פעילות שוטפת ->3. עסקה מושהית

עריכת פרטי לקוח לחשבונית בעסקה מושהית

תוכן העמוד

עמוד זה מאפשר לערוך עסקה מושהית לפני ביצוע החיוב בפועל.

ניתן לעדכן את פרטי הלקוח שיופיעו בחשבונית, את פרטי העסקה והאשראי, את מספר התשלומים, המטבע, הסכום או תיאור המוצר. כאשר לעסקה משויכת חשבונית מפורטת, ניתן גם להוסיף, לערוך או למחוק את שורות הפריטים בחשבונית.

העמוד מוצג באחת משתי תצורות:

• עסקה עם חשבונית מפורטת – מוצגים פרטי הלקוח לחשבונית וטבלת הפריטים.
• עסקה ללא חשבונית מפורטת – מוצגים פרטי העסקה בלבד, ללא טבלת פריטים.

כדי שיוצג טופס מלא, העסקה המושהית צריכה להיווצר יחד עם חשבונית הכוללת שורות פריטים.

כלומר, בעת יצירת העסקה צריך להישמר גם פירוט כמו:

• תיאור המוצר או השירות
• כמות
• מחיר ליחידה
• הגדרת מע״מ לכל פריט

כאשר המערכת מזהה שלעסקה קיימות שורות חשבונית, היא מציגה את הטופס המלא עם פרטי הלקוח וטבלת הפריטים.

אם העסקה נוצרה רק עם סכום כולל ושם מוצר, ללא שורות פריטים, יוצג הטופס המצומצם.

בראש העמוד ניתן ללחוץ על הצג ממשק ישן כדי לעבור לגרסה הקודמת של מסך העריכה.

פרטי לקוח לחשבונית

אזור זה מוצג רק כאשר לעסקה משויכת חשבונית מפורטת.

שם לקוח

השם שיופיע על גבי החשבונית.

שדה חובה, עד 50 תווים.

כתובת – שורה 1

השורה הראשונה של כתובת הלקוח שתופיע בחשבונית.

ניתן להזין עד 50 תווים.

כתובת – שורה 2

שורת כתובת נוספת, במידת הצורך.

ניתן להזין עד 50 תווים.

מקום

העיר או היישוב של הלקוח.

ניתן להזין עד 50 תווים.

טלפון קווי

מספר הטלפון הקווי של הלקוח.

יש להזין מספר תקין או להשאיר את השדה ריק.

טלפון נייד

מספר הטלפון הנייד של הלקוח.

יש להזין מספר תקין או להשאיר את השדה ריק.

ת.ז. / ח.פ.

מספר תעודת הזהות או מספר החברה של הלקוח שעבורו מופקת החשבונית.

ניתן להשאיר ריק. אם הוזן ערך, עליו להכיל בין 5 ל־20 תווים.

כתובת דואר אלקטרוני

כתובת האימייל שאליה תישלח החשבונית.

יש להזין כתובת אימייל תקינה.

שלח חשבוניות באימייל

כאשר האפשרות מסומנת, החשבונית שתופק לאחר חיוב העסקה תישלח לכתובת האימייל שהוזנה.

שפת חשבונית

קובעת אם החשבונית תופק בעברית או באנגלית.

הערות

הערות חופשיות שיישמרו עם פרטי החשבונית.

ניתן להזין עד 50 תווים.

חשבונית ללא מע"מ

כאשר האפשרות מסומנת, החשבונית תופק ללא מע"מ.

מזהה חיצוני למסמך

מזהה המאפשר לקשר את החשבונית למסמך, להזמנה או למערכת חיצונית.

ניתן להזין עד 50 תווים.

פרטי העסקה והאשראי

מספר תשלומים

מספר התשלומים שבהם תחויב העסקה.

ניתן להזין מספר בין 1 ל־36.

מטבע

המטבע שבו תבוצע העסקה ותופק החשבונית.

רשימת המטבעות נקבעת לפי המטבעות המוגדרים במסוף. אם לא הוגדרו מטבעות, יוצגו כברירת מחדל שקל ודולר.

ת.ז. בעל הכרטיס

מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי.

ניתן להשאיר ריק. אם הוזן ערך, עליו להכיל בין 5 ל־20 תווים.

שם בעל הכרטיס

שם בעל כרטיס האשראי המקושר לעסקה.

השדה מיועד לצפייה בלבד ואינו ניתן לעריכה.

תוקף MMYY

תוקף כרטיס האשראי בפורמט חודש ושנה, לדוגמה: 1228.

ניתן להזין עד 4 ספרות.

סיומת כרטיס

ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי.

השדה מיועד לצפייה בלבד.

אסימון

האסימון המאובטח המייצג את כרטיס האשראי במקום שמירת מספר הכרטיס המלא.

האסימון משמש לביצוע החיוב ולהצגת מספר הכרטיס באמצעות הכפתור הצג מספר כרטיס.

מספר אישור

מספר האישור שהתקבל מחברת האשראי.

השדה מיועד לצפייה בלבד ויכול להכיל עד 9 תווים.

סוג אשראי

קובע את סוג העסקה:

• עסקה רגילה או עסקת תשלומים.
• עסקת קרדיט בתשלומים.

הבחירה תשפיע על אופן החיוב בפועל.

עסקה ללא חשבונית מפורטת

כאשר לעסקה לא משויכת חשבונית מפורטת, יוצגו השדות הבאים במקום פרטי הלקוח וטבלת הפריטים.

סכום לחיוב

הסכום הכולל שייגבה בעת חיוב העסקה.

ניתן להזין סכום בין 0.01 ל־999,999.

מוצר נרכש

שם המוצר או השירות שעבורו מתבצע החיוב.

ניתן להזין עד 50 תווים.

בנוסף יוצגו פרטי העסקה והאשראי, כגון מספר תשלומים, מטבע, תוקף, אסימון, סוג אשראי ופרטי בעל הכרטיס.

טבלת שורות החשבונית

הטבלה מוצגת רק כאשר לעסקה משויכת חשבונית מפורטת.

הטבלה מאפשרת לנהל את הפריטים שיופיעו בחשבונית. ניתן להוסיף שורות חדשות, לערוך שורות קיימות ולמחוק פריטים.

פרטי השורה

מספר שורה
מספר רץ שנקבע אוטומטית ואינו ניתן לעריכה.

תיאור
תיאור המוצר או השירות. שדה חובה.

קוד פריט
קוד הפריט במערכת. שדה אופציונלי.

כמות
מספר היחידות של הפריט. שדה חובה.

מחיר יחידה
המחיר עבור יחידה אחת. שדה חובה.

מחיר כולל מע"מ
יש לסמן כאשר מחיר היחידה שהוזן כבר כולל מע"מ.

פריט לא חייב במע"מ
יש לסמן כאשר הפריט פטור ממע"מ.

סה"כ מחיר
מחושב אוטומטית לפי הכמות ומחיר היחידה ואינו ניתן לעריכה.

בתחתית הטבלה מוצג הסכום הכולל של כל שורות החשבונית.

כל הוספה, עריכה או מחיקה של שורה מעדכנת את סכום העסקה בהתאם. במקרה של עסקת Bit של קארדקום, גם סכום תשלום ה־Bit יתעדכן.

פעולות בעמוד

שמור שינויים

שומר את כל השינויים שבוצעו בפרטי הלקוח, העסקה, האשראי והחשבונית.

לפני השמירה המערכת בודקת את תקינות השדות. אם קיימים פרטים חסרים או לא תקינים, השמירה לא תתבצע ותוצג הודעה:

"ישנן שגיאות בטופס, נא לתקנן – הפרטים לא עודכנו."

לאחר שמירה מוצלחת תוצג הודעת אישור.

הצג מספר כרטיס

מפענח את האסימון ומציג את מספר כרטיס האשראי המלא בשדה שלצד הכפתור.

מספר הכרטיס מוצג לצפייה בלבד ואינו ניתן לעריכה.

בחשבון בדיקות לא ניתן להציג את מספר הכרטיס. במקרה של כשל בפענוח תוצג הודעת שגיאה.

הצג ממשק ישן

מעביר לגרסה הקודמת של מסך עריכת העסקה המושהית עבור אותה עסקה.

חשוב לדעת

• השינויים נשמרים עבור העסקה המושהית הנוכחית בלבד.
• שינוי בשורות החשבונית מעדכן אוטומטית את סכום העסקה.
• שדות המסומנים כשדות צפייה בלבד אינם ניתנים לעריכה.
• מומלץ לוודא שכל פרטי הלקוח, הסכום ומספר התשלומים נכונים לפני שמירת השינויים ולפני חיוב העסקה.