יצירת מוצרים (רשימת מוצרים, מק''טים)

לשונית הוראת קבע ->3. מוצרים
לשונית פעילות שוטפת ->2. מסמכים ->5. מוצרים

מוצרים

העמוד מאפשר להקים ולנהל רשימת מוצרים במערכת. מוצרים אלו יכולים לשמש בעת הפקת מסמכים, כמו חשבוניות וקבלות, וכן בעת הקמת הוראות קבע.

בנוסף, כאשר מדובר בהוראת קבע שמבוססת על מוצרים, המחירון שמוגדר במוצרים משפיע על סכומי החיוב בהוראה.
 

המוצר נשמר בקטלוג הפריטים של העסק, ולאחר מכן ניתן לבחור אותו במהירות בעת הפקת מסמכים כמו חשבונית, קבלה, חשבונית מס קבלה ועוד.

כאשר בוחרים את המוצר במסמך, המערכת ממלאת אוטומטית את פרטי השורה לפי ההגדרות שנקבעו במוצר: שם הפריט, מחיר, כמות, מטבע, מע"מ ומחלקה. כך ניתן לחסוך הקלדה ידנית ולשמור על אחידות במסמכים.

בלחיצה על ''הוסף מוצר חדש''

מספר פריט

מספר פנימי שהמערכת מקצה למוצר.

במוצר חדש יוצג הערך "חדש". לאחר השמירה הראשונה, המערכת תקצה למוצר מספר סידורי באופן אוטומטי.

שדה זה מוצג לצפייה בלבד ולא ניתן לערוך אותו ידנית.

קוד פריט / מק"ט

קוד פנימי או מספר קטלוגי של המוצר.

ניתן להשתמש בשדה זה כדי לזהות את המוצר בקלות ולחפש אותו במהירות בעת הפקת מסמך וגם בדוחות המסמכים.

שם פריט

שם המוצר או השירות כפי שיופיע בשורת המסמך.

זהו שדה חובה. כאשר בוחרים את המוצר במסמך, שם הפריט יוזן אוטומטית בתיאור השורה.

כמות ברירת מחדל

הכמות שתוזן אוטומטית כאשר מוסיפים את המוצר למסמך.

ברירת המחדל היא בדרך כלל 1. אם הוגדרה כמות אחרת, היא תופיע אוטומטית בשורת המסמך בעת בחירת המוצר.

אם אותו מוצר כבר קיים במסמך ומוסיפים אותו שוב, המערכת עשויה להציע להגדיל את הכמות הקיימת לפי כמות ברירת המחדל.

מחיר ומע"מ

מחיר מכירה

מחיר היחידה של המוצר.

המחיר שיוזן כאן ישמש בעת הוספת המוצר למסמך. אופן חישוב המע"מ תלוי בסימונים שמתחת לשדה המחיר.

מחיר מכירה כולל מע"מ

סימון זה קובע האם המחיר שהוזן הוא מחיר סופי הכולל מע"מ.

אם האפשרות מסומנת, המערכת תתייחס למחיר כמחיר כולל מע"מ ותחשב מתוכו את הסכום לפני מע"מ.

אם האפשרות אינה מסומנת, המערכת תתייחס למחיר כמחיר לפני מע"מ ותוסיף עליו מע"מ במסמך, בהתאם להגדרות המסמך והלקוח.

פריט פטור מע"מ

סימון זה מגדיר שהמוצר או השירות פטורים ממע"מ.

כאשר האפשרות מסומנת, המערכת לא תוסיף מע"מ לשורת המוצר במסמך. אפשרות זו מיועדת למוצרים או שירותים שפטורים ממע"מ בהתאם לצורך העסקי או החוקי.

מטבע ותיאור

מטבע

המטבע שבו מוגדר מחיר המכירה של המוצר.

המטבע שנבחר יישמר על המוצר ויוזן אוטומטית בשורת המסמך בעת בחירתו.

רשימת המטבעות מבוססת על המטבעות שמוגדרים לעסק במערכת.

תיאור לועזי

שם או תיאור המוצר בשפה לועזית.

כאשר מופק מסמך בשפה לועזית, המערכת תוכל להשתמש בתיאור זה במקום שם הפריט בעברית.

מחלקה לפריט

ניתן לשייך את המוצר למחלקה מתוך רשימת המחלקות של העסק.

המחלקה משמשת לצורכי מיון, שיוך ודוחות. כאשר בוחרים את המוצר במסמך, המחלקה שנבחרה תתווסף אוטומטית לשורת המוצר.

ניתן גם להשאיר את השדה ללא בחירה.

שמירת השינויים

בסיום העריכה יש ללחוץ על שמור וסגור.

המערכת תבדוק את תקינות השדות. אם חסר מידע חובה, למשל שם פריט, תוצג הודעה והשמירה לא תתבצע.

אם כל הפרטים תקינים:

• במוצר חדש ייווצר פריט חדש ויוקצה לו מספר פריט אוטומטי.
• במוצר קיים, הפרטים יתעדכנו לפי השינויים שבוצעו.

לאחר השמירה, החלון ייסגר והמוצר יהיה זמין מיד לבחירה במסמכים.

לחיצה על סגור תסגור את החלון ללא שמירת השינויים.