דוחות מסמכים ->4. דוח פריטים במסמך
דוח פריטים במסמך
תוכן העמוד
דוח פריטים במסמך מציג פירוט של המוצרים והשירותים שנרשמו במסמכים שהופקו בעסק.
בניגוד לדוח מסמכים, שבו כל שורה מייצגת מסמך שלם, בדוח זה כל שורה מייצגת פריט בודד מתוך המסמך. עבור כל פריט מוצגים נתונים כגון קוד מוצר, תיאור, כמות, מחיר כולל מע"מ, מחיר ללא מע"מ ופרטי המסמך והלקוח.
הדוח מאפשר לנתח מכירות ברמת הפריט, למשל:
- לבדוק כמה יחידות נמכרו ממוצר מסוים.
- לאתר מסמכים שבהם הופיע מוצר או שירות.
- לבדוק את ההכנסה הכוללת מפריט בתקופה מסוימת.
- להשוות כמויות ומחירים בין פריטים.
בראש העמוד מופיע הקישור לדוח הישן, המאפשר לעבור לגרסה הקודמת של הדוח.
סינון הדוח
טווח תאריכים
בחרו את התקופה שעבורה יוצג הדוח.
ניתן לבחור טווח מוכן, כגון:
- היום
- אתמול
- שבעה ימים אחרונים
- החודש
- חודש שעבר
- חצי שנה אחרונה
- שנה אחרונה
- השנה
- שנה שעברה
ניתן גם להזין תאריך התחלה ותאריך סיום באופן ידני.
הדוח כולל מסמכים שתאריך הפקתם נמצא בטווח שנבחר, כולל מסמכים שהופקו במהלך יום הסיום. ברירת המחדל היא היום.
לא ניתן לבחור תאריך התחלה הקודם ל־7 השנים האחרונות.
סוג מסמך
בחרו את סוג המסמכים שיופיעו בדוח, לדוגמה:
- חשבונית מס
- חשבונית מס-קבלה
- חשבונית זיכוי
- סוגי מסמכים נוספים
בחירה באפשרות מסמכי הנהלת חשבונות תציג יחד את כל סוגי המסמכים החשבונאיים הנתמכים.
במסמכי זיכוי, הכמויות והסכומים מוצגים בערכים שליליים, כדי לשקף את השפעת הזיכוי על נתוני המכירות.
אם נבחר סוג מסמך שאינו נתמך בדוח, תוצג ההודעה:
לא ניתן לחפש לפי סוג זה
סינון לפי
ניתן לצמצם את הדוח לפי אחת מהאפשרויות הבאות:
- ללא סינון – הצגת כל הפריטים.
- קוד מוצר – חיפוש לפי קוד מוצר מדויק.
- תיאור מוצר – חיפוש חלקי בתוך תיאור הפריט.
ערך לחיפוש בסינון
הזינו את קוד המוצר או את הטקסט שברצונכם לחפש, בהתאם לסוג הסינון שנבחר.
- בחיפוש לפי קוד מוצר, יוצגו רק פריטים שקוד המוצר שלהם זהה לערך שהוזן.
- בחיפוש לפי תיאור מוצר, יוצגו פריטים שהטקסט שהוזן מופיע בתיאור שלהם.
- כאשר השדה ריק או שנבחרה האפשרות ללא סינון, לא יתבצע סינון לפי ערך.
ניתן לנקות את השדה באמצעות כפתור הניקוי המופיע בתוכו.
הפקת הדוח
לאחר הגדרת הסינונים, לחצו על חפש.
המערכת תפיק את הדוח ותציג את התוצאות בטבלה. במהלך טעינת הנתונים יוצג מחוון טעינה.
אם מתרחשת תקלה בהפקת הדוח, תוצג ההודעה:
ארעה שגיאה
טבלת התוצאות
כל שורה בטבלה מייצגת מוצר או שירות שנרשם באחד המסמכים.
פרטי הפריט
הטבלה יכולה להציג את הנתונים הבאים:
- קוד מוצר
- תיאור הפריט
- כמות
- מחיר פריט כולל מע"מ
- מחיר פריט ללא מע"מ
- מחלקה
- עובד
- הנחה בשורת הפריט
פרטי המסמך והלקוח
לצד פרטי הפריט מוצגים פרטי המסמך שאליו הוא שייך:
- מספר המסמך
- שם הלקוח
- טלפון קווי
- טלפון נייד
- מטבע
- סוג המסמך
- תאריך המסמך
לחיצה על מספר המסמך תפתח את פרטי המסמך המלאים.
ניתן להציג עמודות נוספות, ובהן:
- כתובת
- עיר
- דואר אלקטרוני
- מספר דף אישורית
- מספר תעודת זהות או ח.פ.
- מסוף
- שעת הפקת המסמך
- הנחה למסמך
- הערות משתמש
- מספר הקצאה
סיכומים
בתחתית הטבלה מוצגים סיכומים אוטומטיים של:
- סך הכמות
- סך המחיר כולל מע"מ
- סך המחיר ללא מע"מ
הסיכומים מוצגים עבור כלל תוצאות הדוח. כאשר הנתונים מקובצים בטבלה, ניתן לראות גם סיכום נפרד לכל קבוצה.
התאמת תצוגת הטבלה
ניתן להתאים את הטבלה לצורכי העבודה:
- להציג או להסתיר עמודות.
- לשנות את סדר העמודות.
- למיין ולסנן את הנתונים.
- לקבץ תוצאות לפי שדות שונים.
- לשמור את מבנה הטבלה לשימוש חוזר.
מעבר לדוח הישן
לחיצה על לדוח הישן תעביר לגרסה הקודמת של דוח הפריטים במסמך.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.