הוספת כרטיס לקוח
לחיצה על כפתור ''הוסף לקוח'' בעמוד רשימת הלקוחות:
עריכת כרטיס לקוח (חשבון)
תוכן העמוד
עמוד עריכת כרטיס לקוח מאפשר לצפות ולעדכן את פרטי הלקוח במערכת במקום אחד: פרטי זיהוי, פרטי קשר, כתובת, הגדרות מסמכים, יתרת חשבון, אמצעי חיוב להוראת קבע, אנשי קשר, הערות ופרטי עסקת מקור להוראות קבע מסוג EMV.
העמוד מחולק לכרטיסיות, כאשר כל כרטיסייה מרכזת נושא אחר בכרטיס הלקוח. בסיום העריכה ניתן לשמור את השינויים ולסגור את החלון.
כרטיסייה: פרטי חשבון
בכרטיסייה זו מופיעים פרטי הזיהוי והקשר המרכזיים של הלקוח.
מספר חשבון
מספר הלקוח במערכת. זהו שדה לתצוגה בלבד, שנקבע אוטומטית בעת פתיחת הלקוח ואינו ניתן לעריכה.
שם לקוח
שם הלקוח או שם העסק כפי שיופיע במסמכים ובחיובים. זהו שדה חובה והשם משמש כזיהוי המרכזי של הלקוח במערכת.
שם פרטי
שם פרטי של הלקוח, במידת הצורך, בנוסף לשם הלקוח או שם העסק.
ח.פ / עוסק מורשה / ת.ז
מספר הזיהוי של הלקוח או העסק. משמש לצורכי זיהוי, מסמכים וחשבוניות.
פרטי קשר
ניתן לעדכן את פרטי הקשר של הלקוח: טלפון נייד, טלפון קווי, פקס, דואר אלקטרוני ואיש קשר ראשי.
כתובת הדואר האלקטרוני משמשת בין היתר לשליחת מסמכים והודעות ללקוח.
כתובת
ניתן להזין את פרטי הכתובת של הלקוח: יישוב, רחוב, כתובת נוספת, מיקוד ותא דואר.
הערות CRM
באזור זה ניתן לנהל הערות ותזכורות הקשורות ללקוח. אפשר להוסיף הערה חדשה, לערוך הערה קיימת ולקבוע תזכורת למשתמש מסוים בתאריך ושעה.
לכל הערה נשמרים תאריך היצירה והמשתמש שיצר אותה. אם מוגדרת תזכורת לתאריך שכבר עבר, המערכת תעדכן אותה אוטומטית לזמן הנוכחי.
חשוב לדעת: הערות CRM נשמרות מיד עם העריכה בטבלה, גם ללא לחיצה על "שמור וסגור".
כרטיסייה: הגדרות
בכרטיסייה זו מגדירים את ההגדרות החשבונאיות והמסמכיות של הלקוח.
מטבע למסמכים
המטבע שבו יופקו מסמכים עבור הלקוח. ההגדרה משפיעה על המטבע שיופיע במסמכים ובחיובים.
שפת מסמכים
השפה שבה יופקו המסמכים ללקוח — עברית או אנגלית.
מספר הנהלת חשבונות
מספר כרטיס הנהלת החשבונות של הלקוח. מיועד לשימוש בהנהלת חשבונות ובממשקים לתוכנות חיצוניות.
פטור ממע"מ
סימון שהלקוח פטור ממע"מ. כאשר האפשרות מסומנת, חיובים ומסמכים עבור הלקוח יחושבו ללא מע"מ.
תאריך פתיחה
התאריך שבו נפתח הלקוח במערכת. זהו שדה לתצוגה בלבד ואינו ניתן לעריכה.
מזהה נוסף
מזהה נוסף של הלקוח, בדרך כלל לצורך קישור מול מערכת חיצונית.
מסוף פותח
המסוף שבו נפתח הלקוח. זהו שדה לתצוגה בלבד ואינו ניתן לעריכה.
כרטיסייה: מצב חשבון
בכרטיסייה זו מוצג מצב החשבון הכספי של הלקוח.
יתרת פתיחה
היתרה ההתחלתית של הלקוח בעת פתיחת החשבון. יתרה זו מצטרפת לחישוב היתרה הכוללת של הלקוח.
סך הכול זיכוי
סך כל הזיכויים שנרשמו ללקוח. מחושב על ידי המערכת ומוצג לצפייה בלבד.
סך הכול חובה
סך כל החיובים שנרשמו ללקוח. מחושב על ידי המערכת ומוצג לצפייה בלבד.
יתרה
היתרה הכוללת של הלקוח. מחושבת על ידי המערכת לפי תנועות החשבון ויתרת הפתיחה, ומוצגת לצפייה בלבד.
כרטיסייה: פרטי חיוב
בכרטיסייה זו מגדירים את אמצעי החיוב של הלקוח עבור הוראות קבע.
ניתן לבחור האם לחייב את הלקוח באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בנק. הבחירה קובעת באיזה אמצעי תשלום תשתמש המערכת בעת ביצוע חיובים אוטומטיים.
חיוב באמצעות כרטיס אשראי
מספר כרטיס
מספר כרטיס האשראי של הלקוח לחיוב הוראת קבע.
כאשר כבר קיים כרטיס שמור במערכת, יוצגו רק 4 הספרות האחרונות של הכרטיס, ושאר הספרות יוסתרו בכוכביות.
בעת הזנת כרטיס חדש ושמירה, המערכת יוצרת לכרטיס אסימון מאובטח (Token) ושומרת רק את 4 הספרות האחרונות. מספר הכרטיס המלא אינו נשמר במערכת.
אם עודכן כרטיס חדש, המערכת עשויה לרענן גם את עסקת המקור של הוראת הקבע, בהתאם לצורך.
תוקף הכרטיס
יש להזין חודש ושנת תוקף. אם עודכן רק תוקף הכרטיס, המערכת מעדכנת את התוקף באסימון הקיים.
תעודת זהות בעל הכרטיס
מספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס. משמש לאימות פרטי הכרטיס.
שם בעל הכרטיס
שם בעל הכרטיס כפי שמופיע על הכרטיס.
הצגת מספר כרטיס מלא
לצד שדה הכרטיס עשוי להופיע כפתור עם סמל זכוכית מגדלת, המאפשר לגורמי תמיכה מורשים להציג את מספר הכרטיס המלא. בחלק מהחברות האפשרות אינה זמינה.
חיוב באמצעות חשבון בנק
מספר בנק
מספר הבנק של חשבון הבנק לחיוב הוראת הקבע.
סניף
מספר סניף הבנק.
מספר חשבון
מספר חשבון הבנק שממנו יתבצע החיוב.
בעת השמירה, המערכת מנקה תווים שאינם ספרות מתוך מספר החשבון. אם נבחר חיוב דרך חשבון בנק, מספר החשבון חייב להיות תקין כדי שניתן יהיה לשמור את כרטיס הלקוח.
תיאור
שדה תיאור חופשי לחשבון הבנק, לשימוש פנימי.
כרטיסייה: אנשי קשר
בכרטיסייה זו ניתן לנהל את אנשי הקשר של הלקוח.
ניתן להוסיף איש קשר חדש, לערוך איש קשר קיים או למחוק איש קשר. לכל איש קשר ניתן להזין פרטים כגון שם פרטי, שם משפחה, טלפון נייד, טלפון קווי, דואר אלקטרוני, הערות, מזהה עובד ותעודת זהות.
חשוב לדעת: שינויים בטבלת אנשי הקשר נשמרים מיד עם העריכה, גם ללא לחיצה על "שמור וסגור".
כרטיסייה: הערות
בכרטיסייה זו ניתן להזין הערה חופשית על הלקוח. ההערה מיועדת לשימוש פנימי ומאפשרת לשמור מידע כללי נוסף על החשבון.
כרטיסייה: הוראת קבע מוחלפים
כרטיסייה זו מציגה את פרטי עסקת המקור של הוראת הקבע, הנדרשת עבור חיובים מסוג EMV.
כל השדות בכרטיסייה זו הם לצפייה בלבד ואינם ניתנים לעריכה. הנתונים מתעדכנים על ידי המערכת.
המידע המוצג כולל בין היתר:
- האם קיימים פרטי עסקת מקור ללקוח
- האם מדובר בכרטיס חיוב מיידי
- UID מקורי של עסקת המקור
- תאריך ושעת עסקת המקור
- סכום העסקה באגורות
- מספרי אישור
- קודי מנפיק וסולק
- מספר חיוב מחזורי
פעולות בעמוד
שמור וסגור
שומר את השינויים בפרטי הלקוח וסוגר את החלון.
השמירה כוללת את פרטי הלקוח, הכתובת, ההגדרות, מצב החשבון ופרטי החיוב. אם הוזן כרטיס אשראי חדש, המערכת יוצרת עבורו אסימון מאובטח ושומרת רק את 4 הספרות האחרונות.
במקרים שבהם נדרש ריענון של עסקת מקור להוראת קבע, המערכת תבצע זאת כחלק מתהליך השמירה.
לפני השמירה יש לוודא ששם הלקוח מלא. אם הוזן כרטיס אשראי חדש, יש להזין תוקף תקין. אם נבחר חיוב באמצעות חשבון בנק, פרטי החשבון חייבים להיות תקינים.
סגור
סוגר את החלון ללא ביצוע שמירה נוספת. אם בוצעה קודם שמירה מוצלחת, הרשימה שממנה נפתח הכרטיס תתעדכן בהתאם.
בדוק כרטיס
מבצע בדיקת תקינות לכרטיס האשראי שהוזן מול חברת האשראי.
מדובר בבדיקת אימות בלבד, ללא חיוב כספי בפועל. בסיום מוצגת הודעה אם הכרטיס תקין או אינו תקין.
לפני הבדיקה יש להזין מספר כרטיס ותוקף תקין. אם מוצג כרטיס מוסתר, המערכת תנסה לשחזר את מספרו לצורך ביצוע הבדיקה, בהתאם להרשאות ולזמינות הנתונים.
בדוק חשבון בנק
בודק את תקינות פרטי חשבון הבנק שהוזנו: מספר בנק, סניף ומספר חשבון. בסיום מוצגת הודעה עם תוצאת הבדיקה.
צור מחדש עסקת מקור
יוצר מחדש את עסקת המקור (J5/EMV) עבור פרטי החיוב הקיימים של הלקוח, כאשר הדבר נדרש.
בסיום הפעולה מוצגת הודעת הצלחה והחלון נסגר. פעולה זו מיועדת בעיקר לגורמי תמיכה מורשים.
דגשים חשובים
- מספר החשבון, תאריך הפתיחה והמסוף הפותח נקבעים על ידי המערכת ואינם ניתנים לעריכה.
- שם הלקוח הוא שדה חובה ומשמש לזיהוי המרכזי של החשבון.
- מספר כרטיס אשראי מלא אינו נשמר במערכת; נשמרים אסימון מאובטח ו-4 ספרות אחרונות בלבד.
- אם בוחרים חיוב בהוראת קבע דרך חשבון בנק, פרטי חשבון הבנק חייבים להיות תקינים.
- הערות CRM ואנשי קשר נשמרים מיד עם העריכה בטבלה, גם ללא לחיצה על "שמור וסגור".
- פרטי עסקת מקור בכרטיסיית "הוראת קבע מוחלפים" הם לצפייה בלבד ומתעדכנים על ידי המערכת.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.