כרטסת לקוח

תוכן העמוד

עמוד כרטסת לקוח מציג את תנועות החשבון של לקוח מסוים לאורך תקופה שנבחרה.

הכרטסת כוללת חשבוניות, קבלות, זיכויים ומסמכים נוספים, לצד יתרת הפתיחה והיתרה המצטברת לאחר כל תנועה. באמצעות הכרטסת ניתן לבדוק כיצד נוצרה יתרת הלקוח, לעקוב אחר חיובים ותשלומים ולפתוח את המסמכים הקשורים לכל תנועה.

בנוסף, ניתן לבחור מספר מסמכים מתוך הכרטסת ולהדפיס אותם יחד או לשלוח אותם ללקוח כקובץ PDF מרוכז.

עם הכניסה לעמוד מוצגת אוטומטית כרטסת הלקוח עבור ששת החודשים האחרונים.

כדי להגיע לעמוד כרטסת לקוח - יש ללחוץ על אייקון התפריט מצד ימין לשם הלקוח, ואז לבחור ''כרטיס לקוח''

פרטי הלקוח והיתרה העדכנית

בחלקו העליון של העמוד מוצגים:

שם הלקוח.
יתרת החשבון העדכנית של הלקוח.

היתרה המוצגת בראש העמוד היא היתרה הכוללת של הלקוח נכון למועד הצפייה, והיא אינה משתנה בהתאם לטווח התאריכים שנבחר להצגת הכרטסת.

כלומר, גם כאשר מציגים כרטסת לתקופה מסוימת בלבד, היתרה בראש העמוד משקפת את מצב החשבון המלא והעדכני של הלקוח.

בחירת תקופה להצגת הכרטסת

תאריכים מוגדרים מראש

רשימה זו מאפשרת לבחור במהירות טווח תאריכים נפוץ, ללא צורך בהזנה ידנית של תאריך התחלה ותאריך סיום.

ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

היום.
אתמול.
שבעה ימים אחרונים.
החודש.
חודש שעבר.
חצי שנה אחרונה.
שנה אחרונה.
השנה.
שנה שעברה.

בחירת תקופה מהרשימה מעדכנת אוטומטית את השדות מתאריך ו-עד תאריך.

ברירת המחדל בעת פתיחת העמוד היא חצי שנה אחרונה.

מתאריך

קובע את תחילת התקופה שעבורה יוצגו התנועות בכרטסת.

תנועות שבוצעו לפני תאריך זה אינן מוצגות בנפרד, אלא מחושבות יחד ומוצגות בשורה אחת בשם יתרת פתיחה.

ניתן להציג נתונים עד שמונה שנים אחורה.

עד תאריך

קובע את היום האחרון שייכלל בכרטסת.

הדוח יציג תנועות שבוצעו עד לתאריך שנבחר, כולל התאריך עצמו.

הצגת הכרטסת

לאחר בחירת טווח התאריכים, יש ללחוץ על חפש.

המערכת תטען מחדש את הכרטסת, תחשב את יתרת הפתיחה לתקופה ותציג את התנועות המתאימות לפי סדר כרונולוגי.

יתרת פתיחה

השורה הראשונה בכרטסת היא שורת יתרת פתיחה.

שורה זו מרכזת את כל תנועות החשבון שבוצעו לפני תאריך ההתחלה שנבחר ומציגה את היתרה שהייתה ללקוח בתחילת התקופה.

לדוגמה, כאשר מציגים כרטסת מתחילת החודש, יתרת הפתיחה תכלול את כלל החיובים, התשלומים והזיכויים שנרשמו בחשבון הלקוח לפני היום הראשון של החודש.

העמודות המוצגות בכרטסת

תאריך

התאריך שבו הופק המסמך או נרשמה התנועה בחשבון הלקוח.

מספר מסמך

מספר המסמך הקשור לתנועה.

מספר המסמך מוצג כקישור. לחיצה עליו פותחת את המסמך לצפייה.

מסמך

סוג המסמך שנרשם בכרטסת, לדוגמה:

חשבונית.
קבלה.
חשבונית מס-קבלה.
חשבונית זיכוי.
קבלה על תרומה.
מסמכים חשבונאיים נוספים.

מטבע

המטבע שבו הופק המסמך.

זכות בשקלים

סכומים שהפחיתו את יתרת החוב של הלקוח, כגון תשלום שהתקבל באמצעות קבלה או מסמך זיכוי.

חובה בשקלים

סכומים שהגדילו את יתרת החוב של הלקוח, כגון חשבונית או מסמך חיוב.

יתרה בשקלים

יתרת החשבון המצטברת לאחר התנועה המוצגת באותה שורה.

היתרה מתעדכנת לאחר כל מסמך בהתאם לסכום החובה או הזכות שנרשם בו.

סכום שערכו אפס מוצג כתא ריק, כדי לשמור על תצוגה ברורה ונוחה לקריאה.

כיצד מחושבות תנועות חובה וזכות?

מסמכי חיוב, כגון חשבונית, נרשמים בדרך כלל בצד החובה ומגדילים את יתרת הלקוח.

מסמכים המעידים על קבלת תשלום, כגון קבלה, נרשמים בצד הזכות ומקטינים את יתרת הלקוח.

מסמכי זיכוי מקטינים את החיוב בהתאם לסוג המסמך ולפעולה החשבונאית שבוצעה.

בחירת מסמכים מתוך הכרטסת

לצד כל מסמך בכרטסת מופיעה תיבת סימון.

ניתן לסמן מסמך אחד או מספר מסמכים לצורך:

הדפסה מרוכזת.
שליחה מרוכזת במייל ללקוח.

שורת יתרת הפתיחה אינה מסמך חשבונאי ולכן אינה מיועדת להדפסה או לשליחה.

בחר הכול

לחיצה על בחר הכול מסמנת את כל המסמכים המוצגים בטבלה.

לאחר הסימון הכפתור משתנה ל-בטל הכול. לחיצה נוספת תסיר את הסימון מכל המסמכים.

הדפסת מסמכים שנבחרו

כדי להדפיס מספר מסמכים יחד:

סמנו את המסמכים הרצויים בכרטסת.
לחצו על הדפס מסמכים שנבחרו.
המסמכים ייפתחו בחלון חדש לצורך צפייה והדפסה מרוכזת.

יש לסמן לפחות מסמך אחד לפני הלחיצה. אם לא נבחרו מסמכים, תוצג הודעה המבקשת לבחור שורה.

שליחת מסמכים במייל

ניתן לשלוח ללקוח מספר מסמכים יחד כקובץ PDF מרוכז.

כתובת מייל

בשדה זה יש להזין את כתובת המייל שאליה יישלחו המסמכים.

מומלץ לוודא שהכתובת מלאה ותקינה לפני השליחה.

שלח מסמכים שנבחרו

כדי לשלוח את המסמכים:

סמנו את המסמכים הרצויים בכרטסת.
הזינו כתובת מייל.
לחצו על שלח מסמכים שנבחרו.

המערכת תאחד את המסמכים שנבחרו לקובץ PDF חתום אחד ותשלח אותו כקובץ מצורף, יחד עם הודעת לוואי בשם העסק.

אם לא נבחרו מסמכים, תוצג הודעה המבקשת לבחור שורה.

אם כתובת המייל אינה תקינה, תוצג ההודעה "מייל לא תקין" והשליחה לא תתבצע.

לאחר שליחה מוצלחת תוצג ההודעה "נשלח בהצלחה".

דוגמה לשימוש בכרטסת לקוח

לקוח טוען ששילם חשבונית אך עדיין מופיעה לו יתרת חוב.

כדי לבדוק את החשבון:

נכנסים לכרטסת הלקוח.
בוחרים טווח תאריכים הכולל את מועד הפקת החשבונית ואת מועד התשלום.
לוחצים על חפש.
מאתרים את החשבונית בצד החובה.
בודקים האם מופיעה קבלה או תנועה אחרת בצד הזכות.
בודקים את היתרה המצטברת לאחר כל אחת מהתנועות.
ניתן ללחוץ על מספר המסמך כדי לפתוח אותו ולבדוק את פרטיו.

נקודות חשובות

עם פתיחת העמוד מוצגים כברירת מחדל ששת החודשים האחרונים.
היתרה בראש העמוד מציגה את היתרה הכוללת והעדכנית של הלקוח, ללא תלות בטווח שנבחר.
יתרת הפתיחה מרכזת את כל התנועות שבוצעו לפני תחילת התקופה.
מסמכי חיוב מגדילים בדרך כלל את יתרת החובה.
קבלות ומסמכי זיכוי מקטינים בדרך כלל את יתרת החובה.
לחיצה על מספר מסמך פותחת את המסמך לצפייה.
ניתן להדפיס או לשלוח מספר מסמכים יחד.
המסמכים שנשלחים במייל מאוחדים לקובץ PDF חתום אחד.