כפתור העתקה - בחירת מסמכים להעתקת נתונים

תוכן העמוד

עמוד "בחר מסמך להעתקת נתונים" משמש לבחירת מסמך קיים מתוך רשימת המסמכים של לקוח.
העמוד נפתח כשלוחצים על כפתור ''העתקה'' בעת הפקת מסמך - ומאפשר לאתר מסמך לפי תאריכים, סוג מסמך ומצב מסמך.

לאחר איתור המסמך, ניתן לבחור להעתיק ממנו נתונים לתוך המסמך שאותו אנו יוצרים כעת.

חשוב: בראש העמוד מוצג שם הלקוח שעבורו מתבצע החיפוש.
אם החלון נפתח ללא לקוח מסוים, יוצג מצב של לקוחות שונים.
כלומר, אם מדובר בלקוח שכבר קיים ברשימת הלקוחות, יש לבחור אותו תחילה דרך חיפוש לקוח, ורק לאחר מכן ללחוץ על כפתור העתקה, על מנת שנוכל למצוא את המסמכים שהופקו על כרטיס הלקוח שלו.
 

מצבי עבודה בעמוד

חיפוש חופשי

מצב רגיל שבו ניתן לחפש ולבחור מסמך מתוך מסמכי הלקוח לפי הסינונים שמוגדרים בעמוד.

הצלבת מסמכים

מצב שבו החלון נפתח לצורך שיוך או הצלבה של מסמך פתוח למסמך חדש שמפיקים.
במצב זה המערכת מציגה רק מסמכים פתוחים מסוגים שניתן להצליב למסמך שמופק.

במצב הצלבת מסמכים:

• סוגי המסמכים הרלוונטיים נקבעים אוטומטית על ידי המערכת.
• שדה מצב מסמך נעול על מסמכים פתוחים בלבד.
• אם אין מסמכים מתאימים להצלבה, תוצג הודעה מתאימה.

סינון לפי תאריכים

תאריכים מוגדרים מראש

רשימה לבחירה מהירה של טווח תאריכים נפוץ, לדוגמה: היום, אתמול, שבעה ימים אחרונים, החודש, חודש שעבר, חצי שנה אחרונה, שנה אחרונה ועוד.

בחירה מהרשימה ממלאת אוטומטית את השדות מתאריך ו־עד תאריך.

ברירת המחדל בפתיחת העמוד היא חיפוש בטווח של חצי שנה אחורה.

מתאריך ועד תאריך

שדות אלה קובעים את טווח התאריכים שבו יתבצע החיפוש.
יוצגו רק מסמכים שתאריך ההפקה שלהם נמצא בתוך הטווח שנבחר, כולל תאריך ההתחלה ותאריך הסיום.

לדוגמה: אם נבחר אותו תאריך גם ב־מתאריך וגם ב־עד תאריך, יוצגו המסמכים שהופקו באותו יום בלבד.

סינון המסמכים

סוג מסמך

מאפשר לבחור איזה סוג מסמך יוצג בתוצאות, לדוגמה: הזמנה, תעודת משלוח, חשבון עסקה ועוד.
ניתן לבחור גם הכול כדי להציג את כל סוגי המסמכים בטווח התאריכים שנבחר.

במצב הצלבת מסמכים, שדה זה אינו מוצג, מכיוון שהמערכת קובעת לבד אילו סוגי מסמכים מתאימים להצלבה.

מצב מסמך

מאפשר לסנן את התוצאות לפי מצב המסמך:

• הכול – הצגת כל המסמכים.
• מסמכים פתוחים בלבד – מסמכים שעדיין לא נסגרו או טופלו במלואם.
• מסמכים סגורים בלבד – מסמכים שכבר טופלו או נסגרו.

במצב הצלבת מסמכים, ניתן לבחור רק מסמכים פתוחים, ולכן השדה נעול על מסמכים פתוחים בלבד.

חיפוש

לחיצה על חפש מרעננת את טבלת התוצאות לפי טווח התאריכים, סוג המסמך ומצב המסמך שנבחרו.

טבלת התוצאות

הטבלה מציגה את המסמכים שנמצאו בהתאם לסינון.

בדרך כלל יוצגו פרטים כמו:

• מספר מסמך
• סוג מסמך
• תאריך המסמך
• שם לקוח
• טלפון נייד
• אימייל
• סכום לתשלום
• נתוני מטבע ומט"ח, אם קיימים

ניתן לחפש, לסנן ולמיין בתוך הטבלה.
בנוסף, ניתן להתאים אילו עמודות יוצגו באמצעות אפשרות התאמת העמודות.

לחיצה על מספר המסמך פותחת את המסמך לצפייה.

פעולות בעמוד

בחר

בוחר את המסמך שבאותה שורה ומעביר אותו למסך שממנו נפתח חלון הבחירה.
החלון נשאר פתוח, כך שניתן להמשיך לבחור מסמכים נוספים.

בחר וסגור

בוחר את המסמך שבאותה שורה, מעביר אותו למסך שממנו נפתח החלון, ולאחר מכן סוגר את חלון הבחירה.

סגור

סוגר את חלון הבחירה וחוזר למסך הקודם ללא בחירת מסמך.

חשוב לדעת

• כדי למצוא מסמך, יש לוודא שטווח התאריכים כולל את תאריך הפקת המסמך.
• במצב הצלבת מסמכים יוצגו רק מסמכים פתוחים שמתאימים לסוג המסמך שמופק.
• אם לא נמצאו מסמכים, מומלץ להרחיב את טווח התאריכים או לבדוק את סוג המסמך שנבחר.