מדוע משתמשים

הוספת האפשרות למיין את המסמכים לפי מחלקות, מסייעת באיתור מסמכים ובחלוקת היחידות העסקיות בעסק שלך למטרת דיווח כל יחידה בנפרד למערכות חיצוניות כגון חשבשבת או ריווחית. 

כל יחידה עסקית מופיעה בחשבון הכנסות נפרד ( כרטסת נפרדת להנהלת חשבונות)

לדוגמה : מחלקת מכירות א' , מחלקת מכירות ב' .

יתרונות:

• סיווג הכנסות של העסק בהתאם לקבוצה או יחידה עסקית.
• ביצוא המסמכים למערכות חיצוניות - מומלץ לפתוח כרטיס הכנסות ייחודי לכל מחלקה.

 שאלה: כיצד נגדיר מחלקות למיון להכנסות שונות?
 תשובה: בהתאם ליחידות העסקיות

הגדרת מחלקות

ראשית הקמת מחלקה חדשה או עריכת קיימת (ובנוסף הגדרת מספרה בהנהלת חשבונות)

הגדרות -> 6. הוראת קבע -> 5. מחלקות

בכדי להפיק מחלקה חדשה, נלחץ על כפתור "חדש" הנמצא בטבלה בראש העמודה הראשונה מימין.

בכדי לערוך מחלקה לאחר יצירתה, בכל שורה המציגה את המחלקה בטבלה נלחץ על כפתור "ערוך" הנמצא בעמודה הימנית.

לאחר שינוי פרטי המחלקה נלחץ על כפתור "עדכן".

היכן נגדיר מחלקה למסמכים?

בהפקת מסמך חדש
בתנאי כי מסומן ה-V בשורה: הצג בחירת מחלקה : ברמת מסמך / ברמת שורה .

נמצא בתפריט : פעילות שוטפת –> 2. מסמכים -> 6. הגדרות הפקת מסמך

בדף אישורית זהב

פעילות שוטפת –> 4. הקמת פריטים לדף אישורית זהב
יש ללחוץ על כפתור "ערוך דף"(העיפרון הכחול) בעמודה הימנית, בחלון שנפתח - תחת
''הגדרות כלליות'' יש לגלול למטה עם העבר עד שמגיעים לשדה ''מחלקה לחשבונית''
ובוחרים את המחלקה הרלוונטית

ב הוראת קבע
בהוראת חיוב חדשה וגם בעריכת של קיימת.

לשונית הוראת קבע >  2. רשימת לקוחות >  כפתור "פעולות" על הלקוח הרלוונטי - ואז הוראות לחיוב / ריטיינר

לאחר מכן ללחוץ על ''ערוך'' - ואז בחירת מחלקה בשדה הרלוונטי 

לאחר מסמך שכבר הופק דרך הדוחות ( בהוראות קבע המחלקת לחשבונית ברמת הוראה / שורה בחשבונית )

דוחות מסמכים - > דוח מסמכים עם פריטים

יש ללחוץ על המסמך הרלוונטי  - לבחור את המחלקה וללחוץ עדכן

מאמר קשור:   הדפסה ושליחת העתקי חשבוניות

ב פרופיל נמוך (חיבור לאתר דרך מתכנת )

ביצירת מסמך יש להעביר פרמטר : InvoiceHead.DepartmentId בהתאם . ראה מאמר : פרמטרים לחשבונית
פרמטר לשיוך שווה למספר המחלקה אליו נבחר לשייך את המסמך (לאחר שהקמנו מחלקה קיימת בממשק)
המספר מחלקה שהמתכנת מעביר בפרמטר הוא הצהוב לפי התמונה 1 , 2 וכו .