הסבר

במאמר זה נפרט את כל הדרכים בהם ניתן להעביר מידע חשבונאי בסוף החודש לרואה החשבון/הנהלת חשבונות.

בכל מקרה ממליצים להתייעץ עם גורמים מוסמכים (רואה החשבונות או מנהל החשבונות שלך) לגבי דרך ההעברה המועדפת:

דו"ח מרוכז בגיליון אקסל (הנפוץ ביותר)

נבחר את תאריכי החיפוש ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "בצע" בכדי להציג את כל מסמכי המס בטבלה.

כל שורה בדו"ח מוגדרת כמסמך חשבונאי מסוג מסוים, הכולל את סכומי המע"מ הנגבה, המטבע וסך הכל לתשלום, בסוף הדו"ח נוכל לראות את חיבור כל הסכומים.

לידיעה - מסמך מסוג זיכוי מפחית מהסכום המופיע בעמודה סך הכל, וחיוב מעלה את הסכום המופיע.

בכדי להפיק העתק ב-PDF המרכז את כל המסמכים כשהם מופיעים אחד אחרי השני ברצף בו הם הופקו,

יש לבחור את התאריכים , ונקליד את כתובת האימייל לקבלת הדואר. (ניתן כמה מופרדים בנקודה פסיק).

נלחץ על "בצע" המערכת תפיק העתקים של המסמכים בריכוז ישירות אל כתובת/כתובות דוא"ל שהוזנו.

תחילה חובה לבצע הגדרות ראשוניות - התאמה של מספרי הכרטסת בהנהלת חשבונות אל המספרים במסך המתאים בקארדקום.

המערכת מפיקה באופן מתוזמן את קובץ הדו"ח, ושולחת לדוא"ל של הרואה חשבון/הנהלת חשבונות.
מועברות תנועות יומן וכאופציה - כל הלקוחות השמורים במערכת.