששולמו באמצעי אחר.

הנתונים מוצגים לפי הלקוח שנבחר בלבד, כך שהטבלה מציגה רק את החיובים הרלוונטיים לאותו לקוח.
 

למדריך על כפתור "פרטים נוספים" - לחצו כאן

טבלת היסטוריית החיובים

הטבלה מציגה שורה עבור כל ניסיון חיוב שבוצע ללקוח.

ניתן למיין, לסנן ולקבץ את הנתונים לפי העמודות בטבלה. כברירת מחדל, הרשומות ממוינות לפי תאריך החיוב האחרון — מהחדש לישן.

פרטים נוספים

קישור לפתיחת פירוט מלא של החיוב.

הפירוט כולל מידע נוסף על ניסיון החיוב, כגון יומן ניסיונות, תגובות חברת האשראי או הבנק, ופרטים נלווים של אותה שורה.

אין צורך לסמן את השורה לפני פתיחת הפרטים — לחיצה על הקישור בשורה פותחת את הפרטים שלה.

מספר

מספר מזהה פנימי של רשומת החיוב בטבלה.

מספר חיוב

מספר הוראת הקבע שממנה נוצר ניסיון החיוב.

שדה זה מאפשר לקשר בין שורת החיוב לבין הוראת הקבע המקורית של הלקוח.

מספר מסוף

מספר המסוף שדרכו בוצע החיוב.

סוג החיוב

אמצעי התשלום או סוג הגבייה שבאמצעותו בוצע החיוב.

לדוגמה:

• חיוב בנקאי
• כרטיס אשראי
• חשבונית ריטיינר

השדה עוזר להבין האם החיוב בוצע דרך מס"ב, דרך כרטיס אשראי או באמצעות הפקת חשבונית ריטיינר.

סכום לחיוב

הסכום שניסו לגבות באותה שורת חיוב.

כאשר מסמנים כמה שורות בטבלה, המערכת מחשבת אוטומטית את הסכום הכולל של השורות שנבחרו.

תיאור

תיאור החיוב כפי שמופיע במסמך או בחשבונית שהופקה ללקוח.

תאריך חיוב מקורי

התאריך שבו החיוב היה אמור להתבצע במקור לפי הגדרת הוראת הקבע.

תאריך חיוב אחרון

התאריך שבו בוצע ניסיון החיוב האחרון עבור אותה שורה.

לפי עמודה זו הטבלה ממוינת כברירת מחדל.

מספר מסמך

מספר המסמך שהופק בעקבות החיוב, אם הופק מסמך.

לדוגמה: חשבונית, קבלה או מסמך אחר בהתאם להגדרות החיוב.

מצב החיוב

הסטטוס הנוכחי של שורת החיוב.

לדוגמה:

• הצליח
• נכשל
• ממתין לעיבוד
• חוב לגבייה מחדש
• חוב למעקב
• חוב אבוד
• שולם באמצעי אחר

מצב החיוב קובע כיצד יש להתייחס לשורה בהמשך.

לדוגמה, שורה שסומנה כ"חוב אבוד" לא תמשיך לניסיונות גבייה, שורה שסומנה כ"חוב למעקב" מיועדת לטיפול ידני, ושורה שסומנה כ"שולם באמצעי אחר" נסגרת ללא ניסיון גבייה נוסף.

סה"כ נבחרו

בתחתית העמוד מוצג סיכום של סכום כל השורות שסומנו בטבלה.

הסכום מתעדכן אוטומטית בכל סימון או ביטול סימון של שורה.

שדה זה שימושי כאשר רוצים לבדוק את סכום החוב הכולל לפני קבלת החלטה על המשך טיפול.

פעולות בעמוד

הפעולות בעמוד מתבצעות על השורות שסומנו בטבלה בלבד.

לפני ביצוע פעולה יש לסמן לפחות שורה אחת. אם לא נבחרה שורה, תוצג הודעה שיש לבחור שורה אחת לפחות.

חשוב לדעת: הפעולות בעמוד משנות את מצב החיוב בלבד. הן לא מבצעות חיוב כספי בפועל, ולא מבטלות חיוב שכבר בוצע.

סמן כחוב אבוד

פעולה זו מסמנת את השורות שנבחרו כ"חוב אבוד".

יש להשתמש באפשרות זו כאשר החוב אינו צפוי להיגבות ורוצים להוציא אותו ממעגל ניסיונות הגבייה.

לאחר הסימון, לא יבוצעו ניסיונות חיוב נוספים עבור אותן שורות.

העבר למעקב

פעולה זו מסמנת את השורות שנבחרו כ"חוב למעקב".

יש להשתמש באפשרות זו כאשר רוצים להעביר את החוב לטיפול ידני או למעקב גבייה נפרד מול הלקוח.

שולם באמצעי אחר

פעולה זו מסמנת את השורות שנבחרו כ"שולם באמצעי אחר".

יש להשתמש באפשרות זו כאשר הלקוח שילם את החוב מחוץ למערכת, לדוגמה בהעברה בנקאית, מזומן או כל אמצעי תשלום אחר.

לאחר הסימון, השורה נסגרת ולא יבוצע עבורה ניסיון גבייה נוסף.
דגש חשוב - בחירה בסטאטוס "שולם באמצעי אחר" לא מפיקה מסמך עבור התשלום. במידה ואכן התקבל תשלום באמצעי אחר כמו מזומן, העברה בנקאית וכו', יש להפיק מסמך עבור החיוב באופן עצמאי

דגשים חשובים

• העמוד מציג חיובים של הלקוח שנבחר בלבד.
• כל שורה בטבלה מייצגת ניסיון חיוב אחד.
• שינוי סטטוס בעמוד אינו מבצע חיוב בפועל.
• שינוי סטטוס אינו מבטל חיוב שכבר בוצע.
• הפעולות בתחתית העמוד חלות רק על השורות שסומנו.
• ניתן להשתמש בסיכום "סה"כ נבחרו" כדי לבדוק את סכום החוב המצטבר של השורות שנבחרו.