רשימת לקוחות

הוראת קבע->2. רשימת לקוחות

תוכן העמוד

עמוד רשימת לקוחות מרכז את כל הלקוחות של העסק במקום אחד. דרך העמוד ניתן לאתר לקוחות, לצפות בפרטים המרכזיים שלהם, לפתוח כרטיס לקוח, לערוך פרטים, להפיק מסמכים, לנהל הוראות קבע ולשלוח ללקוח קישור לעדכון פרטי אשראי.

העמוד מתאים לעבודה שוטפת מול לקוחות קיימים, לבדיקה מהירה של יתרות, לאיתור לקוח לפי פרטי תשלום, ולביצוע פעולות ניהול ישירות מתוך הרשימה.

חיפוש לקוחות

בחלק העליון של העמוד ניתן לחפש לקוחות לפי אחד או יותר מהקריטריונים הבאים. לאחר הזנת הנתונים יש ללחוץ על חפש.

סיומת כרטיס

מאפשר לאתר לקוח לפי הספרות האחרונות של כרטיס האשראי השמור אצלו במערכת.

כרטיס מלא

מאפשר לאתר לקוח לפי מספר כרטיס אשראי מלא.
החיפוש מתבצע בצורה מאובטחת מול הכרטיסים השמורים במערכת, ללא הצגה גלויה של מספר הכרטיס.

מספר חשבון בנק

מאפשר לאתר לקוחות לפי מספר חשבון בנק השמור אצלם לצורך חיוב בנקאי.

חייבים בלבד

סימון אפשרות זו יציג רק לקוחות שיש להם יתרה שאינה מאוזנת - כלומר לקוחות עם חוב או יתרת זכות.

כפתור חיפוש

מרענן את טבלת הלקוחות בהתאם לפרטים שהוזנו באזור החיפוש.

טבלת הלקוחות

הטבלה מציגה את רשימת הלקוחות של העסק ואת פרטיהם המרכזיים. ניתן למיין, לסנן ולקבץ את הנתונים לפי עמודות.

בין הנתונים המוצגים בטבלה:

• מספר לקוח – מספר הזיהוי של הלקוח במערכת.
• שם לקוח – שם הלקוח או שם העסק.
• מספר ח.פ / ת.ז – מספר עוסק, ח.פ או תעודת זהות.
• מקום – יישוב הלקוח.
• טלפון נייד ודואר אלקטרוני – פרטי קשר של הלקוח.
• הו"ק פעיל? – מציין האם קיימת ללקוח הוראת קבע פעילה.
• יתרה – יתרת הלקוח במערכת, כולל יתרה שוטפת ויתרת פתיחה.

ניתן להציג גם עמודות נוספות, כגון כתובת, מיקוד, טלפון קווי, הערות, מספר הנהלת חשבונות, איש קשר, שפת מסמכים, סך חובה, סך זכות ואמצעי תשלום להוראת קבע.

בכל שורה קיימים שני כפתורים עיקריים:

• עריכה מהירה – פתיחת מסך עריכת הלקוח. (עפרון כחול)
• תפריט פעולות – פתיחת פעולות נוספות עבור הלקוח. (שלוש שורות בשחור)

פעולות בעמוד

הוסף לקוח

יוצר לקוח חדש במערכת ופותח את מסך עריכת הלקוח לצורך השלמת הפרטים.

אפשרויות כשלוחצים תפריט פעולות:

עריכת לקוח

פותח את מסך עריכת פרטי הלקוח. לאחר שמירת השינויים, הטבלה מתעדכנת בהתאם.

שימו לב: לא ניתן לערוך את לקוח שונים, שהוא לקוח כללי במערכת.

כרטיס לקוח

פותח את כרטיס הלקוח, שבו ניתן לראות את הפעילות הכספית והמסמכים המשויכים אליו.

שימו לב: פעולה זו אינה זמינה עבור לקוח שונים.

דוח מסמכים ללקוח

פותח דוח המציג את כל המסמכים שהופקו עבור הלקוח שנבחר.

הפק מסמך

פותח מסך להפקת מסמך חדש עבור הלקוח, כגון חשבונית, קבלה או מסמך אחר.

הערות

פותח את חלון ההערות של הלקוח, לצפייה בהערות קיימות ולהוספת הערות חדשות.

שימו לב: פעולה זו אינה זמינה עבור לקוח שונים.

מחק לקוח

מוחק את הלקוח מהמערכת, בתנאי שאין לו פעילות קיימת.

לא ניתן למחוק לקוח במקרים הבאים:

• מדובר בלקוח שונים.
• קיימים ללקוח מסמכים.
• קיימת ללקוח היסטוריית חיובים.
• קיימות ללקוח הוראות קבע.

במקרים אלה תוצג הודעה המסבירה מדוע המחיקה נחסמה.

הוראות לחיוב / ריטיינר

פותח את מסך הוראות הקבע של הלקוח, לצורך צפייה, הוספה או עריכה של חיובים קבועים.

האפשרות מוצגת רק למשתמשים בעלי הרשאה להוראות קבע.

היסטוריית חיובים

מציגה את היסטוריית החיובים שבוצעו ללקוח במסגרת הוראות קבע או חיובים חוזרים.

האפשרות מוצגת רק למשתמשים בעלי הרשאה להוראות קבע.

ערוך כרטיס אשראי

יוצר קישור מאובטח לעדכון פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. את הקישור ניתן לשלוח ללקוח ב-SMS, בוואטסאפ או בדואר אלקטרוני.

הלקוח מזין את פרטי הכרטיס בעצמו בעמוד מאובטח, וכך ניתן לעדכן את פרטי האשראי בלי להזין אותם ידנית במערכת.

האפשרות מוצגת רק למשתמשים בעלי הרשאה מתאימה. אם יצירת הקישור נכשלת, תוצג הודעת שגיאה.

 

דגשים חשובים

• העמוד מרכז את כל פעולות הניהול השוטפות מול לקוחות.
• ניתן לאתר לקוחות גם לפי פרטי תשלום, ולא רק לפי שם או מספר לקוח.
• "לקוחות שונים" הוא לקוח כללי במערכת ולכן חלק מהפעולות חסומות עבורו.
• מחיקת לקוח אפשרית רק אם אין לו פעילות קודמת במערכת.
• עדכון כרטיס אשראי מתבצע באמצעות קישור מאובטח שנשלח ללקוח.