מסך הבית

תוכן העמוד

מסך הבית הוא העמוד הראשי שמוצג לאחר הכניסה למערכת. הוא מרכז מידע חשוב על מצב החשבון, ובהם:

• התראות והודעות מערכת.
• גרפים של הכנסות, סליקה והפקדות צפויות.
• שאלות נפוצות.
• חלון לאישור תנאי השימוש, כאשר נדרש.

רוב העמוד מיועד לצפייה בלבד. ניתן לשנות את מסנני הגרפים ולאשר את תנאי השימוש.

התראות והודעות מערכת

בחלק העליון של המסך עשויות להופיע התראות בהתאם למצב החשבון. התראה שאינה רלוונטית לא תוצג.

הודעה על חוב

מוצגת כאשר קיים חוב פתוח בחשבון, וכוללת את פירוט החיובים והסכום הכולל לתשלום.

בהתאם לאמצעי התשלום, יוצג קישור לעדכון כרטיס האשראי ולתשלום החוב, או פרטים לביצוע העברה בנקאית.

חוב שלא יוסדר עלול לגרום לחסימת העבודה הידנית במערכת ובהמשך לסגירת החברה. ממשקים ותהליכים אוטומטיים עשויים להמשיך לפעול גם בזמן חסימת התפריט.

התראות על מסופים

מוצגות כאשר קיים מסוף הדורש טיפול, לדוגמה:

• חסר מספר ספק של חברת אשראי.
• המסוף טרם קיבל אישור עבודה.
• טרם בוצעה עסקת אשראי ראשונה.
• לא בוצעו עסקאות במשך תקופה ממושכת.
• חסרים פרטי התחברות למסוף UPAY.

בכל התראה מוצג הסבר על הפעולה הנדרשת.

התראת ניצול חבילה

מוצגת כאשר השימוש החודשי במסוף מתקרב לכמות התנועות הכלולה בחבילה או חורג ממנה.

ההתראה מציגה את אחוז הניצול וממליצה לפנות למנהל תיק הלקוח. חריגה מהחבילה עשויה לגרור חיוב בהתאם להסכם.

תוקף קוד האימות של רשות המסים

מוצגת כאשר נותרו פחות משבועיים עד לפקיעת קוד האימות המשמש לקבלת מספרי הקצאה לחשבוניות.

ההתראה כוללת את תאריך הפקיעה וקישור לחידוש הקוד.

משימת חיוב הוראת קבע אינה פעילה

מוצגת כאשר קיימים שירותי גבייה אוטומטית, אך משימת החיוב המתוזמנת של הוראות קבע בכרטיס אשראי אינה פעילה.

לפני הפעלת המשימה מחדש מומלץ להפיק דוח תחזית גבייה ולבדוק אילו חיובים צפויים להתבצע.

הודעת מערכת אישית

כאשר מתפרסמת הודעת מערכת חדשה, היא מוצגת בחלון קופץ בכניסה הבאה למערכת.

ההודעה מוצגת פעם אחת, ולאחר מכן ניתן לצפות בה באזור הודעות המערכת.

גרפים

אזור הגרפים מציג נתונים חזותיים על הכנסות, סליקה והפקדות לחשבון הבנק.

הגרפים מוצגים רק למשתמשים בעלי הרשאת דוחות מסמכים ובהתאם לשירותים הפעילים בחברה. ניתן להסתיר אותם דרך הגדרות החברה באמצעות האפשרות הסתר גרפים במסך כניסה.

ליד כל גרף מצוין מועד העדכון שלו.

הכנסות ב-30 הימים האחרונים

מציג את ההכנסות היומיות לפי מסמכים שהופקו, ללא מע"מ ולאחר הפחתת זיכויים.

הכנסות חודשיות

מציג את מגמת ההכנסות לפי חודשים, ללא מע"מ.

כספי סליקה שהופקדו בבנק

מציג את כספי הסליקה שכבר הופקדו בחשבון הבנק בחודשים האחרונים.

ניתן לסנן לפי:

• מטבע הזיכוי בבנק.
• מספר החודשים שיוצגו, עד 13 חודשים.
• מספר הספק או המסוף.

כספי סליקה שיופקדו עד סוף החודש

מציג תחזית של ההפקדות הצפויות לחשבון הבנק בחודש שנבחר.

ניתן לסנן לפי:

• מספר ספק.
• חודש התחזית.

כספי סליקה שיופקדו בחודשים הבאים

מציג תחזית הפקדות למספר חודשים קדימה לצורך תכנון תזרים.

ניתן לסנן לפי:

• מטבע הזיכוי בבנק.
• מותג הכרטיס.
• מספר ספק.
• מספר החודשים שיוצגו, בין 3 ל-36 חודשים.

הכנסות לפי מחלקות ופריטים

מציג את ההכנסות מחיובי הוראות קבע לפי מחלקות או פריטים, ללא הנחות.

ניתן לבחור:

• מטבע זיכוי בבנק.
• סוג תצוגת הגרף.

שינוי סוג התצוגה משפיע רק על מראה הגרף ולא על הנתונים.

רכישות אישורית זהב

מציג את ההכנסות מרכישות שירותי אישורית זהב במסוף הנוכחי, ללא מע"מ ובהתאם לקבוצות.

הגרף מוצג רק כאשר השירות פעיל במסוף.

שאלות נפוצות

בחלק זה מוצגות שאלות ותשובות נפוצות. לחיצה על שאלה פותחת את התשובה.

השאלות המוצגות מותאמות לשירותים הפעילים בחשבון. ללקוחות המשתמשים בשירותי מסמכים בלבד לא יוצגו שאלות שאינן רלוונטיות עבורם.

אישור תנאי השימוש

כאשר החברה נדרשת לאשר את תנאי השימוש, יוצג חלון קופץ עם התנאים המלאים.

כדי לאשר:

1. קראו את תנאי השימוש.
2. סמנו את האפשרות קראתי ואישרתי את תנאי השימוש.
3. לחצו על אישור.

המערכת מתעדת את מועד האישור ואת פרטי המשתמש ושולחת אישור חתימה בדואר האלקטרוני. לאחר שמשתמש אחד בחברה אישר את התנאים, החלון לא יוצג שוב.

נציג תמיכה אינו יכול לאשר את התנאים בשם הלקוח.

אישור מאוחר יותר

בתקופה הראשונה לאחר פתיחת החברה ניתן לסגור את החלון ולהמשיך לעבוד ללא אישור.

לאחר חודש ממועד פתיחת החברה לא ניתן לדחות את האישור, ויש לאשר את תנאי השימוש כדי להמשיך להשתמש במערכת.