שיוך תרומה אנונימית לתורם

מה הפעולה עושה?

שיוך תרומה אנונימית לתורם מאפשר לעמותות ולגופים שמפיקים קבלות על תרומות לעדכן תרומה שדווחה במקור כתרומה אנונימית, ולשייך אותה לאחר מכן לתורם מסוים על מנת שיוכל לקבל החזר מס בגין מספר ההקצאה שהופק.

הפעולה רלוונטית במקרים שבהם הופקה קבלה על תרומה ללא מספר תעודת זהות או ח.פ. של התורם, לדוגמה כאשר התורם ביקש לבצע תרומה אנונימית, או כאשר פרטי הזיהוי לא היו זמינים בזמן הפקת המסמך.

לאחר הזנת מספר הזיהוי של התורם - תעודת זהות, ח.פ. או מספר עוסק - המערכת שולחת בקשת עדכון לרשות המיסים. לאחר שיוך מוצלח, התרומה נרשמת ברשות המיסים על שם התורם, וכך התורם יוכל להשתמש בתרומה לצורך קבלת החזר מס, בהתאם לכללי רשות המיסים.

מתי משתמשים בפעולה הזו?

משתמשים בפעולה כאשר כבר הופק מסמך תרומה, אך הוא דווח ללא מספר זיהוי של התורם.

לדוגמה:
תורם ביצע תרומה לעמותה, והקבלה הופקה כתורם אנונימי ללא תעודת זהות. לאחר מכן התורם פונה לעמותה ומבקש שהתרומה תשויך אליו כדי שיוכל לקבל החזר מס. במקרה כזה ניתן להיכנס לפעולת שיוך התרומה, להזין את מספר תעודת הזהות של התורם, ולשלוח את העדכון לרשות המיסים.

מתי כפתור “בצע שיוך מסמך” יופיע?

כפתור בצע שיוך מסמך יופיע רק כאשר המסמך עומד בתנאים הנדרשים לשיוך תרומה אנונימית.

התנאים להופעת הכפתור הם:

אם אחד מהתנאים לא מתקיים, הכפתור לא יופיע במסמך ולא ניתן יהיה לבצע שיוך תרומה מתוך אותו מסמך.

מה מוצג במסך השיוך?

במסך השיוך מוצגים פרטי המסמך לקריאה בלבד, כדי לוודא שמדובר במסמך הנכון לפני ביצוע השיוך.

הפרטים המוצגים כוללים את מספר המסמך, סוג המסמך, מספר ההקצאה ושם התורם כפי שהופיע במסמך המקורי. שדות אלו נטענים אוטומטית מתוך המסמך ואינם ניתנים לעריכה במסך השיוך.

השדה היחיד שיש למלא הוא מספר הזיהוי של התורם.

פרטי המסמך

מספר מסמך

מספר המסמך הוא מספר הקבלה על התרומה שאליה מבצעים את השיוך.

השדה מוצג לצורך זיהוי ובקרה בלבד, כדי לוודא שמבצעים את השיוך למסמך הנכון. לא ניתן לערוך את מספר המסמך במסך זה.

סוג מסמך

סוג המסמך מציין על איזה מסמך מתבצע השיוך, לדוגמה קבלה על תרומה או זיכוי קבלה על תרומה.

פעולת השיוך נתמכת רק עבור מסמכים מסוג קבלה על תרומה או זיכוי קבלה על תרומה. אם סוג המסמך אינו מתאים לפעולה, כפתור השיוך לא יופיע או שהשיוך לא יתבצע.

בעת הדיווח לרשות המיסים, המערכת מתאימה את סוג המסמך הפנימי לסוג המסמך המוכר במערכת רשות המיסים.

מספר הקצאה

מספר ההקצאה הוא המספר שהתקבל מרשות המיסים עבור המסמך.

מספר זה משמש כאסמכתה לדיווח המקורי שכבר קיים ברשות המיסים. כאשר מבצעים שיוך תרומה, מספר ההקצאה נשלח יחד עם בקשת השיוך כדי לקשר בין התורם לבין הדיווח המקורי של התרומה.

כדי לבצע את השיוך, חייב להיות במסמך מספר הקצאה תקין.

שם תורם / שם לקוח

שם התורם מוצג כפי שהופיע במסמך המקורי.

כדי שכפתור השיוך יופיע, חייב להופיע שם לקוח על גבי המסמך. אם לא הוזן שם בעת הפקת המסמך, המערכת תעדכן את השם באופן אוטומטי ל־“אנונימי”.

השם נשלח כחלק מבקשת השיוך לרשות המיסים. במקרים שבהם שם התורם ארוך מהמותר לפי דרישות רשות המיסים, ייתכן שהשם יועבר באופן מקוצר.

מספר תעודת זהות במסמך

כפתור השיוך מיועד למסמכים שבהם לא קיים מספר תעודת זהות של התורם.

כלומר, כדי שהכפתור יופיע, המסמך צריך להיות ללא מספר זיהוי של התורם. הסיבה לכך היא שהפעולה נועדה לקחת תרומה שנשמרה כאנונימית, ולשייך אותה לאחר מכן לתורם מסוים.

אם כבר קיים מספר תעודת זהות במסמך, המסמך אינו נחשב כתרומה אנונימית לצורך פעולה זו, ולכן כפתור השיוך לא יופיע.

ת.ז./ח.פ. תורם

זהו השדה המרכזי והיחיד שיש למלא במסך השיוך.

בשדה זה יש להזין את מספר הזיהוי של התורם:

• תעודת זהות -עבור אדם פרטי
• ח.פ. או מספר עוסק - עבור חברה, עמותה או גוף עסקי

מספר הזיהוי נשלח לרשות המיסים כדי לשייך את התרומה שדווחה בעבר כאנונימית לתורם הספציפי.

לא ניתן לבצע את השיוך ללא הזנת מספר זיהוי. אם השדה נשאר ריק, המערכת תציג הודעה שהשדה חובה ולא תבצע את הפעולה.

איך מבצעים שיוך תרומה?

1. נכנסים למסמך התרומה הרלוונטי.
2. מוודאים שכפתור בצע שיוך מסמך מופיע במסמך.
3. לוחצים על כפתור בצע שיוך מסמך.
4. מוודאים שמדובר במסמך הנכון לפי פרטי המסמך המוצגים במסך השיוך.
5. מזינים בשדה ת.ז./ח.פ. תורם את מספר הזיהוי של התורם.
6. לוחצים על כפתור בצע שיוך תרומה.
7. המערכת שולחת את בקשת השיוך לרשות המיסים.
8. בסיום הפעולה תוצג הודעת הצלחה או הודעת שגיאה בהתאם לתשובת המערכת ורשות המיסים.

מה קורה לאחר לחיצה על “בצע שיוך תרומה”?

לאחר לחיצה על הכפתור, המערכת שולחת לרשות המיסים בקשה לשיוך התרומה.

הבקשה כוללת את פרטי המסמך, כולל מספר המסמך, סוג המסמך, תאריך המסמך, סכום התרומה, מספר ההקצאה ומספר הזיהוי של התורם שהוזן במסך.

במהלך השליחה מוצג מחוון המתנה עד לקבלת תשובה מרשות המיסים.

אם השיוך בוצע בהצלחה, תוצג הודעה שהשיוך הושלם בהצלחה.
אם השיוך נכשל, תוצג הודעת שגיאה מתאימה, למשל במקרה שבו רשות המיסים לא אישרה את הבקשה, מספר הזיהוי אינו תקין, המסמך אינו מתאים לשיוך, או שקיימת בעיה בפרטי המסמך או החברה.

בדיקות שמתבצעות לפני ובמהלך השיוך

לפני שליחת הבקשה, המערכת בודקת שהוזן מספר זיהוי לתורם.

בנוסף, מתבצעות בדיקות נוספות מאחורי הקלעים, כגון:

• שהמסמך קיים במערכת
• שהמסמך שייך לחשבון הרלוונטי
• שסוג המסמך נתמך לפעולת שיוך תרומה
• שקיים מספר הקצאה תקין עבור המסמך
• שמופיע שם לקוח במסמך, או שהשם עודכן אוטומטית ל־“אנונימי”
• שלא קיים במסמך מספר תעודת זהות של התורם לפני השיוך
• שפרטי החברה תקינים לצורך הדיווח מול רשות המיסים

אם אחת מהבדיקות נכשלת, השיוך לא יתבצע ותוצג הודעת שגיאה מתאימה.

דוגמה מהשטח

עמותה קיבלה תרומה מתורם, אך בזמן הפקת הקבלה לא הוזנה תעודת זהות. לכן הקבלה הופקה כתרומה אנונימית.

לאחר מספר ימים, התורם פונה לעמותה ומבקש שהתרומה תשויך אליו כדי שיוכל לקבל החזר מס.

במצב כזה, נציג העמותה נכנס למסמך התרומה, מוודא שכפתור בצע שיוך מסמך מופיע, מזין את מספר תעודת הזהות של התורם במסך השיוך, ולוחץ על בצע שיוך תרומה.

לאחר שהמערכת מקבלת אישור מרשות המיסים, התרומה משויכת לתורם לפי מספר הזיהוי שהוזן.

דגשים חשובים

• כפתור בצע שיוך מסמך יופיע רק במסמכים מסוג קבלה על תרומה או זיכוי קבלה על תרומה.
• במסמך חייב להיות מספר הקצאה תקין מרשות המיסים.
• במסמך חייב להופיע שם לקוח. אם לא הוזן שם, המערכת תעדכן אותו ל־“אנונימי”.
• הכפתור יופיע רק אם לא קיים במסמך מספר תעודת זהות של התורם.
• הפעולה מיועדת לתרומות שדווחו במקור כתרומות אנונימיות או ללא מספר זיהוי של התורם.
• יש לוודא שמזינים את מספר הזיהוי הנכון של התורם לפני ביצוע הפעולה.
• השיוך מתבצע מול רשות המיסים ולכן תלוי גם באישור ובתקינות הנתונים בצד רשות המיסים.
• פרטי המסמך המוצגים במסך אינם ניתנים לעריכה, אלא משמשים לווידוא שהשיוך מתבצע למסמך הנכון.
• לאחר שיוך מוצלח, התרומה נרשמת על שם התורם ברשות המיסים לצורך אפשרות לקבלת החזר מס.